港股概念追蹤 | 電池級碳酸鋰重回30萬元/噸 下游車企規(guī)模化降價(jià)背景下 下半年旺季可期(附概念股)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，上海鋼聯(lián)6月5日最新數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日電池級碳酸鋰噸價(jià)再漲2000元，平均報(bào)價(jià)達(dá)30.85萬元/噸，較4月26日18萬元/噸的報(bào)價(jià)上漲超過71%。國泰君安稱，上半年歷來為需求淡季，在下游車企規(guī)?；祪r(jià)的情況下，下半年旺季需求仍可期待。

TrendForce集邦咨詢的研究也顯示，5月，中國電池級碳酸鋰和氫氧化鋰價(jià)格均從低于每噸20萬元，上漲至超過每噸30萬元。其中，電池級碳酸鋰5月份均價(jià)已回升至每噸25.43萬元，月漲幅超過28%；電池級氫氧化鋰由于價(jià)格反彈速度慢于碳酸鋰，5月均價(jià)約每噸25.49萬元，月跌4%，兩種鋰鹽的價(jià)格差距已很小。

這兩年碳酸鋰價(jià)格坐上了“過山車”行情，自去年60萬元/噸的高位，一度在4月底跌破20萬元/噸；5月以來，碳酸鋰又快速止跌回升，直至漲回現(xiàn)在的30萬元/噸附近。

此外，近日多家期貨公司收到廣期所《關(guān)于開展碳酸鋰期貨、期權(quán)仿真交易的通知》。該通知顯示，廣期所定于6月6日啟動碳酸鋰期貨仿真交易，于6月7日啟動碳酸鋰期權(quán)仿真交易。此次仿真交易主要包括交易、結(jié)算、監(jiān)查和交割業(yè)務(wù)，各期貨公司需要根據(jù)仿真交易平臺完成測試任務(wù)，并記錄仿真交易過程中發(fā)現(xiàn)的問題并反饋。

碳酸鋰是廣期所規(guī)劃上市品種中的重要組成部分。今年，廣期所相關(guān)負(fù)責(zé)人已多次表示，力爭年內(nèi)上市碳酸鋰、多晶硅等新能源金屬期貨。目前碳酸鋰期貨的上市計(jì)劃正在穩(wěn)步推進(jìn)中。

據(jù)了解，不少產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)都期盼碳酸鋰期貨、期權(quán)早日上市，已有上市鋰企擬開展碳酸鋰期貨套期保值業(yè)務(wù)，以降低碳酸鋰價(jià)格大幅波動的風(fēng)險(xiǎn)。

另一方面，鋰鹽廠商二季度的業(yè)績也值得期待。

藏格鋰業(yè)表示，公司5月銷售電池級碳酸鋰約1500噸?！皬哪壳暗漠a(chǎn)銷及碳酸鋰售價(jià)來看，公司5月、6月的經(jīng)營數(shù)據(jù)雖不能和2022年同期比，但相較于一季度應(yīng)該表現(xiàn)不錯(cuò)?！庇薪咏救耸糠Q。

鹽湖股份環(huán)比業(yè)績也有不錯(cuò)表現(xiàn)，公司相關(guān)人士稱，目前碳酸鋰產(chǎn)品銷售價(jià)格隨行就市，銷售端表現(xiàn)不錯(cuò)，庫存也較一季度大幅下降。而西藏礦業(yè)某高管則直言，公司鋰精礦5月銷量環(huán)比大幅提升，利潤相對可觀。

贛鋒鋰業(yè)則表示，目前碳酸鋰業(yè)務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營正常，市場報(bào)價(jià)及公司碳酸鋰售價(jià)均有所增長，最近公司碳酸鋰業(yè)務(wù)訂單量增長十分明顯。目前公司產(chǎn)能利用率和2022年同期相當(dāng)，約為總產(chǎn)能的八成左右。

國泰君安稱，5月下游企業(yè)整體排產(chǎn)向好，另外國內(nèi)需求正由淡季向旺季過渡，生產(chǎn)廠家惜售挺價(jià)情緒明顯。但是碳酸鋰庫存仍在高位，需求復(fù)蘇力度暫未落地，預(yù)計(jì)鋰價(jià)仍在筑底過程，但股票價(jià)格或領(lǐng)先于鋰價(jià)修復(fù)。產(chǎn)業(yè)鏈下游從車企到電池廠均開始白熱化競爭，降本壓力向上游傳導(dǎo)短期對鋰價(jià)有所壓制，但上半年歷來為需求淡季，在下游車企規(guī)?；祪r(jià)的情況下，下半年旺季需求仍可期待。

相關(guān)概念股：

天齊鋰業(yè)(09696)：截至2022年末，天齊鋰鹽年產(chǎn)能6.88萬噸，其中國內(nèi)射洪、張家港、銅梁工廠合計(jì)4.48萬噸，澳洲奎納納一期2.4萬噸。目前公司已公告的產(chǎn)能規(guī)劃包括：遂寧安居工廠碳酸鋰產(chǎn)能2萬噸、奎納納二期氫氧化鋰產(chǎn)能2.4萬噸；上述產(chǎn)能投產(chǎn)后，公司鋰鹽總產(chǎn)能11.28萬噸。

贛鋒鋰業(yè)(01772)：截至2022年末，贛鋒持有的權(quán)益鋰資源超4500萬噸LCE，穩(wěn)居全球第一梯隊(duì)；碳酸鋰、氫氧化鋰、金屬鋰設(shè)計(jì)產(chǎn)能各為41000、81000、2150噸，合計(jì)124150噸。從長期來看，隨著后續(xù)Marion擴(kuò)產(chǎn)、Goulamina產(chǎn)出鋰精礦，以及Cauchari-Olaroz、Mariana、PPG、Sonora等海外一體化項(xiàng)目投產(chǎn)，贛鋒權(quán)益鋰資源占比有望從2021年的30%逐步升至2025年的70%左右，平滑鋰鹽成本;此外公司計(jì)劃在2030年或之前形成總計(jì)年產(chǎn)不低于60萬噸LCE的鋰產(chǎn)品供應(yīng)能力。

中創(chuàng)新航(03931)：2021-2022年，公司動力電池裝機(jī)量在國內(nèi)、全球排名躍居第3、第7，在國內(nèi)第三方動力電池企業(yè)中排名第2。公司目前動力電池核心產(chǎn)品包括高電壓三元電池、彈匣電池(與廣汽埃安深度合作開發(fā))、全極耳疊片電池、One-Stop電池，形成較為完備的產(chǎn)品矩陣。

天能動力(00819)：公司是以動力電池制造與服務(wù)為主，集新能源動力電池、汽車起動啟停電池、儲能電池、電動特種車動力電池等多品類電池的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，及廢舊電池回收和可再生資源循環(huán)利用、綠色智能制造產(chǎn)業(yè)園、智能物流平臺等為一體的能源集團(tuán)。