大和：維持快手-W(01024)“買入”評級 目標(biāo)價92港元

智通財經(jīng)APP獲悉，大和發(fā)布研究報告稱，維持快手-W(01024)“買入”評級，目標(biāo)價92港元。

報告中稱，今年第二季快手線上營銷服務(wù)同比增速將達到25%-30%，其內(nèi)部廣告保持強勁的增長趨勢，預(yù)計外部廣告也將反彈至增長，這主要是由游戲、線上服務(wù)和電商領(lǐng)域復(fù)蘇所推動的，相信快手毛利率將繼續(xù)改善，因為其高利潤業(yè)務(wù)將在2023年第二季度占據(jù)更大份額。

該行表示，考慮到快手今年第二季的內(nèi)容多元化和重大電商節(jié)日，預(yù)計其收入和利潤將略好早前預(yù)期，并相信由于內(nèi)容營運的優(yōu)化，用戶增長和參與度將保持健康的勢頭，日活躍用戶數(shù)將超過3.7億，上調(diào)2023-24年每股盈利預(yù)測1%-2%。