國內(nèi)機器人行業(yè)“百花齊放” 小米(01810)等多家企業(yè)持續(xù)搶占市場風(fēng)口！

智通財經(jīng)APP獲悉，機器人板塊更新電話會紀(jì)要。會議紀(jì)要中強調(diào)，國內(nèi)機器人行業(yè)在不斷發(fā)展壯大，包括小米、追覓科技、語數(shù)科技等公司發(fā)布了令人矚目的新產(chǎn)品。這些機器人在外表和穩(wěn)定性方面都表現(xiàn)出色，已經(jīng)取得了很大的進步。此外，優(yōu)必選、達闥科技等公司也展示了自己的機器人產(chǎn)品。一些高校如浙大、北理工和清華也發(fā)布了自己成熟的產(chǎn)品，并展示了穩(wěn)定的走路和步態(tài)算法。這些機器人團隊在硬件和軟件算法方面都有較長時間的積累，包括人工智能方面的大模型，已經(jīng)在國內(nèi)處于領(lǐng)先地位。

1.特斯拉人形機器人的技術(shù)進展和量產(chǎn)進度，以及對國內(nèi)供應(yīng)鏈的影響

特斯拉人形機器人的進展信息有限，只在一些活動中展示當(dāng)前進度。拓普在半年報和業(yè)績交流會上提到，特斯拉人形機器人項目將在明年第一季度開始量產(chǎn)，一季度量產(chǎn)100臺，一年總產(chǎn)量預(yù)計為5000臺;到二季度完成4套產(chǎn)線的安裝調(diào)試，年產(chǎn)能10萬臺。此外，拓普董事長在今天的交流會上給出更積極的指引，明年一季度每周量產(chǎn)100臺，二季度量產(chǎn)3000臺，三季度每周1萬臺，預(yù)計明年量產(chǎn)需求量將達到幾十萬臺的級別。這個指引反映了特斯拉對機器人行業(yè)未來的樂觀態(tài)度，客戶對此行業(yè)也有很高期待。另外，這也反映了國內(nèi)制造業(yè)供應(yīng)鏈的配套程度。國內(nèi)供應(yīng)商在量產(chǎn)進度、成本降低以及技術(shù)支持方面都取得了快速進展。

2.機器人控制方面的新進展

谷歌和微軟等公司發(fā)布了大模型，用于機器人的應(yīng)用探索。Meta也發(fā)布了通用機器人的智能啟發(fā)，可以通過圖像和語言指揮機器人完成任務(wù)。這些大模型可以解決編程問題，無需單獨編程，可以通過人的語言指揮機器人進行各種動作。它們還具有更強的泛化能力，通過訓(xùn)練可以完成更復(fù)雜的任務(wù)。這些進展將使機器人能夠進入工廠、家庭和商業(yè)場景等復(fù)雜多變的場景，并具備通用性和泛化能力。

3.機器人行業(yè)發(fā)展趨勢的樂觀態(tài)度

機器人行業(yè)在軟件層面也取得了快速進步。特斯拉、國內(nèi)等級和券商模型等都有很快的進展，供應(yīng)商和終端客戶對整個行業(yè)的樂觀態(tài)度。國內(nèi)擁有全國最完善的供應(yīng)鏈設(shè)施，各家供應(yīng)商都非常積極地?fù)肀н@一輪產(chǎn)業(yè)趨勢，并推出了自己的產(chǎn)品。零部件廠商具有更強的確定性。建議關(guān)注那些在供應(yīng)鏈中有確定性、具有一定技術(shù)壁壘和門檻的公司，如拓普、三花、雙環(huán)、綠地、鳴志和步科等?？偟膩碚f，機器人行業(yè)在硬件和軟件層面都取得了快速進步，發(fā)展趨勢非常樂觀。

