A股開盤速遞 | 滬指高開0.23% 人腦工程、PCB、大飛機等板塊指數(shù)漲幅居前

作者：智通轉(zhuǎn)載 2023-05-29 09:33:09

滬指高開0.23%，深成指高開0.30%，創(chuàng)業(yè)板指高開0.35%，人腦工程、PCB、大飛機等板塊指數(shù)漲幅居前。

市場焦點股日播時尚（11板）高開7.03%，存儲芯片板塊睿能科技（6板）高開6.82%、恒爍股份（科創(chuàng)板首板）高開0.64%，人工智能概念股金橋信息（8天5板）高開4.71%、虹軟科技（科創(chuàng)板首板）高開1.43%，電力股恒盛能源（3板）高開1.77%，算力板塊金百澤（創(chuàng)業(yè)板2板）高開15.92%、鴻博股份（2板）高開9.95%，簽訂重大合同的金冠股份（創(chuàng)業(yè)板2板）低開3.84%，水利股浙江建投（2板）高開4.94%，工業(yè)母機概念股維宏股份（創(chuàng)業(yè)板3天2板）低開2.70%。

央行今日進行250億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率為2.00%，與此前持平。因今日有20億元逆回購到期，實現(xiàn)凈投放230億元。

早間重磅新聞速覽

1、工信部重磅表態(tài)！攻關(guān)智能產(chǎn)業(yè)“根”技術(shù)，產(chǎn)業(yè)鏈核心標(biāo)的有哪些

5月26日，在2023中關(guān)村論壇全體會議上，工信部副部長徐曉蘭表示，要集聚力量突破智能芯片、算法框架、大模型等智能產(chǎn)業(yè)的“根”技術(shù)，加快和提升制造業(yè)創(chuàng)新中心的建設(shè)布局和質(zhì)量，加強新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，夯實產(chǎn)業(yè)發(fā)展底座。

以上“根”技術(shù)涉及的智能芯片方面，據(jù)華西證券整理，我國AI芯片廠商有寒武紀(jì)、海光信息等公司。

2、周五美股半導(dǎo)體板塊暴漲近7%！國產(chǎn)替代邏輯下，券商看好三條主線

當(dāng)?shù)貢r間周五，在芯片指數(shù)持續(xù)走強的帶動下，美股三大指數(shù)全線漲超1%，其中納指更是單日漲幅超2%，創(chuàng)下近九個月新高，實現(xiàn)周線五連陽。費城半導(dǎo)體指數(shù)收漲6.81%，美國芯片制造商邁威爾科技在周四盤后發(fā)布的財報中提到“預(yù)期2024年業(yè)績翻一番，2025年再翻一番”。受此消息影響，邁威爾科技周五收漲32.42%，市值飆升近140億美元。其他股方面，英偉達漲逾2%，超威半導(dǎo)體漲逾5%。

中原證券認為，目前A股半導(dǎo)體行業(yè)估值處于近十年偏低水平，國產(chǎn)替代正在加速進行中，未來成長空間巨大。

半導(dǎo)體設(shè)備建議關(guān)注北方華創(chuàng)、中微公司、盛美上海、拓荊科技-U、芯源微、華峰測控等；

半導(dǎo)體設(shè)備零部件建議關(guān)注富創(chuàng)精密、江豐電子、華亞智能、新萊應(yīng)材、茂萊光學(xué)等；

半導(dǎo)體材料建議關(guān)注滬硅產(chǎn)業(yè)-U、安集科技、鼎龍股份等。

3、持續(xù)掘金人工智能！8家公募扎堆申報算力ETF，資金加速進場

算力作為人工智能發(fā)展的關(guān)鍵一環(huán)，已經(jīng)進入了ETF布局者的視線。日前，匯添富基金、國泰基金、華夏基金、博時基金、華泰柏瑞基金、富國基金、南方基金、廣發(fā)基金8家機構(gòu)集中申報了以算力為主要投資方向的中證算力基礎(chǔ)設(shè)施主題ETF。除了對算力ETF的扎堆申報，今年以來，機構(gòu)對人工智能及其相關(guān)的半導(dǎo)體、芯片等板塊整體布局都非常積極。

4、中美商務(wù)部長會見是否意味中美關(guān)系出現(xiàn)拐點？外交部回應(yīng)

2023年5月26日，外交部發(fā)言人毛寧主持例行記者會，共同社記者提問，中美商務(wù)部長在美國進行了會談，表達了各自的關(guān)切。中方如何看待此次部長級會談，是否意味著緊張的中美關(guān)系出現(xiàn)了拐點？

