匯豐控股(00005)就出售法國零售銀行業(yè)務的條款的若干潛在變更簽署進一步的諒解備忘錄

智通財經(jīng)APP訊，匯豐控股(00005)公布有關(guān)出售法國零售銀行業(yè)務的最新情況 ，已于今日就出售其法國零售銀行業(yè)務的條款的若干潛在變更簽署進一步的諒解備忘錄。

下述潛在變更旨在使買方得以(因利率自銷售條款于 2021 年商定后起大幅上升繼而)滿足其未來的資本需要，并且就交易取得監(jiān)管批準。

? My Money Group 的間接股東將于完成前向 My Money Group 出資 2.25 億歐元;

? HBCE 將保留 70 億歐元的房貸組合，該組合原作為出售的一部分(而且 HBCE 可就此考慮于適當時候?qū)⒅鍪鄣臋C會)，HBCE 亦會將相當于該等貸款賬面價值的現(xiàn)金納入交易范圍內(nèi);

? 將于完成時轉(zhuǎn)讓的業(yè)務的資產(chǎn)凈值將參照交易完成之日的現(xiàn)行按揭利率及 10 年期的中間掉期利率(現(xiàn)行利率)設(shè)定，以 17.20 億歐元為上限;

? 視現(xiàn)行利率而定，HBCE 將收取相當于所投資金額 1.25 倍的利潤參與權(quán)益(附帶每年按未結(jié)算余額 8%計算的實物支付利息)，以換取對 My Money Group 的頂層控股公司進行資本投資 – 最高投資金額為 4.07 億歐元，而于完成時交付的實際資產(chǎn)凈值以及對此進行的投資兩者總額不超過 17.68 億歐元;

? 簽訂有關(guān) HBCE 許可買方使用 Crédit Commercial de France(CCF)品牌的長期協(xié)議;

? HBCE 就與買方簽訂的保險及資產(chǎn)管理分銷協(xié)議作出若干強化措施;及

? 實施上述各項安排所需的營運及服務安排。

公告稱，該等變更概不改變交易的根本理由，即交易將有助匯豐專注于其國際批發(fā)業(yè)務模式。法國零售業(yè)務的會計處理概無任何即時改變 – 未來將會與各自的勞資聯(lián)合委員將進行咨詢及協(xié)商程序，而交易仍有待監(jiān)管批準。各方的目標是于 2024 年 1 月 1 日完成交易。

目前預期交易對匯豐集團產(chǎn)生的財務影響如下：

預期將于 2023 年下半年期間確認因出售產(chǎn)生的不超過 27 億美元的累計除稅前虧損(包括所預計不超過 22 億美元的金額)。至于因出售產(chǎn)生的除稅前虧損的最終金額，將于完成時參照當時的現(xiàn)行利率以及利潤參與權(quán)益的價值(如相關(guān))而厘定。交易概無即時產(chǎn)生任何額外稅務利益。

于完成時預計風險加權(quán)資產(chǎn)減少 27 億美元，而有形資產(chǎn)凈值預計為約 19 億美元。

與保留 76 億美元房貸相關(guān)的持續(xù)成本經(jīng)扣除分銷協(xié)議及品牌許可所產(chǎn)生的收益后，預計將于 2024 年產(chǎn)生 1 億美元的除稅后虧損。

普通股權(quán)一級(CET1)在相關(guān)業(yè)務重新分類為持作出售用途(預期為 2023 年下半年)后估計將減少 25 個基點，并且將在完成前下降至約 20 個基點(與先前的條款相比大致不變)。