交銀國(guó)際：維持龍?jiān)措娏?00916)“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)降至8.57港元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，交銀國(guó)際發(fā)布研究報(bào)告稱，維持龍?jiān)措娏?00916)“買入”評(píng)級(jí)，將估值標(biāo)準(zhǔn)由2023年10倍預(yù)測(cè)市盈率下調(diào)至8.4倍，目標(biāo)價(jià)由10.62港元下調(diào)19%至8.57港元。公司目前估值已低于宣布回A前7倍預(yù)測(cè)市盈率，相信已充分反映對(duì)收購(gòu)母公司資產(chǎn)較預(yù)期緩慢。

該行認(rèn)為，目前在公司自建項(xiàng)目及有效控制營(yíng)運(yùn)成本推動(dòng)業(yè)績(jī)下，帶動(dòng)內(nèi)生增長(zhǎng)，進(jìn)而提升估值，此次中報(bào)或?qū)⒊蔀槭袌?chǎng)情緒從過(guò)度悲觀過(guò)渡至理性的開(kāi)始。公司中期盈利同比增長(zhǎng)19%至50.3億元人民幣，優(yōu)于市場(chǎng)預(yù)期的中高單位數(shù)增長(zhǎng)。該行預(yù)計(jì)2023年公司能完成5.5吉瓦的的新增裝機(jī)。