AV策劃推廣(08419)公開發(fā)售超購21.08倍 21日上市

智通財經(jīng)APP訊，AV策劃推廣(08419)公布，公司發(fā)行1億股，發(fā)售價已厘定為每股發(fā)售股份0.55港元，每手5000股，預(yù)期股份將于2017年12月21日在創(chuàng)業(yè)板開始買賣。

其中，公開發(fā)售獲非常大幅超額認購，超購21.08倍。由于重新分配，公開發(fā)售股份最終數(shù)目為3000萬股發(fā)售股份，相當(dāng)于根據(jù)股份發(fā)售初步可供認購的發(fā)售股份總數(shù)30%。

國際配售獲適度超額認購，最終配售股份數(shù)目為7000萬股發(fā)售股份，相當(dāng)于根據(jù)股份發(fā)售初步可供認購的發(fā)售股份總數(shù)70%。

就股份發(fā)售而言，該公司向配售包銷商授出發(fā)售量調(diào)節(jié)權(quán)，可由聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人(為其本身及代表配售包銷商)行使。根據(jù)發(fā)售量調(diào)節(jié)權(quán)，該公司或須配發(fā)及發(fā)行最多1500萬股額外新股份，占股份發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份最多15%。發(fā)售量調(diào)節(jié)權(quán)只可由聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人于緊接本公布日期前一個營業(yè)日下午六時正前任何時間行使。聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人截至前述時間并未行使發(fā)售量調(diào)節(jié)權(quán)及發(fā)售量調(diào)節(jié)權(quán)已據(jù)此失效。

公告稱，股份發(fā)售的所得款項凈額估計約為2950萬港元。約73.2%用于購置先進的視像、燈光及音響設(shè)備;約11.2%用于于上海設(shè)立一個新工作室;約6.0%用于提升經(jīng)營效益-發(fā)展新的布景制作團隊及招聘技術(shù)人員;余下約9.6%將用于為公司營運資金提供資金及用作一般公司用途。