遠(yuǎn)洋集團(tuán)(03377)：遠(yuǎn)洋控股中國(guó)擬與公司債券持有人協(xié)商調(diào)整公司債券兌付安排

智通財(cái)經(jīng)APP訊，遠(yuǎn)洋集團(tuán)(03377)發(fā)布公告，有關(guān)該公司一家全資附屬公司遠(yuǎn)洋控股集團(tuán)(中國(guó))有限公司(遠(yuǎn)洋控股中國(guó))發(fā)行的公司債券(亦稱為“18遠(yuǎn)洋01”)的風(fēng)險(xiǎn)提示及停牌的相關(guān)事宜。

2023年上半年以來(lái)，集團(tuán)一直結(jié)合銷售經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、債務(wù)滾動(dòng)融資可行性、資產(chǎn)處置計(jì)劃來(lái)全面安排年內(nèi)到期公開(kāi)市場(chǎng)債務(wù)兌付的工作。但流動(dòng)性改善未及預(yù)期，自2023年第二季度起，受行業(yè)表現(xiàn)和自身推盤(pán)節(jié)奏影響，銷售和回款持續(xù)走弱，疊加各類資金監(jiān)管，集團(tuán)賬面可動(dòng)用資金持續(xù)減少，同步推進(jìn)的資產(chǎn)處置落地亦具有較大不確定性。融資方面，集團(tuán)信用債再融資持續(xù)停滯，正常項(xiàng)目融資提款亦愈發(fā)困難。綜合上述原因，集團(tuán)整體流動(dòng)性高度承壓，公司債券按期足額兌付存在較大困難，遠(yuǎn)洋控股中國(guó)擬與公司債券持有人協(xié)商調(diào)整公司債券兌付安排。

2022年至2023年上半年，集團(tuán)通過(guò)采取加大銷售，狠抓回款、資產(chǎn)處置、控減支出等措施全力保障公開(kāi)市場(chǎng)債務(wù)兌付和保交樓工作。

2022年集團(tuán)完成協(xié)議銷售額約人民幣1002.9億元，累計(jì)交付5.5萬(wàn)套房產(chǎn);2023年上半年集團(tuán)完成協(xié)議銷售額約人民幣356.6億元，完成交付住宅項(xiàng)目1.6萬(wàn)套。但同比來(lái)看，2022年、2023年上半年協(xié)議銷售額分別減少26%、17%，協(xié)議銷售均價(jià)分別下滑8%、23%，銷售業(yè)績(jī)持續(xù)制約經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流流入。

2022年以來(lái)，集團(tuán)全力推進(jìn)資產(chǎn)處置，實(shí)現(xiàn)了中國(guó)北京、成都等核心城市的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)出售，回籠資金逾百億人民幣用于改善流動(dòng)性和地產(chǎn)項(xiàng)目交付工作。2023年以來(lái)，集團(tuán)仍在努力推進(jìn)潛在項(xiàng)目的出售工作，但市場(chǎng)買家逐步減少，資產(chǎn)處置難度變大、周期變長(zhǎng)，處置落地具有一定不確定性。

在經(jīng)營(yíng)性和融資性現(xiàn)金流流入面臨挑戰(zhàn)的形勢(shì)下，集團(tuán)嚴(yán)控管理費(fèi)用支出(包括高管團(tuán)隊(duì)降薪、人員精簡(jiǎn)等措施)，及時(shí)調(diào)整投資拿地節(jié)奏。在“金融16條”等政策支持下，部分非公開(kāi)市場(chǎng)債務(wù)尋求展期，竭力確保了公開(kāi)市場(chǎng)債務(wù)按期兌付。2022年至2023年上半年，公開(kāi)市場(chǎng)累計(jì)凈還款超人民幣200億元。

2023年7月以來(lái)，在行業(yè)銷售表現(xiàn)繼續(xù)走弱的形勢(shì)下，集團(tuán)嘗試多種途徑籌集資金未果，賬面可動(dòng)用資金幾近枯竭，公司債券按期足額兌付存在較大困難。

遠(yuǎn)洋控股中國(guó)將與公司債券持有人保持溝通，召開(kāi)公司債券持有人會(huì)議，協(xié)商多元化的債務(wù)化解方案，保障和維護(hù)其投資者合法權(quán)益。遠(yuǎn)洋控股中國(guó)與公司債券持有人保持密切溝通，在能力范圍內(nèi)爭(zhēng)取最大化滿足投資者權(quán)益，妥善完成展期工作。

就此，遠(yuǎn)洋控股中國(guó)已于2023年7月17日及2023年7月24日分別刊登公司債券持有人會(huì)議的通知及補(bǔ)充議案的通知，并將在2023年7月27日至2023年7月29日期間以線上形式召開(kāi)公司債券持有人會(huì)議。