毛寧表示，關(guān)于中美商務(wù)部長會見，中方已經(jīng)發(fā)布了消息，你可以查閱。中方始終按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則看待和發(fā)展中美關(guān)系。中美之間保持著必要的溝通。關(guān)鍵在于美國不能一邊要溝通，一邊不擇手段打壓遏制中國。美方應(yīng)當(dāng)同中方相向而行，共同推動中美關(guān)系重回健康穩(wěn)定發(fā)展的正軌。

5、國產(chǎn)大飛機來了，C919商業(yè)首飛成功！機構(gòu)看好兩大主線

5月28日，國產(chǎn)大飛機C919執(zhí)飛的首個商業(yè)航班MU9191從上海虹橋國際機場順利起飛，順利抵達北京首都國際機場。這標(biāo)志著C919的“研發(fā)、制造、取證、投運”全面貫通，中國民航商業(yè)運營國產(chǎn)大飛機正式“起飛”，中國大飛機的“空中體驗”正式走進廣大消費者。

投資建議方面，國聯(lián)證券看好大飛機產(chǎn)業(yè)鏈未來發(fā)展前景，可關(guān)注兩大產(chǎn)業(yè)方向：

①機體結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈，包括中航沈飛、中航西飛、中直股份、愛樂達、通達股份、利君股份、邁信林等；

②機載系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈，包括中航電子、江航裝備、航新科技、安達維爾、四川九洲、博云新材、北摩高科等。

6、重磅！滬深300、上證50、科創(chuàng)50等重要指數(shù)樣本股調(diào)整

5月26日，中證指數(shù)有限公司宣布定期例行調(diào)整滬深300、中證500、中證1000、上證50、上證180、上證380、科創(chuàng)50等指數(shù)樣本，于2023年6月9日收市后生效。

其中，滬深300指數(shù)更換9只樣本，晶科能源、中油資本等調(diào)入指數(shù)。中證500指數(shù)更換50只樣本，盛新鋰能、盛美上海等調(diào)入指數(shù)。中證1000指數(shù)更換100只樣本，安井食品、華廈眼科等調(diào)入指數(shù)。上證50指數(shù)更換5只樣本，新調(diào)入了中國電信、中國聯(lián)通、特變電工、金山辦公、中國中鐵5家公司。

7、三大妖股被交易所“盯上”了，日播時尚已11連板

近日，A股市場涌現(xiàn)三大妖股：其一，網(wǎng)紅直播概念日播時尚周五走出了11連板，股價大漲185%。其二，電力龍頭杭州熱電周五盤中股價最高觸及40.68元，股價創(chuàng)歷史新高，此前上演10天9板；其三，涉及人型機器人概念，豐立智能股價7天爆漲200%，此前錄得6天5板。

然而，5月26日盤后三大妖股齊遭交易所重點監(jiān)控！上交所公告稱，對日播時尚、杭州熱電等嚴(yán)重異動股票進行重點監(jiān)控；深交所公告稱，對近期漲幅異常的“豐立智能”進行重點監(jiān)控。

8、知名房企榮盛發(fā)展跨界自救，擬購買新能源資產(chǎn)，9萬股東沸騰！

5月28日晚，榮盛發(fā)展發(fā)布公告稱，公司擬以發(fā)行股份的方式購買控股股東榮盛控股持有的榮盛盟固利新能源科技股份有限公司68.38%股權(quán)。榮盛發(fā)展表示，本次收購有助于公司向多元化方向發(fā)展。根據(jù)公告，盟固利主要從事新能源汽車用鋰離子動力電池、儲能用鋰離子電池及鋰離子電池關(guān)鍵材料的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。

9、訂單排到2028年！我國造船業(yè)訂單爆滿

據(jù)央視財經(jīng)報道，受益于國際航運業(yè)的快速發(fā)展，我國造船行業(yè)承接了來自全球的大批新船訂單。中國船舶集團江南造船副總經(jīng)理林青山表示，到目前為止，民船訂單已經(jīng)承接了大概300億元人民幣，2026年已經(jīng)全部接滿，2027年接了快一半，甚至有些生產(chǎn)線已經(jīng)排到2028年。

