A股開盤速遞 | 滬指高開0.38% 智能駕駛方向領(lǐng)漲中金公司：A股積極因素正在積累

作者：智通轉(zhuǎn)載 2023-07-10 09:39:28

滬指高開0.38%，智能駕駛、電力、業(yè)績預(yù)增等方向領(lǐng)漲，中金公司：A股積極因素正在積累。

滬指高開0.38%，深成指高開0.35%，創(chuàng)業(yè)板指高開0.24%，智能駕駛、電力、業(yè)績預(yù)增等方向漲幅居前。

市場焦點股大連熱電（3板）競價漲停，汽車產(chǎn)業(yè)鏈的瑞瑪精密（4天3板）競價漲停、泰祥股份（創(chuàng)業(yè)板2板）低開3.37%、星源卓鎂（創(chuàng)業(yè)板首板）高開3.50%，面板股深華發(fā)Ａ（4天3板）高開7.12%，家電股比依股份（2板）高開0.04%，機器人板塊德恩精工（創(chuàng)業(yè)板首板）高開2.63%。

早間重磅新聞速覽

1、周末重磅！大利好來了，公募巨頭集體公告：降費！影響多大？

7月8日上午，易方達、廣發(fā)、華夏、南方等多家公募基金巨頭們集體披露公告，自7月10日起降低旗下部分基金的管理費率和托管費率——已成立的股票型基金和混合型基金中，管理費率超過1.2%的全部降到1.2%，托管費超過0.2%的全部降到0.2%。

點評：據(jù)券商中國，受訪人士普遍認為，降費雖然可能在短期導(dǎo)致基金公司收入減少，但長期來看能幫助行業(yè)減少“規(guī)模誘惑”，回歸以持有人利益為中心的行業(yè)本源；與此同時，頭部公募帶頭降費也會對整個行業(yè)起到引導(dǎo)作用，加速行業(yè)優(yōu)勝劣汰和格局重塑，推動行業(yè)為投資者提供更好的服務(wù)和投資體驗。

2、私募投資基金監(jiān)督管理條例正式發(fā)布自9月1日起施行

《私募投資基金監(jiān)督管理條例》正式發(fā)布，自2023年9月1日起施行。其中提到，私募基金管理人應(yīng)當(dāng)自行募集資金，不得委托他人募集資金，但國務(wù)院證券監(jiān)督管理機構(gòu)另有規(guī)定的除外。私募基金應(yīng)當(dāng)向合格投資者募集或者轉(zhuǎn)讓，單只私募基金的投資者累計不得超過法律規(guī)定的人數(shù)。私募基金管理人不得采取為單一融資項目設(shè)立多只私募基金等方式，突破法律規(guī)定的人數(shù)限制等。

點評：司法部、證監(jiān)會負責(zé)人就《私募投資基金監(jiān)督管理條例》答記者問時表示，《私募投資基金監(jiān)督管理條例》的出臺有利于進一步完善私募基金法規(guī)體系，促進私募基金行業(yè)健康發(fā)展。該《條例》在已有規(guī)則基礎(chǔ)上豁免一層嵌套限制，明確“符合國務(wù)院證券監(jiān)督管理機構(gòu)規(guī)定條件，將主要基金財產(chǎn)投資于其他私募基金的私募基金不計入投資層級”，支持行業(yè)發(fā)揮積極作用，培育長期機構(gòu)投資者。

3、大手筆！阿里最新公告，螞蟻啟動回購：430億

7月9日晚間，阿里巴巴港交所發(fā)布公告稱，阿里巴巴集團收到其持有33%股權(quán)的非并表關(guān)聯(lián)方螞蟻集團的通知，螞蟻集團將召開股東大會，以批準(除其他事項外)螞蟻集團向其全體股東回購不超過7.6%股份的議案。擬議股份回購價格代表螞蟻集團估值金額約為5671億元人民幣(約784.8億美元)。若以此計算，7.6%的股份估值超430億元。

周五晚間，中國人民銀行、國家金融監(jiān)督管理總局、證監(jiān)會分別掛出相關(guān)處罰決定，對螞蟻集團及旗下機構(gòu)、相關(guān)控股股東、負責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)的高級管理人員合計處以罰款（含沒收違法所得）超71億元。周五美股阿里巴巴漲幅達8%。

4、耶倫結(jié)束訪華召開發(fā)布會重申美國不尋求與中國“脫鉤”

據(jù)路透社、法新社報道，4天訪華行程結(jié)束之際，美國財政部長耶倫9日在北京召開新聞發(fā)布會，總結(jié)此次訪華之旅。她表示，自己這幾日與中方高層官員的會晤是“直接的且富有成效”，有助于穩(wěn)定兩國關(guān)系，同時她再次重申，美國不尋求與中國經(jīng)濟“脫鉤”。

