A股盤前播報(bào) | 高層調(diào)研上海自貿(mào)區(qū)！官方再喊“擴(kuò)內(nèi)需” 消費(fèi)投資機(jī)會(huì)一覽

早間重磅新聞速覽

1、國務(wù)院總理李強(qiáng)調(diào)研上海自貿(mào)區(qū)

重要程度：★★★★★

央視新聞聯(lián)播消息，國務(wù)院總理李強(qiáng)在上海市調(diào)研自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)建設(shè)。他強(qiáng)調(diào)，要大力實(shí)施自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)提升戰(zhàn)略，積極開展高水平對(duì)外開放新探索，不斷取得新突破、積累新經(jīng)驗(yàn)。他指出，數(shù)據(jù)跨境流動(dòng)和管理是當(dāng)前各方都十分關(guān)切的問題，希望企業(yè)積極探索，為國家完善相關(guān)制度供給積累實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。

2、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部：落實(shí)好個(gè)人住房貸款“認(rèn)房不用認(rèn)貸”等政策措施

重要程度：★★★★★

住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部部長倪虹表示，要落實(shí)好降首付、降利率、認(rèn)房不認(rèn)貸等政策措施，鞏固房地產(chǎn)市場(chǎng)企穩(wěn)回升態(tài)勢(shì)，同時(shí)加強(qiáng)建筑業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)回升向好。

3、官方定調(diào)！加大“擴(kuò)內(nèi)需”金融支持，機(jī)構(gòu)梳理消費(fèi)各分支機(jī)會(huì)

重要程度：★★★★

國家金融監(jiān)管總局表示，下一步將加大對(duì)擴(kuò)大內(nèi)需的金融支持力度。下一步將引導(dǎo)銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)加大對(duì)消費(fèi)的支持力度，規(guī)范發(fā)展消費(fèi)金融產(chǎn)品和服務(wù)，鼓動(dòng)新能源汽車、綠色家電等大宗商品消費(fèi)，促進(jìn)居住消費(fèi)提升，積極發(fā)展服務(wù)消費(fèi)，釋放出行消費(fèi)潛力，加快培育新型消費(fèi)，大力倡導(dǎo)綠色低碳消費(fèi)，增強(qiáng)居民的消費(fèi)信心。

國聯(lián)證券研報(bào)指出，在存量房貸釋放、促消費(fèi)政策頻發(fā)的契機(jī)下，消費(fèi)領(lǐng)域或迎來投資機(jī)會(huì)。行業(yè)方面，關(guān)注白酒、啤酒、休閑食品、種植業(yè)、酒店、家電、汽車等行業(yè)相關(guān)機(jī)會(huì)。

4、意義重大！恒大汽車復(fù)牌！為恒大系停牌公司中首家

重要程度：★★★★

7月27日，恒大汽車發(fā)布公告稱，公司已達(dá)成所有復(fù)牌指引，已向聯(lián)交所申請(qǐng)自7月28日（星期五）上午9時(shí)正起恢復(fù)公司股份買賣。2022年4月1日，恒大汽車港股正式暫停買賣。在停牌前，恒大汽車股價(jià)為3.2港元/股，總市值347億港元。而滿足復(fù)牌的主要條件就是恒大公布了缺席兩年的財(cái)報(bào)，并用了三份滿目瘡痍的財(cái)報(bào)道出了其處境的艱難。

5、深夜突發(fā)！日媒曝日本央行周五將討論進(jìn)一步“松綁”這一長期利率

重要程度：★★★★

日本媒體報(bào)道稱，日本央行將在政策委員會(huì)會(huì)議上討論調(diào)整“收益率曲線控制”（YCC）政策，或允許長期利率在一定程度上超過0.5%的上限。報(bào)道稱，日本央行正在擬議的靈活改革方案是保留日本10年期國債收益率的上限，但允許收益率“適度超過”這個(gè)上限。該行仍會(huì)遏制收益率出現(xiàn)任何意外的飆升，這將使其能夠抑制投機(jī)者引發(fā)的波動(dòng)。

6、4天股價(jià)幾乎翻倍！山水比德緊急提醒：有人散布鼓勵(lì)短線爆炒言論

重要程度：★★★

7月27日晚間，山水比德(300844)披露股票交易異動(dòng)及嚴(yán)重異動(dòng)的公告。公告稱，7月27日公司股票交易換手率72.18%，換手率較高，敬請(qǐng)投資者注意二級(jí)市場(chǎng)炒作風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，山水比德關(guān)注到部分媒體和股吧等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，有少數(shù)投資者散布鼓勵(lì)短線爆炒公司股價(jià)的言論，公司提醒投資者秉持價(jià)值投資理念，切勿追隨投機(jī)思維，遠(yuǎn)離極端走勢(shì)行情，以免股價(jià)急漲急跌造成個(gè)人投資重大損失。