10、財政部：1-4月國有企業(yè)利潤總額14388.1億元同比增長15.1%

11、美媒：美國白宮和共和黨談判代表已就債務(wù)上限問題達成初步協(xié)議

12、安徽：公務(wù)用車原則上全部購置新能源汽車

13、北京：推動氫能與新型儲能產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展

機會提前看

自選哥梳理市場關(guān)注的投資機會發(fā)現(xiàn)，金融AI、風(fēng)電等受關(guān)注度較高。

1、金融AI風(fēng)口再起？度小滿開源金融大模型機構(gòu)青睞這些股

據(jù)界面新聞，近日，度小滿正式開源國內(nèi)首個千億級中文金融大模型——“軒轅”。軒轅大模型是在1760億參數(shù)的Bloom大模型基礎(chǔ)上訓(xùn)練而來，在金融名詞理解、金融市場評論、金融數(shù)據(jù)分析和金融新聞理解等任務(wù)上，效果相較于通用大模型大幅提升，表現(xiàn)出明顯的金融領(lǐng)域優(yōu)勢。

開源證券分析師陳寶健在4月3日的研報中表示，金融行業(yè)擁有大量C端用戶，積累了海量數(shù)據(jù)，應(yīng)用場景豐富，有望成為AI大模型率先落地的垂直領(lǐng)域之一。

騰訊自選股統(tǒng)計了近三個月獲機構(gòu)青睞的金融科技股名單，僅供讀者參考。數(shù)據(jù)顯示，近三個月中國平安獲26家機構(gòu)買入評級居首，其次的恒生電子、東方財富、廣聯(lián)達均獲機構(gòu)買入評級超30家。

2、數(shù)字體育|世界數(shù)字體育聯(lián)盟正式啟動，數(shù)據(jù)賦能全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同轉(zhuǎn)型

3、風(fēng)電|千鄉(xiāng)萬村馭風(fēng)行動加快推進，陸上分散式風(fēng)電需求將釋放

4、核電|核電核準(zhǔn)及開工項目漸次增多，產(chǎn)業(yè)鏈訂單重回歷史高位

5、數(shù)字經(jīng)濟|證監(jiān)會強調(diào)加大力度推進上市公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型數(shù)字經(jīng)濟引擎釋放強動能

6、腦機接口|腦機接口創(chuàng)新發(fā)展論壇將于今日召開

后市研判

海通證券認為，當(dāng)前市場調(diào)整幅度已較顯著，有望重拾升勢；國泰君安認為，殺跌近尾聲，防守反擊科創(chuàng)為先。

1、海通證券：當(dāng)前市場調(diào)整幅度已較顯著，有望重拾升勢

海通證券認為，近期市場調(diào)整背后的核心因素是經(jīng)濟復(fù)蘇不穩(wěn)固、有反復(fù)，是底部第一波上漲后的休整。歷史上第一波上漲后，通?；赝虑捌跐q幅的0.5-0.7，對比而言，這次萬得全A和滬深300調(diào)整已較顯著。經(jīng)濟修復(fù)仍需政策支持，屆時市場望重拾升勢。關(guān)注數(shù)字經(jīng)濟中基本面望好轉(zhuǎn)的領(lǐng)域，如數(shù)字基建、信創(chuàng)、半導(dǎo)體等。

2、國泰君安：殺跌近尾聲，防守反擊科創(chuàng)為先

國泰君安認為，經(jīng)濟預(yù)期下修趨于一致，政策發(fā)力預(yù)期的差異拉大，殺跌近尾聲，調(diào)整降速，時間換空間。策略上防守反擊，科創(chuàng)為先，次新為輔。但是，既要成長性，也要確定性。當(dāng)前交易阻力最小方向在科創(chuàng)成長?？春蔑L(fēng)險特征不高，受益現(xiàn)代化體系構(gòu)建和產(chǎn)業(yè)化進程加快的成長股：數(shù)字化&AI基礎(chǔ)設(shè)施/半導(dǎo)體&創(chuàng)新藥/國有經(jīng)濟改革(中特估+產(chǎn)業(yè))。主題與個股：掘金現(xiàn)代化，看好科技自主、數(shù)字經(jīng)濟和次新科技。

3、中金公司：不必悲觀，中期市場機會大于風(fēng)險

中金公司認為，當(dāng)前位置對A股市場不必悲觀，中期市場機會大于風(fēng)險。中國內(nèi)需市場潛力大，政策空間足，后續(xù)如若政策應(yīng)對得當(dāng)，有望逐步改善當(dāng)前投資者的悲觀預(yù)期。行業(yè)建議：復(fù)蘇為主線，風(fēng)格更均衡。建議投資者關(guān)注如下三條主線：1）基本面修復(fù)空間和彈性大，且政策繼續(xù)支持的泛消費領(lǐng)域，如食品飲料等；2）關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈安全、數(shù)字經(jīng)濟等政策支持的成長領(lǐng)域，包括高端制造、科技軟硬件，新能源領(lǐng)域的偏謹慎預(yù)期也有望有所修復(fù)；3）受益于一帶一路戰(zhàn)略，以及國企改革等主題機會。