A股開盤速遞 | 滬指低開0.28% 超導(dǎo)概念火爆中泰證券：8月關(guān)注低位順周期品種

作者：智通轉(zhuǎn)載 2023-08-02 09:43:20

A股超導(dǎo)板塊開盤大漲，法爾勝、百利電氣、中孚實業(yè)競價漲停，孚能股份、中超控股、創(chuàng)新新材、豫光金鉛、金徽股份、永鼎股份、精達(dá)股份高開超7%。

滬指低開0.28%，深成指低開0.20%，創(chuàng)業(yè)板指低開0.14%。

“室溫超導(dǎo)”在全球范圍內(nèi)引發(fā)新一輪熱潮，美國超導(dǎo)盤前一度大漲超140%，最終收漲60%。A股超導(dǎo)板塊開盤大漲，法爾勝、百利電氣、中孚實業(yè)競價漲停，孚能股份、中超控股、創(chuàng)新新材、豫光金鉛、金徽股份、永鼎股份、精達(dá)股份高開超7%。消息面上，華中科技大學(xué)團(tuán)隊成功首次驗證合成了可以磁懸浮的LK-99“室溫超導(dǎo)晶體”，有望實現(xiàn)真正意義的無接觸超導(dǎo)磁懸浮。

另外，中國科學(xué)院金屬研究所研究員孫巖、劉培濤主要進(jìn)行了理論計算，從計算結(jié)果來看，LK-99有室溫超導(dǎo)的可能性。浙商證券研報分析指出，目前超導(dǎo)材料的應(yīng)用局限于低溫和高壓環(huán)境，如果室溫常壓超導(dǎo)材料取得突破，將在能源、交通、計算、醫(yī)療檢測等諸多領(lǐng)域產(chǎn)生變革。小財注：韓國一研究團(tuán)隊近日發(fā)布論文稱實現(xiàn)了室溫超導(dǎo)，在引起全球廣泛關(guān)注的同時，也遭到了質(zhì)疑。而該研究團(tuán)隊的成員表示，論文存在缺陷，系團(tuán)隊中的一名成員擅自發(fā)布，目前團(tuán)隊已要求下架論文。

市場焦點股國創(chuàng)高新(5板)低開0.49%，超導(dǎo)概念股法爾勝(5天3板)競價漲停、金徽股份(3天2板)高開8.01%、國纜檢測(創(chuàng)業(yè)板首板)高開10.02%，鋼鐵股重慶鋼鐵(5天3板)低開4.19%，核電板塊華西能源(2板)高開2.86%、盛德鑫泰(創(chuàng)業(yè)板首板)低開4.00%，汽車產(chǎn)業(yè)鏈的眾泰汽車(2板)高開0.83%。

早間重磅新聞速覽

1、央行、外匯局發(fā)聲!引導(dǎo)房貸首付、利率下行，6大要點速看

中國人民銀行、國家外匯管理局召開2023年下半年工作會議。會議主要強調(diào)：

①、繼續(xù)引導(dǎo)個人住房貸款利率和首付比例下行，指導(dǎo)商業(yè)銀行依法有序調(diào)整存量個人住房貸款利率

②、下半年繼續(xù)精準(zhǔn)有力實施穩(wěn)健的貨幣政策，保持流動性合理充裕

③、精準(zhǔn)有力實施宏觀調(diào)控，加強逆周期調(diào)節(jié)和政策儲備

④、加強和改善外匯政策供給，維護(hù)外匯市場穩(wěn)健運行

⑤、進(jìn)一步便利境外投資者增持人民幣資產(chǎn)，有序推進(jìn)人民幣國際化

⑥、持續(xù)推動數(shù)字人民幣研發(fā)試點

2、室溫超導(dǎo)火了!美國超導(dǎo)暴漲60%，多家上市公司回應(yīng)相關(guān)業(yè)務(wù)

周二A股室溫超導(dǎo)站上了市場風(fēng)口。此外，美國超導(dǎo)美股也一度大漲接近150%，最終收漲60%。消息面上，近日韓國一團(tuán)隊發(fā)表論文稱發(fā)現(xiàn)了全球首個室溫超導(dǎo)材料——“改性鉛磷灰石晶體結(jié)構(gòu)(LK-99)”，引發(fā)市場廣泛關(guān)注。不過根據(jù)最新消息顯示，該研究團(tuán)隊的成員表示，論文存在缺陷，系團(tuán)隊中的一名成員擅自發(fā)布，目前團(tuán)隊已要求下架論文。

根據(jù)多家公司的回應(yīng)，整理了一份超導(dǎo)相關(guān)業(yè)務(wù)的概念股名單，供投資者參考：

3、新能源車企7月成績單：比亞迪銷售26.21萬輛，造車新勢力齊爆發(fā)

