東莞證券：政府采購需求標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái) 信創(chuàng)招標(biāo)有望加快落地

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，東莞證券發(fā)布研究報(bào)告稱，無論是從政策落地，還是招投標(biāo)進(jìn)度來看，近期信創(chuàng)行業(yè)發(fā)展進(jìn)一步提速。隨著下半年到來，預(yù)計(jì)信創(chuàng)招標(biāo)高峰有望加快落地，建議關(guān)注國產(chǎn)操作系統(tǒng)/CPU等基礎(chǔ)軟硬件，以及國產(chǎn)應(yīng)用軟件、網(wǎng)絡(luò)安全等相關(guān)環(huán)節(jié)。相關(guān)標(biāo)的包括中國軟件(600536.SH)、中國長城(000066.SZ)、太極股份(002368.SZ)等。

事件：

8月7日，財(cái)政部會(huì)同工信部起草了《操作系統(tǒng)政府采購需求標(biāo)準(zhǔn)》、《便攜式計(jì)算機(jī)政府采購需求標(biāo)準(zhǔn)》，并向社會(huì)公開征求意見。

▍東莞證券主要觀點(diǎn)如下：

文件就采購標(biāo)準(zhǔn)給予明確指引。

兩份文件就政府采購桌面/服務(wù)器操作系統(tǒng)、便攜式計(jì)算機(jī)的標(biāo)準(zhǔn)提供了具體指引，包括納入采購需求的具體指標(biāo)、指標(biāo)要求、評(píng)分因素、履約驗(yàn)收要求等。

以《操作系統(tǒng)政府采購需求標(biāo)準(zhǔn)(征求意見稿)》一文為例，將“操作系統(tǒng)支持多CPU架構(gòu)”納入了必須考慮的采購需求指標(biāo)，要求桌面、服務(wù)器操作系統(tǒng)要同時(shí)兼容ARM、LoongArch、MIPS、SW64、x86等平臺(tái)構(gòu)建的CPU，進(jìn)一步凸顯國家對(duì)于國產(chǎn)CPU平臺(tái)的支持，預(yù)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)將有助于加快招投標(biāo)的推進(jìn)。

信創(chuàng)招標(biāo)進(jìn)程有所提速，下半年有望加快落地。

麒麟軟件繼7月27日宣布獨(dú)家中標(biāo)郵政集團(tuán)超6萬套服務(wù)器操作系統(tǒng)后，在8月3日再次宣布獨(dú)家中標(biāo)中交集團(tuán)6萬套桌面操作系統(tǒng)，招標(biāo)進(jìn)程進(jìn)一步提速。

從近年招標(biāo)節(jié)奏來看，政府招標(biāo)主要集中在下半年特別是Q4，2020Q4、2021Q4政府信創(chuàng)招標(biāo)金額占當(dāng)年招標(biāo)金額的比重分別高達(dá)71%和64%。隨著下半年到來，預(yù)計(jì)信創(chuàng)招標(biāo)高峰有望進(jìn)一步加快落地。

投資建議：

無論是從政策落地，還是招投標(biāo)進(jìn)度來看，近期信創(chuàng)行業(yè)發(fā)展進(jìn)一步提速。隨著下半年到來，預(yù)計(jì)信創(chuàng)招標(biāo)高峰有望加快落地，建議關(guān)注國產(chǎn)操作系統(tǒng)/CPU等基礎(chǔ)軟硬件，以及國產(chǎn)應(yīng)用軟件、網(wǎng)絡(luò)安全等相關(guān)環(huán)節(jié)。

風(fēng)險(xiǎn)提示：

政策落地不及預(yù)期;招投標(biāo)進(jìn)程不及預(yù)期等。