君實(shí)生物(01877)擬發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所掛牌上市 募資不超34億元

智通財(cái)經(jīng)APP訊，君實(shí)生物(01877)公布董事會(huì)會(huì)議決議。

會(huì)議審議通過《關(guān)于公司發(fā)行GDR并在瑞士證券交易所上市的議案》，公司擬發(fā)行全球存托憑證(以下簡(jiǎn)稱“GDR”)，并申請(qǐng)?jiān)谌鹗孔C券交易所(SIX Swiss Exchange)掛牌上市，GDR以新增發(fā)的公司人民幣普通股(A股)作為基礎(chǔ)證券。

據(jù)了解，在公司年度股東大會(huì)審議通過的關(guān)于增發(fā)公司A股和/或H股股份一般性授權(quán)框架下，公司本次發(fā)行GDR所代表的新增基礎(chǔ)證券A股股票(包括因任何超額配股權(quán)獲行使而發(fā)行的證券(如有))不超過6829.22萬股，即不超過本次發(fā)行前公司普通股總股本的6.93%及A股股份的8.91%。若公司股票在本次發(fā)行董事會(huì)決議日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、股份分拆或者合并等原因?qū)е掳l(fā)行時(shí)公司A股股本發(fā)生變化的，則本次發(fā)行GDR所代表的新增基礎(chǔ)證券A股股票的數(shù)量將按照相關(guān)規(guī)定及監(jiān)管批準(zhǔn)文件進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

公司本次發(fā)行GDR的募集資金為美元，募集資金總額(含發(fā)行費(fèi)用)按照定價(jià)基準(zhǔn)日的人民幣對(duì)美元匯率中間價(jià)折算后不超過人民幣34.00億元(含本數(shù))，將由于創(chuàng)新藥研發(fā)項(xiàng)目、上海君實(shí)生物科技產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。