崔東樹：2023年世界新能源乘用車走勢(shì)較強(qiáng) 1-6月中國(guó)市占60%

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，8月5日，乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹通過(guò)其個(gè)人微信公眾號(hào)發(fā)布文章稱，2023年世界新能源汽車走勢(shì)較穩(wěn)，2023年1-6月的廣義新能源汽車銷量954萬(wàn)臺(tái)，其中混合動(dòng)力達(dá)到232萬(wàn)臺(tái)，占比24%。剔除普通混動(dòng)后的世界新能源乘用車走勢(shì)更強(qiáng)。受到高基數(shù)和各國(guó)補(bǔ)貼政策逐步退出的影響， 2023年世界新能源乘用車走勢(shì)較強(qiáng)，1-6月達(dá)到605萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)45%。6月達(dá)到128萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)43%。

世界新能源汽車中的商用車僅占3%，新能源乘用車為主體。2023年1-6月中國(guó)新能源乘用車占比世界新能源60%的表現(xiàn)是不錯(cuò)的。2023年中國(guó)新能源車出口超強(qiáng)，這也是中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈強(qiáng)大，形成強(qiáng)大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)和出口的雙增長(zhǎng)。

一、世界新能源車走勢(shì)

1、世界廣義新能源汽車市場(chǎng)構(gòu)成

2012年世界廣義新能源汽車158萬(wàn)臺(tái)，到2015年僅有179萬(wàn)臺(tái)，增長(zhǎng)緩慢。隨著2016年開始的新能源車加速發(fā)展，廣義新能源車2016年突破200萬(wàn)臺(tái)；2017年達(dá)到317萬(wàn)臺(tái)；2018年突破400萬(wàn)臺(tái)；2020年達(dá)到515萬(wàn)臺(tái)；2021年全年廣義新能源車977萬(wàn)臺(tái)，其中普通混合動(dòng)力達(dá)到319萬(wàn)臺(tái)；2022年的廣義新能源汽車銷量1411萬(wàn)臺(tái)，其中混合動(dòng)力達(dá)到372萬(wàn)臺(tái)，占比26%。2023年1-6月的廣義新能源汽車銷量954萬(wàn)臺(tái)，其中混合動(dòng)力達(dá)到232萬(wàn)臺(tái)，占比24%。

2、世界新能源車結(jié)構(gòu)

2018-2021年混動(dòng)占比持續(xù)下降并逐步實(shí)現(xiàn)份額穩(wěn)定?；旌蟿?dòng)力乘用車從2012年的廣義新能源93%逐步下降到2015年的79%，隨后混合動(dòng)力的占比每年降10個(gè)百分點(diǎn)。2019年混動(dòng)市場(chǎng)份額下滑1個(gè)百分點(diǎn)，但2020年開始加速下降，2022年份額仍下降到26%以下，2023年年初份額回升到27%。

2023年新能源汽車中的純電動(dòng)持續(xù)走勢(shì)較強(qiáng)，插電混動(dòng)表現(xiàn)逐步改善，氫能源持續(xù)走弱。

3、世界新能源汽車的格局

今年1-6月新能源乘用車銷量587萬(wàn)臺(tái)，商用車銷量17萬(wàn)臺(tái)。1-6月美國(guó)電動(dòng)皮卡量不大，未來(lái)世界電動(dòng)皮卡的銷量是我們關(guān)注重點(diǎn)。

二、世界新能源乘用車走勢(shì)

1、2023年世界新能源乘用車表現(xiàn)

2020年新能源乘用車銷量達(dá)到286萬(wàn)臺(tái)，走勢(shì)與2019年同期增41%。

2021年新能源乘用車銷量達(dá)到634萬(wàn)臺(tái)，增長(zhǎng)122%的超預(yù)期的超強(qiáng)表現(xiàn)。

2022年世界新能源乘用車走勢(shì)較強(qiáng)，達(dá)到1039萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)64%。

2023年世界新能源乘用車走勢(shì)較強(qiáng)，1-6月達(dá)到605萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)45%。6月達(dá)到128萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)43%。相對(duì)前幾年的走勢(shì)仍是較快。

2、世界新能源乘用車市場(chǎng)走勢(shì)

2020年上半年世界新能源車面臨高基數(shù)壓力，7月開始進(jìn)入低基數(shù)階段，奠定了持續(xù)至今新的新能源增長(zhǎng)周期。

2021-2022年呈現(xiàn)加速上升態(tài)勢(shì)，低基數(shù)下的增長(zhǎng)更強(qiáng)。2023年世界新能源車起步較低，6月基本恢復(fù)強(qiáng)勢(shì)高增長(zhǎng)。

2023年的新能源減速趨勢(shì)超預(yù)期。中國(guó)的新能源政策調(diào)整因素影響1月較大，2-6月已經(jīng)逐步恢復(fù)。前期連續(xù)幾年世界新能源銷量已經(jīng)超越40%增速。

