中國中鐵(00390)2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行科技創(chuàng)新可續(xù)期公司之前(第一期)發(fā)行規(guī)模不超過35億元

智通財經(jīng)APP訊，中國中鐵(00390)發(fā)布公告，該公司面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行總額不超過600億元(含600億元)的公司債券(以下簡稱“本次債券”)已經(jīng)上海證券交易所審核同意、并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會注冊(證監(jiān)許可[2023]1327號)。本次債券采取分期發(fā)行。

公告稱，發(fā)行人本期債券發(fā)行規(guī)模不超過35億元(含35億元)，每張面值為100元，按面值平價發(fā)行。經(jīng)聯(lián)合資信評估股份有限公司綜合評定，發(fā)行人主體信用等級為AAA，評級展望為穩(wěn)定;本期債券信用等級為AAA。

本期債券分為兩個品種，品種一基礎(chǔ)期限為3年，以每3個計息年度為1個周期，在每個周期末，發(fā)行人有權(quán)選擇將本品種債券期限延長1個周期(即延長3年)，或選擇在該周期末到期全額兌付本品種債券;品種二基礎(chǔ)期限為5年，以每5個計息年度為1個周期，在每個周期末，發(fā)行人有權(quán)選擇將本品種債券期限延長1個周期(即延長5年)，或選擇在該周期末到期全額兌付本品種債券。

本期債券品種一票面利率詢價區(qū)間為2.50%-3.50%，品種二票面利率詢價區(qū)間為2.80%-3.80%。最終票面利率將根據(jù)簿記建檔結(jié)果確定。本期債券票面利率采取單利按年計息，不計復(fù)利。發(fā)行人和主承銷商將于2023年7月10日(T-1日)向網(wǎng)下專業(yè)投資者利率詢價，并根據(jù)利率詢價情況確定本期債券的最終票面利率。