A股開盤速遞 | 滬指低開0.31% 地產(chǎn)股活躍 半導體芯片股疲軟

滬指低開0.31%，深成指低開0.26%，創(chuàng)業(yè)板指低開0.35%，半導體芯片、貴金屬、光伏等板塊指數(shù)跌幅居前。

央行今日進行650億元7天期逆回購操作，中標利率為1.90%，與此前持平。因今日有130億元逆回購到期，實現(xiàn)凈投放520億元。

市場焦點股錦和商管(4板)高開6.02%，股權轉(zhuǎn)讓的廣西廣電(5天4板)低開6.69%、群興玩具(2板)低開0.32%，零售股國芳集團(6天3板)低開4.89%，汽車產(chǎn)業(yè)鏈的山子股份(2板)高開1.09%、鵬翎股份(創(chuàng)業(yè)板首板)高開7.30%、正強股份(創(chuàng)業(yè)板首板)高開7.31%，固廢處理+超導概念的法爾勝(2板)高開4.97%，鋼鐵股重慶鋼鐵(2板)低開2.30%，地產(chǎn)股國創(chuàng)高新(2板)高開4.58%，基建板塊中達安(創(chuàng)業(yè)板首板)高開6.01%。

國盛證券認為，外圍擾動在靴子落地后逐步降溫，而隨著穩(wěn)增長政策的密集出臺，經(jīng)濟修復進程有望加速，增量資金或重回反彈階段，關注量能同步放大水平。同時，注冊制全面落地后，其優(yōu)勝劣汰機制有助于市場風格趨于“藍籌化”，滬指的中級行情不會缺席只會越來越深入。當前，國盛證券建議保持價值略大于成長的均衡配置。操作上，在市場有效向上突破去年7月高點之前，仍要控制好總體倉位適宜低吸，“經(jīng)濟復蘇”和“中特估值體系”有望成為市場重新反彈的主要推動力，關注中報預告超預期事件機會，以及部分布局新能源、地產(chǎn)鏈和消費股的修復性反彈機會。

市場機會方面，中信建投證券表示，中央重要會議定調(diào)，目前市場政策底、匯率底出現(xiàn)，預計短期政策邊際改善方向(地產(chǎn)鏈)有望出現(xiàn)反彈，推薦建材、家居等地產(chǎn)鏈以及地產(chǎn)國企龍頭(中長期看好)，后續(xù)順周期行情的持續(xù)性依賴于政策的進一步落地。

配置維度上，中信建投證券建議關注三條主線：港股互聯(lián)網(wǎng)、創(chuàng)新藥+醫(yī)療服務(匯率底出現(xiàn))、數(shù)據(jù)要素/智能駕駛/存儲及封測(科技為主的高質(zhì)量發(fā)展)、光伏新技術/軍工/造船/醫(yī)美/高端白酒(景氣邊際改善)。

早間重磅新聞速覽

1、國務院總理李強調(diào)研上海自貿(mào)區(qū)

央視新聞聯(lián)播消息，國務院總理李強在上海市調(diào)研自貿(mào)試驗區(qū)建設。他強調(diào)，要大力實施自貿(mào)試驗區(qū)提升戰(zhàn)略，積極開展高水平對外開放新探索，不斷取得新突破、積累新經(jīng)驗。他指出，數(shù)據(jù)跨境流動和管理是當前各方都十分關切的問題，希望企業(yè)積極探索，為國家完善相關制度供給積累實踐經(jīng)驗。

2、住房城鄉(xiāng)建設部：落實好個人住房貸款“認房不用認貸”等政策措施

住房和城鄉(xiāng)建設部部長倪虹表示，要落實好降首付、降利率、認房不認貸等政策措施，鞏固房地產(chǎn)市場企穩(wěn)回升態(tài)勢，同時加強建筑業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展，推動經(jīng)濟回升向好。

3、官方定調(diào)!加大“擴內(nèi)需”金融支持，機構梳理消費各分支機會

國家金融監(jiān)管總局表示，下一步將加大對擴大內(nèi)需的金融支持力度。下一步將引導銀行保險機構加大對消費的支持力度，規(guī)范發(fā)展消費金融產(chǎn)品和服務，鼓動新能源汽車、綠色家電等大宗商品消費，促進居住消費提升，積極發(fā)展服務消費，釋放出行消費潛力，加快培育新型消費，大力倡導綠色低碳消費，增強居民的消費信心。

國聯(lián)證券研報指出，在存量房貸釋放、促消費政策頻發(fā)的契機下，消費領域或迎來投資機會。行業(yè)方面，關注白酒、啤酒、休閑食品、種植業(yè)、酒店、家電、汽車等行業(yè)相關機會。

4、意義重大!恒大汽車復牌!為恒大系停牌公司中首家

7月27日，恒大汽車發(fā)布公告稱，公司已達成所有復牌指引，已向聯(lián)交所申請自7月28日(星期五)上午9時正起恢復公司股份買賣。2022年4月1日，恒大汽車港股正式暫停買賣。在停牌前，恒大汽車股價為3.2港元/股，總市值347億港元。而滿足復牌的主要條件就是恒大公布了缺席兩年的財報，并用了三份滿目瘡痍的財報道出了其處境的艱難。