8月1日，又到了各大車企交出成績單的時候了。比亞迪7月新能源汽車銷量262,161輛，同比增61.30%，領(lǐng)跑新能源車銷量榜。造車新勢力齊爆發(fā)，賽力斯表現(xiàn)不佳。

具體看，各大車廠具體交付數(shù)據(jù)如下：

4、事關(guān)落戶，浙江重磅發(fā)布!廣州、深圳推動放寬“限牌”

浙江省發(fā)布《關(guān)于高質(zhì)量推進(jìn)戶籍制度改革的通知》。其中指出，全面放寬居住落戶條件限制，明確取消杭州市城區(qū)積分落戶名額。上述政策發(fā)布后，引發(fā)廣泛關(guān)注。

與此同時，為擴大消費，廣東省正推動放寬廣州、深圳“限牌”；支持廣州、深圳等汽車大市實施購車補貼、以舊換新，擴大新能源車銷量。

5、中指研究院：前7月TOP100房企拿地規(guī)模同比下降13.4%

8月1日，中指研究院研究主管陶淑茹表示，2023年1-7月，TOP100房企拿地總額6946億元，拿地規(guī)模同比下降13.4%，降幅較上月擴大3.2個百分點。50家代表企業(yè)7月拿地總額同比降低32.9%，受銷售增速下滑影響，企業(yè)拿地繼續(xù)下降。

6、“球王”梅西中文官宣代言赤水河酒!品牌背后竟是化肥龍頭史丹利

8月1日中午，賬號認(rèn)證為“阿根廷足球巨星梅西”的微博宣布，梅西成為赤水河酒的品牌代言人。目前，網(wǎng)絡(luò)上關(guān)于這一品牌的介紹極少，進(jìn)一步深挖下來發(fā)現(xiàn)，赤水河酒背后竟跟A股公司史丹利相關(guān)。

7、AMD傳市場回暖喜訊，三季度PC業(yè)務(wù)料將環(huán)比兩位數(shù)大增，盤后一度漲超5%

繼上周老對手英特爾帶來個人電腦(PC)行業(yè)需求復(fù)蘇將至的希望后，美國芯片巨頭AMD的二季度業(yè)績也優(yōu)于預(yù)期，且預(yù)計PC相關(guān)業(yè)務(wù)銷售三季度將環(huán)比猛增，進(jìn)一步傳遞了PC市場好轉(zhuǎn)的信號。AMD二季度非GAAP口徑下調(diào)整后營業(yè)收入約為53.59億美元，同比下降18%，同比連降兩季，環(huán)比大致持平一季度水平，高于公司指引區(qū)間的中值53億美元，也高于分析師預(yù)期的53.2億美元。

8、惠譽下調(diào)美國評級至AA+!白宮：強烈反對

8月1日周二，三大評級機構(gòu)之一的惠譽將美國長期外幣債務(wù)評級從AAA下調(diào)至AA+，展望從負(fù)面轉(zhuǎn)為穩(wěn)定?；葑u對美國評級的下調(diào)反映了未來三年美國預(yù)期財政惡化、總體政府債務(wù)負(fù)擔(dān)較高且將不斷增長的情況。此外，惠譽預(yù)計9月份美聯(lián)儲將進(jìn)一步加息25個基點，將聯(lián)邦基金利率推高至5.5%到5.75%的區(qū)間。對此，美國白宮新聞發(fā)言人Jean-Pierre表示，強烈反對惠譽的評級決定。

9、上證報：7月滬深兩市IPO零申報，審核注冊全面放緩

上證報刊文稱，“慢”成為7月IPO市場主基調(diào)，數(shù)據(jù)顯示，7月僅北交所新增一家IPO申報企業(yè)，滬深交易所零申報。IPO上會家數(shù)也明顯減少。在IPO審核方面，節(jié)奏也出現(xiàn)放緩跡象。7月共有25家公司接受交易所上市審核委員會的審核，遠(yuǎn)低于6月的54家，也低于上半年的平均水平。

10、真金白銀促消費!江西下半年將發(fā)放1億元消費券，涉及汽車家電餐飲家具

11、內(nèi)蒙古赤峰：8月1日起執(zhí)行住建部“認(rèn)房不認(rèn)貸”政策

機會提前看

梳理市場關(guān)注的投資機會發(fā)現(xiàn)，6G、數(shù)字人民幣等受關(guān)注度較高。

1、2萬億賽道獲力挺!運營商積極布局6G技術(shù)

據(jù)《中國電子報》，當(dāng)下全球各大機構(gòu)都紛紛開展6G研發(fā)工作，我國三大電信運營商也在積極布局，搶占6G網(wǎng)絡(luò)競爭先機。市場研究機構(gòu)預(yù)計，2040年全球6G市場規(guī)模超過3400億美元(合計人民幣2.38萬億)，年復(fù)合增長率達(dá)58.1%。

