A股開盤速遞 | 滬指高開0.1%農(nóng)業(yè)股漲幅居前 國(guó)海證券：市場(chǎng)更偏向防守配置

滬指高開0.10%，深成指高開0.14%，創(chuàng)業(yè)板指高開0.16%，農(nóng)業(yè)、零售等板塊指數(shù)漲幅居前。

財(cái)聯(lián)社7月20日電，市場(chǎng)焦點(diǎn)股眾泰汽車(13天7板)高開0.92%，業(yè)績(jī)超預(yù)期的中央商場(chǎng)(4板)競(jìng)價(jià)漲停，AI應(yīng)用端的華是科技(創(chuàng)業(yè)板5天3板)高開0.09%、省廣集團(tuán)(5天3板)高開2.65%、威士頓(創(chuàng)業(yè)板首板)高開7.08%，地產(chǎn)股榮盛發(fā)展(3天2板)高開1.53%，智能駕駛概念股興民智通(4天2板)高開3.73%，智能電網(wǎng)+摘帽的亞聯(lián)發(fā)展(4天2板)競(jìng)價(jià)漲停。

早間重磅新聞速覽

1、事關(guān)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展!中央重磅發(fā)聲：加大經(jīng)濟(jì)政策、融資政策支持力度

19日晚間，中共中央、國(guó)務(wù)院發(fā)布關(guān)于促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大的意見，信息量很大，一共有31條舉措，自選哥梳理了十大要點(diǎn)：

①、加大對(duì)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)政策支持力度，完善融資支持政策制度

②、健全對(duì)各類所有制經(jīng)濟(jì)平等保護(hù)的法治環(huán)境，依法保護(hù)民營(yíng)企業(yè)產(chǎn)權(quán)和企業(yè)家權(quán)益

③、支持平臺(tái)企業(yè)在創(chuàng)造就業(yè)、拓展消費(fèi)、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中大顯身手

④、健全規(guī)范和引導(dǎo)民營(yíng)資本健康發(fā)展的法律制度，為資本設(shè)立“紅綠燈“

⑤、強(qiáng)化民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展法治保障，構(gòu)建民營(yíng)企業(yè)源頭防范和治理腐敗的體制機(jī)制

⑥、完善市場(chǎng)化重整機(jī)制，鼓勵(lì)民營(yíng)企業(yè)盤活存量資產(chǎn)回收資金

⑦、支持民營(yíng)企業(yè)參與國(guó)家重大戰(zhàn)略，促進(jìn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)人士健康成長(zhǎng)

⑧、加大政府采購(gòu)創(chuàng)新產(chǎn)品力度，支持民營(yíng)企業(yè)創(chuàng)新產(chǎn)品迭代應(yīng)用

⑨、引導(dǎo)全社會(huì)客觀正確全面認(rèn)識(shí)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)和民營(yíng)經(jīng)濟(jì)人士，培育尊重民營(yíng)經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的輿論環(huán)境

⑩、鼓勵(lì)民營(yíng)企業(yè)拓展海外業(yè)務(wù)，積極參與共建“一帶一路”

2、美股小幅收高，道指錄得八連漲!芯片股遭遇回調(diào)，英偉達(dá)跌近1%失守歷史新高

美股周三收高，道指將連漲紀(jì)錄延長(zhǎng)至第八天，這也是2019年9月以來(lái)頭一回;此外，三大股指均創(chuàng)2022年4月以來(lái)的最高水平。截至收盤，道瓊斯指數(shù)漲0.31%，納斯達(dá)克指數(shù)漲0.03%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.24%。

芯片股全線回調(diào)，費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)跌1%，脫離18個(gè)月高位。AMD跌1.3%，英特爾跌0.1%，均脫離一個(gè)月高位，英偉達(dá)跌近1%失守歷史新高。

3、俄羅斯對(duì)黑海船只發(fā)出安全警告 美國(guó)小麥期貨一度觸及漲停

隔夜芝加哥期貨交易所小麥?zhǔn)袌?chǎng)交投最活躍的9月合約一度漲9%觸及漲停，最高報(bào)730.75美分/蒲式耳。俄羅斯國(guó)防部發(fā)表聲明稱，鑒于黑海港口農(nóng)產(chǎn)品外運(yùn)協(xié)議終止，海上人道主義走廊關(guān)閉，自莫斯科時(shí)間7月20日0時(shí)起，所有在黑海水域航行至烏克蘭港口的船只將被視為潛在的軍用貨物承運(yùn)人，這些船只懸掛船旗所代表的國(guó)家將被視為參與烏克蘭沖突。