3、世界各地新能源乘用車市場(chǎng)走勢(shì)

根據(jù)全國(guó)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)：中國(guó)2021年331萬(wàn)乘用車，超越歐洲的218萬(wàn)和北美洲的70萬(wàn)，中國(guó)新能源車優(yōu)勢(shì)明顯。

根據(jù)全國(guó)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)：中國(guó)2022年的銷量650萬(wàn)臺(tái)，大幅超越歐洲的248萬(wàn)和北美洲的106萬(wàn)的銷量，中國(guó)新能源車優(yōu)勢(shì)明顯。

根據(jù)全國(guó)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)：中國(guó)2023年1-6月的銷量365萬(wàn)臺(tái)，繼續(xù)大幅超越歐洲和北美洲的銷量，中國(guó)新能源車優(yōu)勢(shì)明顯。

從新能源車的區(qū)域市場(chǎng)走勢(shì)看，2020年歐洲始終是加速上行，超越中國(guó)。2021-2022年的歐洲新能源車市場(chǎng)總體高位穩(wěn)定，而中國(guó)新能源車市場(chǎng)2021年開始持續(xù)走勢(shì)強(qiáng)勁。美國(guó)市場(chǎng)新能源車相對(duì)低迷和穩(wěn)定。

2023年中國(guó)新能源車銷量回落較大，歐洲也是政策退出，美國(guó)車市較強(qiáng)，未來(lái)中國(guó)車市將持續(xù)良好發(fā)展。

4、世界各國(guó)新能源滲透率

世界新能源車滲透率總體呈現(xiàn)快速提升趨勢(shì)，2022年4季度已經(jīng)達(dá)到17%水平，2023年1-6月達(dá)到14%，其中中國(guó)新能源滲透率達(dá)到27%，德國(guó)達(dá)到19%，挪威達(dá)到71%，美國(guó)僅有8.6%，日本僅有3%。因此世界新能源發(fā)展的不均衡性極為明顯。

隨著中國(guó)繼續(xù)強(qiáng)化新能源發(fā)展，美國(guó)加大新能源的鼓勵(lì)政策，世界新能源車進(jìn)入強(qiáng)勢(shì)發(fā)展的新階段。

三、世界新能源乘用車結(jié)構(gòu)特征

1、世界新能源乘用車市場(chǎng)走勢(shì)

2021年全年的歐洲新能源市場(chǎng)受疫情影響，新能源增長(zhǎng)較弱。2022年仍受到疫情影響，歐洲2022年較2021年份額下降較大，2023年歐洲份額小幅上升。

近期中國(guó)新能源乘用車的增速?gòu)?qiáng)于世界平均增長(zhǎng)速度，2020年中國(guó)新能源乘用車世界份額較大反轉(zhuǎn)。 2021年中國(guó)全年保持52%，較強(qiáng)。2022年的中國(guó)占世界新能源份額超過(guò)60%。2023年1-6月的中國(guó)占世界份額60%。

歐洲國(guó)家的銷量份額變化較劇烈。2022年年末德國(guó)等國(guó)的份額暴增，2023年年初補(bǔ)貼退出帶來(lái)快速回落。受政策影響不大的是日韓等國(guó)家，份額提升較慢的是日本、韓國(guó)等。亞洲其它地區(qū)的新能源市場(chǎng)增長(zhǎng)也是一般。

2、世界新能源乘用車的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

近幾年的純電動(dòng)占比提升，2022年達(dá)到74%，氫能源市場(chǎng)嚴(yán)重低迷，插混份額下降，類似傳統(tǒng)車的中高端格局逐步出現(xiàn)。2023年插混分額提升較大，達(dá)到28%，純電動(dòng)暫時(shí)下降。

世界新能源車的結(jié)構(gòu)是SUV增長(zhǎng)，轎車占比下降，MPV偏弱?？傮w看高端表現(xiàn)突出，這對(duì)傳統(tǒng)燃油車壓力較大。

3、世界新能源乘用車的結(jié)構(gòu)-2023

2023年的世界新能源車結(jié)構(gòu)是中國(guó)偏純電動(dòng)。歐洲主力國(guó)家市場(chǎng)插混較強(qiáng)，歐洲市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的純電與插混持平的特征明顯，挪威等非汽車生產(chǎn)國(guó)家的純電動(dòng)較強(qiáng)。

前期中國(guó)A00級(jí)電動(dòng)車較強(qiáng)，今年中國(guó)和歐洲國(guó)家的A0級(jí)占比較高。綜合看A0+A00級(jí)總括的經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)車成為主力，中國(guó)經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)車的份額提升到中國(guó)純電動(dòng)車占比的45%，保持主力市場(chǎng)地位。德國(guó)、法國(guó)、意大利的經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)車與中國(guó)均較強(qiáng)。

世界B級(jí)電動(dòng)車的占比較高，而A級(jí)的占比偏低，這也是特斯拉(TSLA.US)的世界布局的特色效果。