日清食品(01475)11月29日開始招股 預(yù)計12月11日上市

智通財經(jīng)APP訊，日清食品(01475)11月29日-12月4日招股，公司擬發(fā)行2.6858億股，其中90%為國際發(fā)售，10%為公開發(fā)售，另有15%超額配股權(quán)。每股發(fā)行價3.45-4.21港元，每手買賣單位1000股，預(yù)計股份將于2017年12月11日開始在聯(lián)交所買賣。

據(jù)悉，該公司一家在香港及中國主要專注于優(yōu)質(zhì)即食面細分市場的知名食品公司。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，于過去5年，該公司是香港最大的即食面公司，于2016年按零售額及零售銷量計，分別占香港即食面總體市場的約65.3%及 62.6%。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，于2016年按零售額及零售銷量計，雖然分別為中國第五大及第六大即食面公司，但于2016年按零售額計，于中國優(yōu)質(zhì)即食面市場排名第二，占中國優(yōu)質(zhì)即食面總體市場的約19.8%。此外，該公司亦從事生產(chǎn)或銷售包括冷凍點心及冷凍面條在內(nèi)的優(yōu)質(zhì)冷凍食品，以及包括蒸煮袋裝產(chǎn)品、零食、礦泉水及醬料在內(nèi)的其他食品及飲料產(chǎn)品。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，于2016年按零售額及零售銷量計，均為香港第二大冷凍點心公司。

公告顯示，于2014-2016年年度，該公司收入分別為25.36億港元、26.29億港元及26.3億港元;公司擁有人應(yīng)占溢利分別為1.49億港元、1.01億港元及9076.2萬港元。

假設(shè)超額配股權(quán)并無獲行使，并假設(shè)發(fā)售價為每股發(fā)售股份3.83港元，則計全球發(fā)售的所得款項凈額總額將約為9.8億港元。約45.0%預(yù)期將主要用于擴建及升級生產(chǎn)廠房及設(shè)施; 10.0%預(yù)期將主要用于進一步擴大銷售及分銷網(wǎng)絡(luò); 5.0%預(yù)期將主要用于提升研發(fā)能力;30.0%預(yù)期將主要用于建立戰(zhàn)略伙伴關(guān)系或進行收購事項以進一步豐富即食面、冷凍食品及其他產(chǎn)品供應(yīng);10.0%用于為營運資金撥款及作其他一般公司用途。

作為國際發(fā)售的一部分，該公司及相關(guān)聯(lián)席賬簿管理人已與8名基礎(chǔ)投資者于2017年11月23日訂立基礎(chǔ)投資協(xié)議。

假設(shè)發(fā)售價為每股發(fā)售股份3.83港元，基礎(chǔ)投資者同意認購合共6943.2萬股發(fā)售股份，約占緊隨全球發(fā)售完成后已發(fā)行股份總數(shù)6.46%及發(fā)售股份總數(shù)25.85%(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)及緊隨全球發(fā)售完成后已發(fā)行股份總數(shù)6.23%及發(fā)售股份總數(shù)22.48%(假設(shè)超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使)。