A股開盤速遞 | 滬指高開0.05%腦機(jī)概念回調(diào) 中信證券：A股高波動(dòng)在6月將延續(xù)

滬指高開0.05%，深成指低開0.07%，創(chuàng)業(yè)板指低開0.32%。血制品、油氣、重卡等板塊指數(shù)漲幅居前，MR混合現(xiàn)實(shí)、人腦工程、貴金屬等板塊指數(shù)跌幅居前。

市場焦點(diǎn)股天地在線(6天4板)低開0.99%，消費(fèi)電子板塊泰嘉股份(7天4板)高開1.20%、冠石科技(3板)高開9.99%、創(chuàng)維數(shù)字(2板)低開1.24%，CPO概念股銘普光磁(4天3板)競價(jià)漲停，一帶一路+基建的上海港灣(2板)高開0.02%，傳媒股奧飛娛樂(2板)高開2.20%，擬布局AI算力的利通電子(2板)競價(jià)漲停，電商股若羽臣(4天2板)低開3.34%。

早間重磅新聞速覽

1、工信部部長金壯龍：將加快5G行業(yè)虛擬專網(wǎng)建設(shè)，全面推進(jìn)6G技術(shù)研發(fā)

工信部部長金壯龍?jiān)?日召開的第31屆中國國際信息通信展覽會(huì)上表示，工信部將加快5G行業(yè)虛擬專網(wǎng)建設(shè)，深入實(shí)施5G應(yīng)用揚(yáng)帆行動(dòng)，進(jìn)一步豐富拓展5G應(yīng)用場景，深化工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)融合，完善工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)體系、標(biāo)準(zhǔn)體系、應(yīng)用體系，打造一批5G工廠，大力推進(jìn)制造業(yè)智能化、綠色化、融合化。同時(shí)，全面推進(jìn)6G技術(shù)研發(fā)，營造良好發(fā)展環(huán)境，引導(dǎo)支持企業(yè)加大研發(fā)投入，加快人工智能、區(qū)塊鏈、云計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)安全等新興數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

2、國常會(huì)重磅部署!延續(xù)新能源車購置稅減免，機(jī)構(gòu)看好這些產(chǎn)業(yè)鏈方向

據(jù)央視新聞，國務(wù)院常務(wù)會(huì)議召開，研究促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的政策措施。會(huì)議指出，要延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購置稅減免政策，構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系。此外，加強(qiáng)動(dòng)力電池系統(tǒng)、新型底盤架構(gòu)、智能駕駛體系等重點(diǎn)領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)。

動(dòng)力電池方面，平安證券研報(bào)指出，預(yù)計(jì)2022-2025年全球動(dòng)力電池出貨量CAGR達(dá)到30.4%，電池板塊建議關(guān)注寧德時(shí)代、億緯鋰能;

新型底盤架構(gòu)方面，安信證券認(rèn)為，線控底盤是實(shí)現(xiàn)L3級以上高階自動(dòng)駕駛的必要條件，關(guān)注伯特利、亞太股份、耐世特、經(jīng)緯恒潤等;

智能駕駛方面，據(jù)華泰證券整理，涉及上游的毫米波雷達(dá)德賽西威、華域汽車;視覺攝像頭聯(lián)創(chuàng)電子等A股公司。

3、華為版ChatGPT要來了?產(chǎn)品主要面向To B/G客戶，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)股望受益

鈦媒體App近日從華為內(nèi)部獨(dú)家獲悉，華為公司將發(fā)布一款直接對標(biāo)ChatGPT的多模態(tài)千億級大模型產(chǎn)品，名為“盤古Chat”。預(yù)計(jì)華為盤古Chat將于今年7月7日舉行的華為云開發(fā)者大會(huì)上對外發(fā)布以及內(nèi)測，產(chǎn)品主要面向To B/G政企端客戶。

東吳證券3月27日公布的研報(bào)中稱，華為盤古大模型的優(yōu)勢在于人才儲(chǔ)備和算力自主可控，有望成為國內(nèi)領(lǐng)先的大模型，其生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)的有望迎來加速發(fā)展，包括拓維信息、四川長虹、麒麟軟件(中國軟件)、統(tǒng)信軟件(誠邁科技)、麒麟信安等華為生態(tài)公司。

4、AI過熱后套現(xiàn)來了!羅斯柴爾德家族“減持”英偉達(dá)

人工智能熱潮洶涌之際，資管機(jī)構(gòu)Edmond de Rothschild Asset Management正在減倉英偉達(dá)，在股價(jià)暴漲時(shí)借機(jī)套現(xiàn)。

據(jù)悉，這家總部位于瑞士日內(nèi)瓦的資管機(jī)構(gòu)為擁有200多年歷史的歐洲老牌金融世家羅斯柴爾德(Rothschild)家族所有，目前管理資產(chǎn)規(guī)模790億瑞郎(約合871億美元)。

