摩根士丹利：維持希慎興業(yè)(00014)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)降至30港元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，摩根士丹利發(fā)布研究報(bào)告稱，下調(diào)希慎興業(yè)(00014)目標(biāo)價(jià)，由32港元降至30港元，2023年每股盈利預(yù)測(cè)調(diào)低至1.62港元，2024年每股盈測(cè)調(diào)低至2.01港元，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。該公司下行風(fēng)險(xiǎn)包括：游客量恢復(fù)慢于預(yù)期，消費(fèi)支出遏制;利率上升，因此資本化率擴(kuò)大并且需要更高的投資收益率。

該行表示，分別下調(diào)希慎興業(yè)2023年至2024年每股盈測(cè)8%和7%是因?yàn)榉从硨?xiě)字樓和住宅租金增長(zhǎng)放緩，以及住宅銷售額放緩。另指出其股息率8%，是同類企業(yè)中最高%，2023年中期息27港仙。該行看好大埔林海山城項(xiàng)目銷售，應(yīng)有助希慎于2024年的盈利增長(zhǎng)。