合和公路基建(00737)獲深圳投控國際折讓3.61%提要約收購

智通財(cái)經(jīng)APP訊，合和實(shí)業(yè)(00054)與合和公路基建(00737)聯(lián)合公布，于2017年12月29日，要約人深圳投控國際資本控股基建有限公司、深投控(作為買方的保證方)、Anber Investments(合和實(shí)業(yè)的間接全資附屬公司)(作為賣方)及合和實(shí)業(yè)(作為賣方的保證方)就擬出售事項(xiàng)訂立買賣協(xié)議。

據(jù)此，Anber Investments向要約人出售由Anber Investments持有的20.55億股合和基建股份，相當(dāng)于于該公告日期已發(fā)行合和基建股份總數(shù)約66.69%，總現(xiàn)金代價(jià)為98.65億港元。

公告顯示，于該公告日期，要約人及其一致行動(dòng)人士并無持有任何合和基建股份或其他相關(guān)證券，緊接完成后，要約人及其一致行動(dòng)人士將擁有合共20.55億股的合和基建股份，相當(dāng)于合和基建全部已發(fā)行股份約66.69%。

緊接完成后，根據(jù)收購守則規(guī)則26.1條的要求，要約人需要就所有合和基建已發(fā)行股份作出無條件強(qiáng)制現(xiàn)金要約。要約在各方面都是無條件的。里昂證券將代表要約人根據(jù)收購守則規(guī)則26.1條按以下基準(zhǔn)提出要約，每股要約股份為4.80港元，較股份于12月29日收市價(jià)4.98港元折讓3.61%。

此外，根據(jù)收購守則規(guī)則2.1，合和基建獨(dú)立董事委員會(huì)將由合和基建董事會(huì)設(shè)立，以根據(jù)收購守則就要約向合和基建獨(dú)立股東提供建議。合和基建將委聘獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問就要約向合和基建獨(dú)立董事委員會(huì)提供意見，特別是要約是否公平合理以及是否接納要約。