報道稱，耶倫在發(fā)布會上表示，此次訪華目的是建立和深化與中方新一屆經(jīng)濟團隊的關(guān)系，減少誤解風(fēng)險，并為未來兩國在氣候變化、債務(wù)危機等領(lǐng)域的合作鋪平道路。

5、中國汽車工業(yè)協(xié)會：刪除《承諾書》涉及價格表述敦促車企嚴格遵守《反壟斷法》

中國汽車工業(yè)協(xié)會組織16家汽車生產(chǎn)企業(yè)簽署了《汽車行業(yè)維護公平市場秩序承諾書》。7月8日，協(xié)會發(fā)布聲明：協(xié)會認識到承諾書中“不以非正常價格擾亂市場公平競爭秩序”涉及“價格”表述，表意不當(dāng)。將上述條款從承諾書中刪除，并敦促16家及其它汽車生產(chǎn)會員企業(yè)，嚴格遵守《反壟斷法》及相關(guān)行政法規(guī)、指南、規(guī)章，自主定價、公平競爭，共同為產(chǎn)業(yè)規(guī)范健康創(chuàng)新發(fā)展貢獻力量。

6、中信建投“正面剛”高盛：國有大行并未承擔(dān)更大地方平臺債務(wù)風(fēng)險

中信建投認為，當(dāng)前市場上部分投資者對中國銀行業(yè)地方債務(wù)、非標等重點領(lǐng)域的預(yù)期過于悲觀，主要在于預(yù)期假設(shè)上存在不合理之處，合理假設(shè)下城投債務(wù)降息展期對銀行基本面情況影響較小。當(dāng)前銀行業(yè)城投債務(wù)風(fēng)險可控，非標業(yè)務(wù)敞口不大。在房地產(chǎn)系統(tǒng)性風(fēng)險逐步化解情況下，整體資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)中向好。隨著下半年經(jīng)濟復(fù)蘇進程向好，銀行業(yè)估值將逐步修復(fù)。

7、就在今天！首只強制退市可轉(zhuǎn)債進入退市整理期，30年首次

7月10日，藍盾轉(zhuǎn)債將步入退市整理期，這將是可轉(zhuǎn)債歷史上首只步入退市整理期的轉(zhuǎn)債，30多年可轉(zhuǎn)債零退市紀錄由此被打破。

*ST藍盾觸及的是財務(wù)類退市情形，可轉(zhuǎn)債將跟隨公司股票進入退市整理期交易，退市整理期的交易期限為十五個交易日。退市整理期結(jié)束后，可轉(zhuǎn)債將與公司股票同一交易日進入退市板塊掛牌轉(zhuǎn)讓。這就意味著，藍盾轉(zhuǎn)債成為首只進入退市整理期的轉(zhuǎn)債。

8、新一輪國企改革深化提升行動啟動在即

中國證券報記者獲悉，新一輪國企改革深化提升行動即將拉開帷幕。目前，中國鐵建、南方電網(wǎng)等央企積極部署，重慶、廣州等地動作頻頻，改革舉措正加緊推進。

業(yè)內(nèi)人士認為，新時代國企肩負引領(lǐng)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)的使命。推進新一輪國企改革深化提升，將以提高核心競爭力和增強核心功能為重點，更大力度打造現(xiàn)代新國企。

9、民航強制退市第一股出爐，3家公司今日告別市場

9日晚，騰信退、深南退、山航B退同時公告稱，公司股票于2023年6月15日進入退市整理期，在退市整理期交易15個交易日，最后交易日為2023年7月7日。上述3股已被深圳證券交易所決定終止上市，將在2023年7月10日被摘牌。

機會提前看

自選哥梳理市場關(guān)注的投資機會發(fā)現(xiàn)，自動駕駛、電力等受關(guān)注度較高。

1、北京、上海兩地大動作！自動駕駛再登新臺階

7月8日，在張江科學(xué)會堂舉行的2023世界人工智能大會——智能駕駛論壇上，百度智行、AutoX安途、小馬智行等三家企業(yè)15輛車獲得浦東新區(qū)首批發(fā)放的無駕駛?cè)酥悄芫W(wǎng)聯(lián)汽車道路測試牌照。另外，北京市高級別自動駕駛示范區(qū)工作辦公室正式宣布，在京開放智能網(wǎng)聯(lián)乘用車“車內(nèi)無人”商業(yè)化試點。