5、深夜突發(fā)!日媒曝日本央行周五將討論進一步“松綁”這一長期利率

日本媒體報道稱，日本央行將在政策委員會會議上討論調(diào)整“收益率曲線控制”(YCC)政策，或允許長期利率在一定程度上超過0.5%的上限。報道稱，日本央行正在擬議的靈活改革方案是保留日本10年期國債收益率的上限，但允許收益率“適度超過”這個上限。該行仍會遏制收益率出現(xiàn)任何意外的飆升，這將使其能夠抑制投機者引發(fā)的波動。

6、4天股價幾乎翻倍!山水比德緊急提醒：有人散布鼓勵短線爆炒言論

7月27日晚間，山水比德(300844)披露股票交易異動及嚴重異動的公告。公告稱，7月27日公司股票交易換手率72.18%，換手率較高，敬請投資者注意二級市場炒作風險。同時，山水比德關注到部分媒體和股吧等網(wǎng)絡平臺，有少數(shù)投資者散布鼓勵短線爆炒公司股價的言論，公司提醒投資者秉持價值投資理念，切勿追隨投機思維，遠離極端走勢行情，以免股價急漲急跌造成個人投資重大損失。

7、計算機行業(yè)復蘇或已開始!英特爾二季度業(yè)績及三季度指引超預期，股價盤后漲超7%

英特爾二季度營收同比下降15%至129億美元，高于市場預期的120.2億美元。公司預計三季度調(diào)整后營收129億至139億美元，中值高于分析師預期的132.8億美元;預計第三季度的毛利率將為43%，高于市場預期的41%。市場分析認為，英特爾對三季度的業(yè)績指引超出預期，意味著市場對PC組件的需求正在改善，并且該行業(yè)期待已久的復蘇可能已經(jīng)開始。

8、高盛對沖基金客戶大舉買入中國股票，創(chuàng)出9個月來最快速度

據(jù)報道，高盛集團周三在一份報告中表示，在近期政府支持政策的推動下，高盛集團的對沖基金客戶周二以9個月來最快的速度凈買入中國股票。

對沖基金凈買入了9個行業(yè)，醫(yī)療保健和公用事業(yè)除外。購買量以非必需消費品、必需品、金融、材料和工業(yè)股票為主。

9、美商務部長承認：拜登政府對中國的出口限制，將導致美企收入受損

拜登政府計劃中的半導體設備出口管制讓美國芯片企業(yè)為難。在美國芯片行業(yè)提出意見后，美國商務部長26日承認，拜登政府對中國的出口限制將導致企業(yè)損失一些收入。

10、微軟旗下風投部門持續(xù)拋售持倉，規(guī)模大、折價高

媒體援引多位匿名知情人稱，微軟的企業(yè)風險投資基金M12在二級市場上出售部分持倉，折價幅度高達30%-70%，且出售規(guī)模很大。不過這并不意味著微軟遭受了損失。

11、7月將成有記錄以來最熱月份!聯(lián)合國警告：全球沸騰時代到來

當?shù)貢r間周四(7月27日)，聯(lián)合國秘書長古特雷斯表示，對于北美、亞洲、非洲和歐洲的?部分地區(qū)來說，這是?個殘酷的夏天，但對于整個地球來說，這是?場災難。根據(jù)歐盟的數(shù)據(jù)，本月的全球平均氣溫預計將比2019年7月至少高出0.2攝氏度，后者是174年觀測記錄中最熱的月份。

12、國際能源署：今年全球煤炭使用量將保持在創(chuàng)紀錄水平

國際能源署(IEA)表示，隨著工業(yè)使用量的增加抵消了發(fā)電使用量的下降，預計今年全球煤炭使用量將保持在歷史最高水平附近。IEA在《煤炭市場最新動態(tài)》報告中指出，2022年全球煤炭使用量增長了3.3%，達到創(chuàng)紀錄的83億噸，而由于亞洲需求保持強勁，今年全球煤炭使用量將保持在這一水平。

13、韓國團隊室溫超導開啟人類新紀元?3小時內(nèi)提交兩篇論文，樣品被指有瑕疵

美國羅切斯特大學Ranga Dias團隊的室溫超導研究疑云尚未消散，韓國量子能源研究中心、高麗大學等團隊的研究人員再次投下一記“尚未經(jīng)同行評議”的重磅。研究團隊宣布成功合成了世界上第一個室溫常壓超導體，即在常壓條件下，一種改性的鉛-磷灰石(命名為LK-99)能夠在127℃以下表現(xiàn)為超導體。

機會提前看

自選哥梳理市場關注的投資機會發(fā)現(xiàn)消費、華為手機、中藥等受關注度較高。

1、華為又火了!手機出貨量同比激增76%

隨著新品發(fā)布節(jié)奏的正?；A為出貨量繼續(xù)恢復，二季度在TOP廠商中同比增幅最大，暴增76%。而且，雖然依然受到外部限制，但憑借新品P60系列和折疊屏Mate X3的優(yōu)異表現(xiàn)，華為在600美元以上高端市場上保持在第二位。