4、二季度加倉(cāng)臺(tái)積電，還買了韓國(guó)股票!張坤稱優(yōu)質(zhì)的企業(yè)始終是稀缺的

7月20日零點(diǎn)，張坤旗下基金一如既往地披露了一季報(bào)。張坤旗下3只基金年內(nèi)收益均為負(fù)收益，唯有易方達(dá)亞洲精選表現(xiàn)稍好。截至二季度末，張坤在管規(guī)模為775.99億元，相較于2023年一季度末時(shí)的889.42億元，其基金管理規(guī)模縮水約113.43億元，大幅度下降12.75%。

二季度張坤在幾大高端白酒持倉(cāng)接近頂配的情況下，持股數(shù)量略有下移，小幅度加倉(cāng)信息技術(shù)。值得一提的是，張坤的投資視野進(jìn)一步拓寬，易方達(dá)亞洲精選甚至持有了韓國(guó)的股票及存托憑證，不過比例相當(dāng)?shù)?，只?.44%。

5、特斯拉二季報(bào)：預(yù)期Q3生產(chǎn)數(shù)據(jù)小幅下降 Dojo超算正式投產(chǎn)

周四清晨，備受矚目的特斯拉二季報(bào)如期出爐，二季度整體營(yíng)收達(dá)到249.27億美元，同比增長(zhǎng)47%，好于市場(chǎng)預(yù)期。今年二季度特斯拉的毛利率跌至18.19%，而營(yíng)運(yùn)利潤(rùn)率也跌至9.62%，特斯拉也在財(cái)報(bào)中表示，運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率能維持在10%的健康水平，得益于持續(xù)降低成本的努力。

不過馬斯克也在財(cái)報(bào)電話會(huì)議上透露，由于一些季節(jié)性因素等擾動(dòng)，預(yù)期三季度的產(chǎn)能會(huì)出現(xiàn)“輕微下降”。同時(shí)他也提到，愿意為了增加產(chǎn)量繼續(xù)犧牲利潤(rùn)率。特斯拉宣布已經(jīng)從今年7月開始生產(chǎn)Dojo超級(jí)計(jì)算機(jī)，朝著更快、更便宜的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)訓(xùn)練邁出了重要的一步。馬斯克也在電話會(huì)議上表示，未來(lái)特斯拉將會(huì)同時(shí)使用英偉達(dá)和Dojo的算力。

6、蘋果據(jù)悉正研發(fā)AI大語(yǔ)言模型，聊天機(jī)器人產(chǎn)品已在推進(jìn)

有消息稱，蘋果正在加緊開發(fā)自己的生成式人工智能工具以追趕Open AI、谷歌等;蘋果已經(jīng)構(gòu)建了自己的大型語(yǔ)言模型AI框架，稱為“AJAX”;在此基礎(chǔ)上，蘋果還為員工開發(fā)了一款內(nèi)部ChatGPT形式的聊天機(jī)器人，稱為“Apple GPT”。隔夜蘋果股價(jià)創(chuàng)歷史新高，最終收漲0.71%。

7、經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)：唱衰中國(guó)經(jīng)濟(jì)者注定失望

經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)文章指出，改革開放以來(lái)，國(guó)際上唱衰中國(guó)的輿論一直不絕于耳，各式各樣的“中國(guó)崩潰論”從未中斷。不過，中國(guó)經(jīng)濟(jì)非但沒有崩潰，反而綜合國(guó)力與日俱增，人民生活水平不斷提高，創(chuàng)造了經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展和社會(huì)長(zhǎng)期穩(wěn)定兩大奇跡。觀察中國(guó)經(jīng)濟(jì)，既要看速度，也要看增量，更要看質(zhì)量。屢屢“唱空”，次次落空。

8、商務(wù)部：進(jìn)一步放寬外國(guó)投資者對(duì)上市公司戰(zhàn)略投資限制

9、財(cái)政部：上半年證券交易印花稅1108億元，同比下降30.7%

10、奈飛二季度營(yíng)收和業(yè)績(jī)指引遜于預(yù)期，用戶增長(zhǎng)大超預(yù)期，盤后大跌9%

11、荷蘭光刻機(jī)巨頭ASML：對(duì)中國(guó)大陸客戶需求的滿足率顯著高于前兩年，有些需求將排到2024年

機(jī)會(huì)提前看

自選哥梳理市場(chǎng)關(guān)注的投資機(jī)會(huì)發(fā)現(xiàn)，5G消息等受關(guān)注度較高。

1、工信部?jī)煞矫嫱苿?dòng)5G消息發(fā)展 這些A股有布局

工信部公開征求對(duì)《關(guān)于加強(qiáng)端網(wǎng)協(xié)同助力5G消息規(guī)模發(fā)展的通知》。《通知》提出，將從推動(dòng)增量終端支持、引導(dǎo)存量終端升級(jí)等兩方面入手從而推動(dòng)5G消息發(fā)展。