Q&A：

Q：機器人行業(yè)在國內(nèi)呈現(xiàn)出一個快速進步和百花齊放的發(fā)展態(tài)勢，請問這個行業(yè)的發(fā)展趨勢是什么？

A：機器人行業(yè)在國內(nèi)呈現(xiàn)出一個快速進步和百花齊放的發(fā)展態(tài)勢。從硬件層面來看，機器人在工廠、家庭和實驗室等各個場景都能實現(xiàn)多種功能的實現(xiàn)。機器人的走路速度、穩(wěn)定程度和成熟度都非常出色，已經(jīng)是一個很大的進步。此外，在機器人大會上展示的其他公司也都展示了自己的機器人產(chǎn)品，包括高校如浙大、北理工和清華也發(fā)布了自己的成熟產(chǎn)品。這些機器人團隊在硬件、軟件算法和人工智能方面都有較長時間的積累，技術(shù)形式在國內(nèi)已經(jīng)較為領(lǐng)先。從軟件層面來看，機器人的大模型能夠賦能機器人，實現(xiàn)通過圖像、語言等指揮機器人完成任務(wù)，無需單獨編程。機器人還具有更強的泛化能力，通過部分場景的訓(xùn)練，已經(jīng)可以完成更復(fù)雜的任務(wù)。值得關(guān)注的是，國內(nèi)擁有全國最完善的供應(yīng)鏈設(shè)施，各家供應(yīng)商都積極擁抱產(chǎn)業(yè)趨勢并推出自己的產(chǎn)品，零部件廠商具有更強的確定性?？傮w來看，機器人行業(yè)在軟件層面也取得了非?？焖俚倪M步，我們對該行業(yè)的發(fā)展趨勢非?？春谩?/p>

Q：特斯拉訂單的增加是否說明機器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢？

A：表面上來講它是客戶給我們發(fā)的特斯拉訂單，是因為我們的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢上特別適合。它是很多行業(yè)在進行，大家找到一些中報，在機械和很多科技交叉的地方，現(xiàn)在到很多領(lǐng)域，拓普也是其中之一。

Q：機器人產(chǎn)業(yè)在短期內(nèi)是否有財務(wù)驗證？

A：它是一個有短期財務(wù)驗證的，三季度趨勢會延續(xù)，三季度速度會比現(xiàn)在還快，這個趨勢我估計會至少到年底。

Q：機器人技術(shù)中的關(guān)鍵問題是什么？

A：一般會認(rèn)為關(guān)鍵問題卡在傳感器、機械、算力、減速器或者從設(shè)備端解這個東西。

Q：機器人技術(shù)中的跨模態(tài)思路是什么？

A：它把我們看到的一個東西，比如說看到一個機器人，它的影像識別出來位置以后和理解語義，比如說這是一個書桌，這邊是一個垃圾識別出來，以及動作上把書桌和垃圾拿得遠(yuǎn)一點，在訓(xùn)練里面是放在同一個張量。

Q：機器人技術(shù)中的跨模態(tài)思路有什么優(yōu)勢？

A：從一個層次來不同的維度，所以它就實現(xiàn)了跨模態(tài)，這一點其實在谷歌的習(xí)慣在沒有特別泛化的時候，去年的架構(gòu)上講的比較清楚，它是相當(dāng)于在每個里面都有一個模型，有語言模型，有圖片模型，還有動作模型，分別訓(xùn)練完之后再去做。

Q：對于機器人行業(yè)的發(fā)展，您有什么看法？

A：我們一直堅持認(rèn)為機器人行業(yè)是一個重點催化行業(yè)，未來半年將會有連續(xù)的推動因素出現(xiàn)。建議大家密切關(guān)注這個行業(yè)，即使后續(xù)可能會有分化或者板塊回落，但我們依然堅定推薦機器人板塊和硬件尤其是減速器環(huán)節(jié)。

Q：幾個重點的標(biāo)的，能否詳細(xì)介紹一下？

A：首先，我要提到的是螢石，它是一家做掃地機器人和家居陪伴機器人的公司，與科沃斯家電不同，它更注重軟件。其次，還有立訊電子，最近給出了兩三千億的車載業(yè)務(wù)。