7、計(jì)算機(jī)行業(yè)復(fù)蘇或已開始！英特爾二季度業(yè)績及三季度指引超預(yù)期，股價(jià)盤后漲超7%

重要程度：★★★

英特爾二季度營收同比下降15%至129億美元，高于市場(chǎng)預(yù)期的120.2億美元。公司預(yù)計(jì)三季度調(diào)整后營收129億至139億美元，中值高于分析師預(yù)期的132.8億美元；預(yù)計(jì)第三季度的毛利率將為43%，高于市場(chǎng)預(yù)期的41%。市場(chǎng)分析認(rèn)為，英特爾對(duì)三季度的業(yè)績指引超出預(yù)期，意味著市場(chǎng)對(duì)PC組件的需求正在改善，并且該行業(yè)期待已久的復(fù)蘇可能已經(jīng)開始。

8、高盛對(duì)沖基金客戶大舉買入中國股票，創(chuàng)出9個(gè)月來最快速度

重要程度：★★★

據(jù)報(bào)道，高盛集團(tuán)周三在一份報(bào)告中表示，在近期政府支持政策的推動(dòng)下，高盛集團(tuán)的對(duì)沖基金客戶周二以9個(gè)月來最快的速度凈買入中國股票。

對(duì)沖基金凈買入了9個(gè)行業(yè)，醫(yī)療保健和公用事業(yè)除外。購買量以非必需消費(fèi)品、必需品、金融、材料和工業(yè)股票為主。

9、美商務(wù)部長承認(rèn)：拜登政府對(duì)中國的出口限制，將導(dǎo)致美企收入受損

重要程度：★★★

拜登政府計(jì)劃中的半導(dǎo)體設(shè)備出口管制讓美國芯片企業(yè)為難。在美國芯片行業(yè)提出意見后，美國商務(wù)部長26日承認(rèn)，拜登政府對(duì)中國的出口限制將導(dǎo)致企業(yè)損失一些收入。

10、微軟旗下風(fēng)投部門持續(xù)拋售持倉，規(guī)模大、折價(jià)高

重要程度：★★★

媒體援引多位匿名知情人稱，微軟的企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資基金M12在二級(jí)市場(chǎng)上出售部分持倉，折價(jià)幅度高達(dá)30%-70%，且出售規(guī)模很大。不過這并不意味著微軟遭受了損失。

11、7月將成有記錄以來最熱月份！聯(lián)合國警告：全球沸騰時(shí)代到來

重要程度：★★★

當(dāng)?shù)貢r(shí)間周四(7月27日)，聯(lián)合國秘書長古特雷斯表示，對(duì)于北美、亞洲、非洲和歐洲的?部分地區(qū)來說，這是?個(gè)殘酷的夏天，但對(duì)于整個(gè)地球來說，這是?場(chǎng)災(zāi)難。根據(jù)歐盟的數(shù)據(jù)，本月的全球平均氣溫預(yù)計(jì)將比2019年7月至少高出0.2攝氏度，后者是174年觀測(cè)記錄中最熱的月份。

12、國際能源署：今年全球煤炭使用量將保持在創(chuàng)紀(jì)錄水平

重要程度：★★★

國際能源署(IEA)表示，隨著工業(yè)使用量的增加抵消了發(fā)電使用量的下降，預(yù)計(jì)今年全球煤炭使用量將保持在歷史最高水平附近。IEA在《煤炭市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)》報(bào)告中指出，2022年全球煤炭使用量增長了3.3%，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的83億噸，而由于亞洲需求保持強(qiáng)勁，今年全球煤炭使用量將保持在這一水平。

13、韓國團(tuán)隊(duì)室溫超導(dǎo)開啟人類新紀(jì)元？3小時(shí)內(nèi)提交兩篇論文，樣品被指有瑕疵

重要程度：★★★★

美國羅切斯特大學(xué)Ranga Dias團(tuán)隊(duì)的室溫超導(dǎo)研究疑云尚未消散，韓國量子能源研究中心、高麗大學(xué)等團(tuán)隊(duì)的研究人員再次投下一記“尚未經(jīng)同行評(píng)議”的重磅。研究團(tuán)隊(duì)宣布成功合成了世界上第一個(gè)室溫常壓超導(dǎo)體，即在常壓條件下，一種改性的鉛-磷灰石(命名為LK-99)能夠在127℃以下表現(xiàn)為超導(dǎo)體。