華泰證券認(rèn)為，隨著6G產(chǎn)業(yè)發(fā)展的深化，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、高速無線傳輸、網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)中心節(jié)能等板塊有望迎接新的發(fā)展機遇，建議關(guān)注：中國移動、中國電信、中國聯(lián)通、中興通訊、紫光股份、國博電子、海格通信、上海瀚訊。

2、央行發(fā)聲再提數(shù)字人民幣!機構(gòu)看好四大方向

8月1日，中國人民銀行、國家外匯管理局召開2023年下半年工作會議。會議要求，持續(xù)推動數(shù)字人民幣研發(fā)試點。

國盛證券此前研報表示，看好數(shù)字人民幣重構(gòu)中國電子支付產(chǎn)業(yè)鏈帶來的機遇。建議關(guān)注：1)銀行收單服務(wù)商：新國都、新大陸、移卡等；2)金融IT/銀行服務(wù)商：中科金財、四方精創(chuàng)、京北方等；3)安全芯片公司：紫光國微、華大電子等；4)硬件錢包服務(wù)商：楚天龍、恒寶股份、天喻信息等。

3、存儲|7月以來NAND上游廠商有明顯提價意愿?業(yè)內(nèi)：存儲芯片賽道三季度有望迎來拐點

4、量子通信|工業(yè)和信息化部發(fā)布的三項量子保密通信相關(guān)的通信行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)落地實施

5、消費電子|AMD的二季度業(yè)績優(yōu)于預(yù)期，且預(yù)計PC相關(guān)業(yè)務(wù)銷售三季度將環(huán)比猛增

6、汽車|多家汽車企業(yè)7月銷售數(shù)據(jù)發(fā)布，比亞迪銷售26.21萬輛，造車新勢力齊爆發(fā)

后市研判

中泰證券指出，8月進(jìn)一步深度挖掘低位順周期品種；中金認(rèn)為，存量按揭降息對銀行負(fù)面影響有限，對銀行股表現(xiàn)保持積極觀點。

1、中泰證券：進(jìn)一步深度挖掘低位順周期品種

中泰證券研報指出，中長期經(jīng)濟發(fā)展失衡、人口結(jié)構(gòu)惡化等市場對經(jīng)濟擔(dān)憂的因素，可能會在三季度上半段暫時消失，要積極把握二季度以來最活躍的行情機會。不過提醒注意的是，這并不意味著長期信心馬上就能恢復(fù)，隨著中報公布漸近尾聲，要防止市場沖高回落，重點關(guān)注小階段的“預(yù)期差”和“性價比”。7月表現(xiàn)突出的申萬一級行業(yè)多數(shù)在二季度跌幅較大，體現(xiàn)了熱點由高向低的切換，即投資絕對和相對價格低的順周期品種成為資金的共識。進(jìn)入8月，進(jìn)一步深度挖掘低位順周期品種，適當(dāng)關(guān)注利空沖擊下可能砸坑的醫(yī)藥，主題投資上繼續(xù)關(guān)注豬肉和半導(dǎo)體。

2、中金：存量按揭降息對銀行負(fù)面影響有限

中金指出，存量按揭降息對銀行負(fù)面影響有限。綜合來看，盡管存量按揭利率下調(diào)對銀行盈利可能造成一定影響，但提前還貸減少、后續(xù)可能的存款利率下調(diào)有望對負(fù)面影響進(jìn)行充分對沖；存量按揭利率調(diào)整也體現(xiàn)出政策明確的穩(wěn)增長導(dǎo)向，考慮到對宏觀經(jīng)濟和消費的刺激作用，存量按揭利率下調(diào)對銀行負(fù)面影響有限。考慮到此前市場對存量按揭降息存在一定預(yù)期、估值仍位于歷史底部、后續(xù)穩(wěn)增長政策有望形成支持，我們對銀行股表現(xiàn)保持積極觀點。

上市公司正面負(fù)面公告

偏正面方面，關(guān)注雅化集團(tuán)與特斯拉續(xù)簽供貨協(xié)議等；偏負(fù)面公告方面，注意5連板國創(chuàng)高新提示風(fēng)險等。

偏正面公告

1、雅化集團(tuán)：與特斯拉續(xù)簽氫氧化鋰供貨協(xié)議

2、欣銳科技：獲得知名汽車整車企業(yè)開發(fā)定點項目

3、恒尚節(jié)能：上半年凈利7077.83萬元，同比增長44.57%

4、瀚川智能：擬以3000萬元-6000萬元回購股份

5、東亞藥業(yè)：擬以5000萬元-1億元回購股份

6、遠(yuǎn)東股份：7月子公司中標(biāo)/簽約合同15.36億元

偏負(fù)面公告

1、5連板國創(chuàng)高新：公司不再涉及房地產(chǎn)中介服務(wù)業(yè)務(wù)

2、佰維存儲：預(yù)計上半年虧損2.8億元-3.2億元