不完全整理，在A股上市公司中，涉及5G消息相關(guān)業(yè)務(wù)的主要公司有夢(mèng)網(wǎng)科技、彩訊股份、神州泰岳等。

2、政策齊下發(fā)+銷售超預(yù)期!汽車板塊卷土重來(lái)?機(jī)構(gòu)建議關(guān)注這些方向

商務(wù)部發(fā)文稱，將研究支持新能源汽車開拓國(guó)際市場(chǎng)等務(wù)實(shí)舉措;最新數(shù)據(jù)顯示，7月第二周汽車銷量再超預(yù)期。7月第二周乘用車上險(xiǎn)38.3萬(wàn)輛，環(huán)比第一周增長(zhǎng)12.3%，較上月同期增長(zhǎng)6.4%。

關(guān)于汽車出海，西南證券研報(bào)認(rèn)為，產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)突出，汽車出海正當(dāng)時(shí)。主要受益標(biāo)的：長(zhǎng)安汽車、比亞迪、中國(guó)重汽、宇通客車。此外優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)鏈也有望持續(xù)受益，主要標(biāo)的：拓普集團(tuán)、旭升集團(tuán)、愛柯迪、上聲電子、常熟汽飾、多利科技、美利信。

3、人工智能|蘋果加緊開發(fā)自己的生成式人工智能工具以追趕Open AI

4、無(wú)人駕駛|純視覺輔助駕駛領(lǐng)域取得重要突破，產(chǎn)業(yè)鏈公司望迎來(lái)機(jī)遇

5、電力|國(guó)家能源局：截至6月底全國(guó)累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約27.1億千瓦 同比增長(zhǎng)10.8%

后市研判

華泰證券認(rèn)為，家居促消費(fèi)細(xì)則落地，靜待需求提振;國(guó)海證券表示，市場(chǎng)量能持續(xù)萎縮，靜待指數(shù)企穩(wěn)。

1、華泰證券：家居促消費(fèi)細(xì)則落地，靜待需求提振

華泰證券指出，7月18日，商務(wù)部等13部門發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)家居消費(fèi)若干措施的通知》，通知從提升供給質(zhì)量、創(chuàng)新消費(fèi)場(chǎng)景、改善消費(fèi)條件、優(yōu)化消費(fèi)環(huán)境四大方面提出具體舉措促進(jìn)家居消費(fèi)。其中，供給端強(qiáng)調(diào)支持綠色/智能/適老類家居品種;需求端鼓勵(lì)開展促消費(fèi)活動(dòng)，并重點(diǎn)提出支持舊房裝修、促進(jìn)農(nóng)村家居消費(fèi)等;同時(shí)提出完善廢舊物資回收、加強(qiáng)金融支持等配套措施。綜合來(lái)看，國(guó)常會(huì)審議通過后政策細(xì)則迅速落地，彰顯促消費(fèi)決心，政策執(zhí)行有望提振家居消費(fèi)活力。

2、國(guó)海證券：市場(chǎng)量能持續(xù)萎縮，靜待指數(shù)企穩(wěn)

國(guó)海證券指出，綜合來(lái)看，昨日市場(chǎng)延續(xù)縮量整理態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)更偏向防守配置。隨著政策窗口期來(lái)臨，市場(chǎng)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策預(yù)期將有所升溫，部分潛在受益產(chǎn)業(yè)方向有望得到市場(chǎng)青睞。在量能持續(xù)萎縮的背景下，市場(chǎng)熱點(diǎn)的延續(xù)性往往難以保障，故站在資金安全的考量下，靜待指數(shù)企穩(wěn)。

上市公司正面負(fù)面公告

偏正面方面，自選哥提示關(guān)注上能電氣半年度業(yè)績(jī)?cè)鼋?倍等;偏負(fù)面公告方面，注意聚燦光電半年業(yè)績(jī)下滑近42%等。

偏正面公告

1、上能電氣披露半年報(bào)：上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.35億元，同比增長(zhǎng)488.54%

2、金鉬股份業(yè)績(jī)快報(bào)：上半年實(shí)現(xiàn)凈利14.44億元，同比增長(zhǎng)117.15%

3、北鼎股份業(yè)績(jī)快報(bào)：上半年凈利3763.45萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)66.76%

4、太極實(shí)業(yè)：子公司中標(biāo)17.5億元項(xiàng)目

5、仁和藥業(yè)：董事長(zhǎng)擬增持不超1.2%公司股份，增持金額不低于1億元

偏負(fù)面公告

1、聚燦光電披露半年報(bào)：上半年凈利2507.25萬(wàn)元，同比下降41.59%

2、重慶燃?xì)鈽I(yè)績(jī)快報(bào)：上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.67億元，同比下降30.52%

3、特力A：遠(yuǎn)致富海擬減持不超過5.08%股份

4、科德數(shù)控：國(guó)投創(chuàng)業(yè)基金持股比例由6.07%減少至4.99996%

5、孚能科技：上杭興源擬減持不超過2.989%股份

本文轉(zhuǎn)載自“騰訊自選股”，智通財(cái)經(jīng)編輯：嚴(yán)文才。