財(cái)經(jīng)日歷

自選哥提示，今日滬深兩市藍(lán)箭電子、盟固利、華勤技術(shù)3只新股申購，逸飛激光1只新股上市。

11:00 日本央行公布利率決議和前景展望報(bào)告

20:30 美國6月個(gè)人消費(fèi)支出(PCE)環(huán)比

機(jī)會(huì)提前看

自選哥梳理市場(chǎng)關(guān)注的投資機(jī)會(huì)發(fā)現(xiàn)消費(fèi)、華為手機(jī)、中藥等受關(guān)注度較高。

1、華為又火了！手機(jī)出貨量同比激增76%

隨著新品發(fā)布節(jié)奏的正常化，華為出貨量繼續(xù)恢復(fù)，二季度在TOP廠商中同比增幅最大，暴增76%。而且，雖然依然受到外部限制，但憑借新品P60系列和折疊屏Mate X3的優(yōu)異表現(xiàn)，華為在600美元以上高端市場(chǎng)上保持在第二位。

據(jù)東吳證券整理的華為產(chǎn)業(yè)鏈全景圖顯示，手機(jī)涉及A股的濾波器卓勝微；相機(jī)涉及韋爾股份、聯(lián)創(chuàng)電子；存儲(chǔ)芯片涉及兆易創(chuàng)新；顯示器涉及京東方A、藍(lán)思科技；結(jié)構(gòu)件涉及安潔科技、領(lǐng)益智造、長盈精密；PCB涉及深南電路、興森科技。

2、官方定調(diào)！加大“擴(kuò)內(nèi)需”金融支持 機(jī)構(gòu)梳理消費(fèi)各分支機(jī)會(huì)

國家金融監(jiān)管總局表示，下一步將加大對(duì)擴(kuò)大內(nèi)需的金融支持力度。下一步將引導(dǎo)銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)加大對(duì)消費(fèi)的支持力度，規(guī)范發(fā)展消費(fèi)金融產(chǎn)品和服務(wù)，鼓動(dòng)新能源汽車、綠色家電等大宗商品消費(fèi)，促進(jìn)居住消費(fèi)提升，大力倡導(dǎo)綠色低碳消費(fèi)，增強(qiáng)居民的消費(fèi)信心。

自選哥查看行情發(fā)現(xiàn)，A股大消費(fèi)股7月的反彈幅度并不小，其中代表機(jī)構(gòu)方向的白酒山西汾酒7月以來漲超27%，瀘州老窖也有14%的漲幅；而其余院線、酒店、航空均有不同程度的反彈，其中中國中免7月來反彈超10%。

3、中藥|下游需求旺盛，牛黃廠商產(chǎn)能不足供不應(yīng)求。

4、糧食|我國破解水稻繁育難題，為超高產(chǎn)創(chuàng)造可能。

5、綠氫|全球最大體量綠色氫氨醇一體化項(xiàng)目開工，大規(guī)模項(xiàng)目下電解水制氫設(shè)備率先受益。

6、氫能源|德國通過國家氫能戰(zhàn)略，產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)上下游并進(jìn)。

7、飛行汽車|吉利百架訂單開啟飛行汽車商用新時(shí)代。

8、創(chuàng)投|股權(quán)投資助力初創(chuàng)科技企業(yè)，創(chuàng)投基金獲多重支持。

后市研判

南京證券表示，一旦預(yù)期拐點(diǎn)確立，銀行板塊有望表現(xiàn)出絕對(duì)收益；信達(dá)證券認(rèn)為，存儲(chǔ)市場(chǎng)周期或?qū)⒓铀儆|底反彈，建議關(guān)注AI算力和存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈。

1、南京證券：一旦預(yù)期拐點(diǎn)確立，銀行板塊有望表現(xiàn)出絕對(duì)收益

南京證券研報(bào)表示，銀行指數(shù)自5月中旬以來銀行指數(shù)持續(xù)調(diào)整，當(dāng)前銀行板塊估值已經(jīng)降至0.46倍PB，從板塊估值水平來看已經(jīng)蘊(yùn)含了極為悲觀的市場(chǎng)預(yù)期，一旦預(yù)期拐點(diǎn)確立銀行板塊有望表現(xiàn)出絕對(duì)收益。后續(xù)來看，若穩(wěn)增長政策陸續(xù)落地，市場(chǎng)信心修復(fù)、預(yù)期扭轉(zhuǎn)，則復(fù)蘇交易主導(dǎo)下銀行股有望迎來板塊性行情，優(yōu)質(zhì)股份行、城商行有望跑出超額收益；若經(jīng)濟(jì)延續(xù)弱復(fù)蘇格局，政策力度低于預(yù)期，則資金或仍將更加青睞低估值、高股息的中特估銀行，國有大行及估值位于低位的股份行的估值修復(fù)有望延續(xù)。