據(jù)東吳證券整理的華為產(chǎn)業(yè)鏈全景圖顯示，手機涉及A股的濾波器卓勝微;相機涉及韋爾股份、聯(lián)創(chuàng)電子;存儲芯片涉及兆易創(chuàng)新;顯示器涉及京東方A、藍思科技;結構件涉及安潔科技、領益智造、長盈精密;PCB涉及深南電路、興森科技。

2、官方定調(diào)!加大“擴內(nèi)需”金融支持 機構梳理消費各分支機會

國家金融監(jiān)管總局表示，下一步將加大對擴大內(nèi)需的金融支持力度。下一步將引導銀行保險機構加大對消費的支持力度，規(guī)范發(fā)展消費金融產(chǎn)品和服務，鼓動新能源汽車、綠色家電等大宗商品消費，促進居住消費提升，大力倡導綠色低碳消費，增強居民的消費信心。

自選哥查看行情發(fā)現(xiàn)，A股大消費股7月的反彈幅度并不小，其中代表機構方向的白酒山西汾酒7月以來漲超27%，瀘州老窖也有14%的漲幅;而其余院線、酒店、航空均有不同程度的反彈，其中中國中免7月來反彈超10%。

3、中藥|下游需求旺盛，牛黃廠商產(chǎn)能不足供不應求。

4、糧食|我國破解水稻繁育難題，為超高產(chǎn)創(chuàng)造可能。

5、綠氫|全球最大體量綠色氫氨醇一體化項目開工，大規(guī)模項目下電解水制氫設備率先受益。

6、氫能源|德國通過國家氫能戰(zhàn)略，產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)上下游并進。

7、飛行汽車|吉利百架訂單開啟飛行汽車商用新時代。

8、創(chuàng)投|股權投資助力初創(chuàng)科技企業(yè)，創(chuàng)投基金獲多重支持。

后市研判

南京證券表示，一旦預期拐點確立，銀行板塊有望表現(xiàn)出絕對收益;信達證券認為，存儲市場周期或?qū)⒓铀儆|底反彈，建議關注AI算力和存儲產(chǎn)業(yè)鏈。

1、南京證券：一旦預期拐點確立，銀行板塊有望表現(xiàn)出絕對收益

南京證券研報表示，銀行指數(shù)自5月中旬以來銀行指數(shù)持續(xù)調(diào)整，當前銀行板塊估值已經(jīng)降至0.46倍PB，從板塊估值水平來看已經(jīng)蘊含了極為悲觀的市場預期，一旦預期拐點確立銀行板塊有望表現(xiàn)出絕對收益。后續(xù)來看，若穩(wěn)增長政策陸續(xù)落地，市場信心修復、預期扭轉(zhuǎn)，則復蘇交易主導下銀行股有望迎來板塊性行情，優(yōu)質(zhì)股份行、城商行有望跑出超額收益;若經(jīng)濟延續(xù)弱復蘇格局，政策力度低于預期，則資金或仍將更加青睞低估值、高股息的中特估銀行，國有大行及估值位于低位的股份行的估值修復有望延續(xù)。

2、信達證券：存儲市場周期或?qū)⒓铀儆|底反彈，建議關注AI算力和存儲產(chǎn)業(yè)鏈

信達證券研報表示，23Q2需求開始恢復，庫存去化持續(xù)進行，同時疊加AI服務帶來對高密度/高性能存儲的增量需求，存儲市場周期或?qū)⒓铀儆|底反彈。建議關注AI算力和存儲產(chǎn)業(yè)鏈：(1)算力：工業(yè)富聯(lián)/滬電股份/寒武紀;(2)存儲設計：兆易創(chuàng)新/東芯股份/北京君正/普冉股份;(3)內(nèi)存接口：瀾起科技/聚辰股份;(4)存儲模組：江波龍/德明利/佰維存儲。

上市公司正面負面公告

偏正面方面，自選哥提示關注寶萊特中報業(yè)績增超7倍等;偏負面公告方面，注意4天3板山水比德提示風險等。

偏正面公告

1、寶萊特：上半年凈利潤5885.87萬元，同比增長728.2%

2、會通股份：上半年凈利潤6514.25萬元，同比增長104.85%

3、華大九天：上半年實現(xiàn)凈利潤8381.04萬元，同比增長107.30%

4、九華旅游：上半年實現(xiàn)凈利潤1.11億元，同比扭虧

5、英集芯：擬以1500萬元-2000萬元回購公司股份

偏負面公告

1、4天3板山水比德：股票交易嚴重異常波動，公司基本面未發(fā)生重大變化

2、3天2板庚星股份：新業(yè)務轉(zhuǎn)型存不達預期風險

3、萬華化學：上半年凈利潤85.68億元，同比下降17.48%

4、北京君正：上半年凈利潤2億元-2.4億元，同比下降52.97%-60.73%

本文轉(zhuǎn)載自“騰訊自選股”，智通財經(jīng)編輯：楊萬林。