萬科A(000002.SZ)擬公開發(fā)行不超20億元公司債券

智通財(cái)經(jīng)APP訊，萬科A(000002.SZ)發(fā)布2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第一期)發(fā)行公告，本期債券發(fā)行規(guī)模為不超過人民幣20億元(含)，每張面值為100元，發(fā)行數(shù)量為不超過2,000萬張(含2,000萬張)，發(fā)行價(jià)格為人民幣100元/張。經(jīng)聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司(“聯(lián)合資信”)綜合評(píng)定，本期債券評(píng)級(jí)為AAA，發(fā)行人主體評(píng)級(jí)為AAA。

本期債券分為兩個(gè)品種，本期債券品種一期限為3年期，品種二期限為5年期。本期債券設(shè)品種間回?fù)苓x擇權(quán)，回?fù)鼙壤皇芟拗?，發(fā)行人和簿記管理人將根據(jù)本期債券發(fā)行申購情況，在總發(fā)行規(guī)模內(nèi)，由發(fā)行人和簿記管理人協(xié)商一致，決定是否行使品種間回?fù)苓x擇權(quán)，即減少其中一個(gè)品種的發(fā)行規(guī)模，同時(shí)對(duì)另一品種的發(fā)行規(guī)模增加相同金額，單一品種最大撥出規(guī)模不超過其最大可發(fā)行規(guī)模的100%。本期債券各品種總計(jì)發(fā)行規(guī)模不超過20億元(含20億元)。

本期債券品種一票面利率詢價(jià)區(qū)間為2.70%-3.70%，本期債券品種二票面利率詢價(jià)區(qū)間為3.00%-4.00%。發(fā)行人和簿記管理人將于2023年7月20日(T-1日)向投資者利率詢價(jià)，并將于2023年7月20日(T-1日)公告本期債券的最終票面利率。