花旗：維持頤海國際(01579)“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)降至19港元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，花旗發(fā)布研究報(bào)告稱，維持頤海國際(01579)“買入”評(píng)級(jí)，下調(diào)2023至25年純利預(yù)測各7%、12%及16%，收入預(yù)測下調(diào)9%、11%及15%。預(yù)計(jì)其2023至25年核心盈利預(yù)測增長15%、13%及12%，收入各增長7%、12%及10%，目標(biāo)價(jià)由26.2港元降至19港元。

報(bào)告中稱，由于原材料成本下降，毛利率擴(kuò)張下，該行預(yù)計(jì)公司上半年收入同比增長1%至27.15億人民幣，核心凈利潤(不包括外匯收益)同比增長11%至2.76億人民幣。由于淡季火鍋底料需求遜于預(yù)期，上半年銷售勢頭低過該行原預(yù)測。另估計(jì)在火鍋底料銷售旺季及方便食品銷售正?；?，頤海國際下半年業(yè)績應(yīng)更好，估計(jì)收入及核心凈利潤分別同比增長11%及17%。