因交易和投行業(yè)務(wù)放緩 大摩(MS.US)Q2營(yíng)收及利潤(rùn)均不及預(yù)期

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，7月18日(周二)美股盤前，摩根士丹利(MS.US)公布了2023年第二季度財(cái)務(wù)報(bào)告。數(shù)據(jù)顯示，摩根士丹利Q2營(yíng)收為134.6億美元，上年同期為131億美元，市場(chǎng)預(yù)期為135.77億美元，同比增長(zhǎng)2%。Q2凈利潤(rùn)為21.8億美元，同比下降13%;歸屬于摩根士丹利普通股股東的凈利潤(rùn)為20.49億美元，同比下降14%;攤薄后每股收益(EPS)為1.24美元，上年同期為1.39美元，市場(chǎng)預(yù)期為1.469美元。

按業(yè)務(wù)劃分，大摩Q2機(jī)構(gòu)證券業(yè)務(wù)凈營(yíng)收為56.54億美元，上年同期為61.19億美元;財(cái)富管理業(yè)務(wù)凈營(yíng)收為66.60億美元，上年同期為57.36億美元;投資管理業(yè)務(wù)凈營(yíng)收為12.81億美元，上年同期為14.11億美元，旗下資產(chǎn)管理規(guī)模(AUM)為1.412萬(wàn)億美元，上年同期為1.351萬(wàn)億美元。

摩根士丹利Q2非利息營(yíng)收為114.47億美元，同比增長(zhǎng)6%。凈利息營(yíng)收為20.10億美元，同比下降12%。

摩根士丹利二季度投資銀行業(yè)務(wù)凈營(yíng)收為11.55億美元，同比持平，低于分析師預(yù)計(jì)的14.7億美元。交易業(yè)務(wù)凈營(yíng)收為38.02億美元，同比增長(zhǎng)6%。投資類凈營(yíng)收為9500萬(wàn)美元，上年同期為2300萬(wàn)美元。傭金和手續(xù)費(fèi)凈營(yíng)收為10.90億美元，同比下降11%。資產(chǎn)管理類凈營(yíng)收為48.17億美元，同比下降2%。

據(jù)了解，由于交易和投資銀行業(yè)務(wù)的放緩導(dǎo)致收益下降，摩根士丹利的華爾街業(yè)務(wù)陷入困境。而該行的財(cái)富管理業(yè)務(wù)創(chuàng)紀(jì)錄的營(yíng)收，抵消了該機(jī)構(gòu)證券業(yè)務(wù)季度表現(xiàn)不佳的影響。

摩根士丹利表示，該行固定收益交易業(yè)務(wù)營(yíng)收為17.2億美元，低于分析師預(yù)期的20億美元。而股票交易營(yíng)收則同比下降14%，至25.5億美元，這主要是由于客戶活動(dòng)減少和市場(chǎng)波動(dòng)性降低導(dǎo)致現(xiàn)金和衍生產(chǎn)品收入下降。因此，投行業(yè)務(wù)活動(dòng)減少和固定收益市場(chǎng)環(huán)境疲軟，其機(jī)構(gòu)證券業(yè)務(wù)的收入在剛剛結(jié)束的季度有所下降。

此外，該行還發(fā)現(xiàn)，在并購(gòu)業(yè)務(wù)低迷時(shí)期，咨詢業(yè)務(wù)收入有所下降。但摩根士丹利財(cái)富管理業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)，為公司增加了900億美元的新資產(chǎn)，提振了該行的整體收入。

總的來(lái)說(shuō)，雖然美國(guó)一些最大的銀行上周公布的收益超出預(yù)期，但這主要因?yàn)檫@些銀行以消費(fèi)者為中心的業(yè)務(wù)表現(xiàn)強(qiáng)勁。相比之下，摩根士丹利等更依賴于交易和交易撮合的銀行預(yù)計(jì)將遭受利潤(rùn)和收入的打擊。

對(duì)此，分析師預(yù)計(jì)，將于周三公布業(yè)績(jī)的高盛(GS.US)可能會(huì)遭遇該行首席執(zhí)行官David Solomon上任近五年來(lái)業(yè)績(jī)最差的季度之一。