2、信達(dá)證券：存儲(chǔ)市場(chǎng)周期或?qū)⒓铀儆|底反彈，建議關(guān)注AI算力和存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈

信達(dá)證券研報(bào)表示，23Q2需求開始恢復(fù)，庫存去化持續(xù)進(jìn)行，同時(shí)疊加AI服務(wù)帶來對(duì)高密度/高性能存儲(chǔ)的增量需求，存儲(chǔ)市場(chǎng)周期或?qū)⒓铀儆|底反彈。建議關(guān)注AI算力和存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈：（1）算力：工業(yè)富聯(lián)/滬電股份/寒武紀(jì)；（2）存儲(chǔ)設(shè)計(jì)：兆易創(chuàng)新/東芯股份/北京君正/普冉股份；（3）內(nèi)存接口：瀾起科技/聚辰股份；（4）存儲(chǔ)模組：江波龍/德明利/佰維存儲(chǔ)。

上市公司正面負(fù)面公告

偏正面方面，自選哥提示關(guān)注寶萊特中報(bào)業(yè)績?cè)龀?倍等；偏負(fù)面公告方面，注意4天3板山水比德提示風(fēng)險(xiǎn)等。

偏正面公告

1、寶萊特：上半年凈利潤5885.87萬元，同比增長728.2%

2、會(huì)通股份：上半年凈利潤6514.25萬元，同比增長104.85%

3、華大九天：上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤8381.04萬元，同比增長107.30%

4、九華旅游：上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤1.11億元，同比扭虧

5、英集芯：擬以1500萬元-2000萬元回購公司股份

偏負(fù)面公告

1、4天3板山水比德：股票交易嚴(yán)重異常波動(dòng)，公司基本面未發(fā)生重大變化

2、3天2板庚星股份：新業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型存不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)

3、萬華化學(xué)：上半年凈利潤85.68億元，同比下降17.48%

4、北京君正：上半年凈利潤2億元-2.4億元，同比下降52.97%-60.73%

5、百奧泰：預(yù)計(jì)上半年凈利潤虧損2.3億元-2.9億元

解禁名單

從解禁比例來看，下周立鼎光電實(shí)際解禁比例達(dá)89.49%，其次解禁比例居前的分別為晨光新材和國聯(lián)證券；從解禁市值來看華大九天、國聯(lián)證券、思特威等股解禁市值居前。

海外市場(chǎng)

自選哥提示，美股周四收跌。道指下跌逾230點(diǎn)，未能實(shí)現(xiàn)14連漲；熱門中概股周四多數(shù)下跌，納斯達(dá)克金龍指數(shù)跌1.2%；國際原油期貨價(jià)格周四攀升，美國WTI原油突破80美元。

海外資產(chǎn)行情簡述

1、美股市場(chǎng)：美股周四收跌。道指下跌逾230點(diǎn)，未能實(shí)現(xiàn)14連漲。道指跌237.40點(diǎn)，跌幅為0.67%，報(bào)35282.72點(diǎn)；納指跌77.17點(diǎn)，跌幅為0.55%，報(bào)14050.11點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌29.34點(diǎn)，跌幅為0.64%，報(bào)4537.41點(diǎn)。

2、中概股：熱門中概股周四多數(shù)下跌，納斯達(dá)克金龍指數(shù)跌1.2%。安博教育漲超20%，思享無限漲超10%，海天網(wǎng)絡(luò)漲超9%，玖富漲超7%，怪獸充電漲超5%，諾華家具，愛奇藝，小i機(jī)器人(13.180,-0.08,-0.60%)，鳳凰新媒體，每日優(yōu)鮮漲超4%。 慧榮科技跌超19%，亙喜生物跌超14%，百家云跌超12%，比特礦業(yè)跌超11%，第九城市跌超10%。

3、黃金市場(chǎng)：紐約商品交易所8月交割的黃金期貨價(jià)格下跌24.40美元，跌幅為1.2%，收于每盎司1945.70美元，創(chuàng)7月11日以來的最低收盤價(jià)。

4、原油市場(chǎng)：國際原油期貨價(jià)格周四攀升，美國WTI原油突破80美元，布倫特原油價(jià)格自4月以來首次突破每桶84美元。

5、歐股市場(chǎng)：德國DAX30指數(shù)漲1.7%，英國富時(shí)100指數(shù)漲0.26%，法國CAC40指數(shù)漲2.05%，歐洲斯托克50指數(shù)漲2.33%。

本文轉(zhuǎn)載自“騰訊自選股”，智通財(cái)經(jīng)編輯：陳筱亦。