日清食品(01475)公開發(fā)售獲超購(gòu)32.65倍 預(yù)期12月11日上市

智通財(cái)經(jīng)APP訊，日清食品(01475)公布，公司擬發(fā)行2.6858億股，發(fā)售價(jià)已定為每股發(fā)售股份3.54港元，每手1000股，預(yù)期股份12月11日上午9時(shí)正開始在聯(lián)交所買賣。

公告稱，公開發(fā)售已獲非常大幅超額認(rèn)購(gòu)，超購(gòu)32.65倍。由于重新分配，香港公開發(fā)售項(xiàng)下的發(fā)售股份最終數(shù)目為8067.4萬(wàn)股發(fā)售股份，占超額配股權(quán)獲行使前全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)的30%。

國(guó)際發(fā)售已獲適度超額認(rèn)購(gòu)，于重新分配至香港公開發(fā)售后國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下的發(fā)售股份最終數(shù)目為約1.88億股股份，占超額配股權(quán)獲行使前全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份的70.0%。目前，超額配股權(quán)尚未獲行使。

按發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份3.54港元計(jì)算，根據(jù)與伊藤忠商事株式會(huì)社、可果美株式會(huì)社、松井味噌株式會(huì)社、三菱商事株式會(huì)社、Snow Lake China Master Fund, Ltd、Snow Lake China Master Long Fund, Ltd 、有成行辦館有限公司及楊協(xié)成有限公司分別訂立的基礎(chǔ)投資協(xié)議，伊藤忠、可果美、松井味噌、三菱商事、Snow Lake、Snow Lake Long Fund 、有成行及楊協(xié)成已分別認(rèn)購(gòu)978.3萬(wàn)股發(fā)售股份、1299.4萬(wàn)股發(fā)售股份、1074.4萬(wàn)股發(fā)售股份、581.1萬(wàn)股發(fā)售股份、899.3萬(wàn)股發(fā)售股份、175.1萬(wàn)股發(fā)售股份、537.1萬(wàn)股發(fā)售股份及1611.5萬(wàn)股發(fā)售股份，分別約占緊隨全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股份總數(shù)0.91%、1.21%、 1.00%、0.54%、0.84%、0.16%、0.50%及1.50%(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。

此外，全球發(fā)售凈籌約9.04億港元，約45.0%主要用于擴(kuò)建及升級(jí)生產(chǎn)廠房及設(shè)施;約10.0%主要用于進(jìn)一步擴(kuò)大在中國(guó)(尤其是中國(guó)西部及北部地區(qū))的銷售及分銷網(wǎng)絡(luò);約5.0%主要用于提升研發(fā)能力;約30.0%主要用于建立戰(zhàn)略伙伴關(guān)系或收購(gòu)事項(xiàng)，以進(jìn)行橫向及縱向業(yè)務(wù)整合及進(jìn)一步豐富即食面、冷凍食品及其他產(chǎn)品種類;約10.0%主要用于營(yíng)運(yùn)資金及作其他一般公司用途。