國泰君安認為，汽車下游行業(yè)悲觀預(yù)期修復(fù)，助力智能駕駛標的股價上行；智能駕駛已逐步成為AI大模型的重要賦能場景；推薦中科創(chuàng)達、德賽西威、虹軟科技、經(jīng)緯恒潤等股。

2、南北方大范圍高溫持續(xù) 機構(gòu)看好電力兩大細分機會

中央氣象臺7月9日6時繼續(xù)發(fā)布高溫橙色預(yù)警，河北南部、河南北部、山東西北部、浙江東南部、福建東北部及內(nèi)蒙古西部等局地可達40℃以上。

國盛證券認為，高溫席卷下重點看好火電與需求響應(yīng)投資機會：

1）火電方面，有望持續(xù)發(fā)揮壓艙石作用，在今年迎峰度夏中發(fā)電量有望增長；重點看好火電央企龍頭華電國際、華能國際、大唐發(fā)電、國電電力、華潤電力，區(qū)域龍頭浙能電力、申能股份、皖能電力、建投能源、粵電力A。

2）需求響應(yīng)方面，能優(yōu)化用電成本、減少峰值負荷的需求響應(yīng)發(fā)展有望提速，重點推薦和關(guān)注企業(yè)微電網(wǎng)能效管理龍頭安科瑞、炬華科技；配電網(wǎng)EPCO民營龍頭蘇文電能；電網(wǎng)通信集成領(lǐng)軍者澤宇智能；能源互聯(lián)網(wǎng)龍頭國網(wǎng)信通、朗新科技、威勝信息；綜合節(jié)能服務(wù)龍頭南網(wǎng)能源。

3、華為云盤古大模型3.0正式發(fā)布，機構(gòu)梳理相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈一覽

華為云盤古大模型3.0正式發(fā)布！華為常務(wù)董事、華為云CEO張平安稱，盤古大模型3.0分為L0基礎(chǔ)大模型、L1行業(yè)大模型、L2場景模型三層架構(gòu)，將重塑千行百業(yè)。

東吳證券此前整理的《華為盤古大模型產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)標的梳理》顯示，A股涉及的公司有算力的神州數(shù)碼、拓維信息、四川長虹、同方股份、紫光股份；硬件的卓易信息等。

4、影視|暑期檔票房已破68億元多部影片擬7月下旬集中上映

5、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)|我國成功發(fā)射衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)試驗衛(wèi)星

6、碳中和|OCCER重啟步伐加快更多行業(yè)將參與溫室氣體減排行動

后市研判

中信證券認為，市場正處三重谷底，布局中報行情；興業(yè)證券認為，積極做多，方向比節(jié)奏重要。

1、中信證券：正處三重谷底，布局中報行情

中信證券認為，當(dāng)前市場仍處于經(jīng)濟、政策和情緒的三重谷底，預(yù)計經(jīng)濟復(fù)蘇斜率快速放緩的趨勢將在三季度出現(xiàn)改觀，政策仍將聚焦在產(chǎn)業(yè)和防風(fēng)險領(lǐng)域，匯率快速貶值階段接近尾聲，減量博弈的狀態(tài)延續(xù)，產(chǎn)業(yè)主題行情還需等待，當(dāng)前建議積極參與中報行情。

2、中金公司：A股積極因素正在積累

中金公司認為，當(dāng)前市場正進入重要的數(shù)據(jù)和政策觀測窗口期，未來一周將發(fā)布6月及二季度經(jīng)濟金融數(shù)據(jù)，可能進一步強化市場對宏觀政策支持的預(yù)期。我們建議未來繼續(xù)關(guān)注政策取向和落實情況。如若后續(xù)政策應(yīng)對得當(dāng)，對市場中期前景不必悲觀，我們維持對下半年A股市場中性偏積極看法，結(jié)合政策預(yù)期的邊際變化擇機布局。

3、興業(yè)證券：積極做多，方向比節(jié)奏重要

興業(yè)證券認為，盡管上周市場再次遭遇波動，但隨著經(jīng)濟的悲觀預(yù)期逐步修正，同時政策寬松呵護落地，疊加外部因素的沖擊也逐步緩和，在當(dāng)前這個已經(jīng)反映了過多悲觀預(yù)期的時刻，建議積極、樂觀應(yīng)對，方向比節(jié)奏更重。未來一個階段，市場有望進入一個貝塔式的修復(fù)，行業(yè)板塊擴散、賺錢效應(yīng)提升。因此，除了“數(shù)字經(jīng)濟”和“中特估”兩大主線外，階段性像軍工新能源這些科技制造、中報績優(yōu)的消費股，以及一些順周期板塊，都有低位修復(fù)機會。