高盛：維持中國鋁業(yè)(02600)“沽售”評級 目標(biāo)價降至3港元

智通財經(jīng)APP獲悉，高盛發(fā)布研究報告稱，維持中國鋁業(yè)(02600)“沽售”評級，削減2023-2025年盈利預(yù)測2%-10%，反映氧化鋁利潤下降，目標(biāo)價從3.8港元降至3港元。

報告中稱，公司2023年上半年純利為34.17億元，每股盈利0.198元，同比下降23%，氧化鋁利潤降低導(dǎo)致業(yè)績差于預(yù)期，經(jīng)常性經(jīng)營溢利同比下降43%至76.97億元，低于該行預(yù)期9%。該行預(yù)計，集團(tuán)經(jīng)常性凈利潤將從2022年的70億元下降至2023年的43億元，與工業(yè)氧化鋁和鋁價的下跌趨勢一致。