5、微軟Office 365 AI助手定價(jià)曝光：年費(fèi)10萬美元，比普通版多付40%

據(jù)科技媒體The Information報(bào)道，包括美國銀行、沃爾瑪、福特和埃森哲在內(nèi)的600多家微軟最大的客戶預(yù)計(jì)將試用Microsoft Office 365中的人工智能功能，其中至少已有100家客戶已經(jīng)額外分別為1000個(gè)訂閱賬戶支付了高達(dá)10萬美元的年費(fèi)。與經(jīng)典版本相比，這一AI版本的Office 365價(jià)格至少高出了40%，具有自動(dòng)在Word文檔中撰寫文字和自動(dòng)創(chuàng)建PPT等增值功能。

6、沙特宣布7月額外減產(chǎn)石油100萬桶/日，OPEC+現(xiàn)有減產(chǎn)延長到2024年底

北京時(shí)間周一凌晨，OPEC+會(huì)議結(jié)果艱難出爐。沙特7月額外自愿減產(chǎn)100萬桶/日，該額外減產(chǎn)可能會(huì)延長，挑起穩(wěn)定石油市場的重任。OPEC+其他成員國合計(jì)產(chǎn)能目標(biāo)未較此前計(jì)劃有變，但已有的減產(chǎn)計(jì)劃延長到2024年底。其他產(chǎn)油國配額有一定調(diào)整：阿聯(lián)酋明年配額獲得提升;部分非洲國家配額減少，使得配額與其產(chǎn)能一致。

受OPEC+6月會(huì)議提振，WTI原油周一高開，早盤漲3.2%，報(bào)74.1美元/桶。

7、美債務(wù)上限協(xié)議通過!全球資產(chǎn)影響幾何?

美國總統(tǒng)拜登6月3日下午簽署一項(xiàng)關(guān)于聯(lián)邦政府債務(wù)上限和預(yù)算的法案，結(jié)束了近期圍繞美國可能陷入政府債務(wù)違約產(chǎn)生的不確定性。這一法案暫緩債務(wù)上限生效至2025年年初，并對2024財(cái)年和2025財(cái)年的開支進(jìn)行限制，是自二戰(zhàn)結(jié)束以來美國第103次調(diào)整債務(wù)上限。該法案之前在美國會(huì)眾議院和參議院先后獲得通過。

點(diǎn)評：多位業(yè)內(nèi)人士表示，在目前美國債務(wù)上限情景下，中長期看美債上限違約風(fēng)險(xiǎn)難以忽視，亞洲等新興市場股票表現(xiàn)將更具韌性，而市場關(guān)注的重點(diǎn)也將重新回到美聯(lián)儲(chǔ)的貨幣政策上來。

8、經(jīng)濟(jì)日報(bào)評論：增強(qiáng)對A股市場的信心、決心和耐心

經(jīng)濟(jì)日報(bào)文章指出，近段時(shí)間，A股波動(dòng)有所加大，一些投資者心緒跟著跌宕起伏、焦慮難安。這反映出部分資金對目前形勢的認(rèn)識不夠清晰，甚至存在情緒上的宣泄。撥開障目的迷霧，清醒認(rèn)識，堅(jiān)定信心、決心和耐心，是當(dāng)前市場參與各方的首要任務(wù)。只要各方堅(jiān)定信心、決心和耐心，做好自己的事，走好該走的路，難題就會(huì)迎刃而解，各路資金自會(huì)蜂擁而至，A股自會(huì)走出漂亮的向上曲線。

9、科創(chuàng)50ETF期權(quán)今起上市，對應(yīng)ETF規(guī)模超870億

10、做好互聯(lián)互通與全面注冊制銜接，滬深交易所明確GDR發(fā)行上市條件

機(jī)會(huì)提前看

自選哥梳理市場關(guān)注的投資機(jī)會(huì)發(fā)現(xiàn)，自動(dòng)駕駛芯片等受關(guān)注度較高。

1、英偉達(dá)深度布局+大模型全面賦能!自動(dòng)駕駛芯片迎爆發(fā)期

小馬智行官微近期宣布獲頒首個(gè)且唯一一個(gè)深圳市級“智能網(wǎng)聯(lián)汽車無人測試”許可，正式在深圳核心城區(qū)開啟“主駕位無安全員”的自動(dòng)駕駛無人化測試。國際巨頭英偉達(dá)在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域布局已久，擁有從算法到底層軟件中間件再到芯片的全棧解決方案。

中信證券認(rèn)為，自動(dòng)駕駛芯片作為智駕系統(tǒng)的底層基石，正伴隨汽車智能化趨勢的加速迎來行業(yè)爆發(fā)期。長期來看，智能化滲透率將決定需求，中央計(jì)算、大模型等新范式將決定技術(shù)路線，量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)、工具鏈、性價(jià)比將決定規(guī)模與競爭格局。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，涉及自動(dòng)駕駛芯片業(yè)務(wù)的A股上市公司有德賽西威、芯原股份、誠邁科技、潤欣科技、中科創(chuàng)達(dá)等。

2、醫(yī)藥|“減肥針”要來了?諾和諾德司美格魯肽上市申請獲國家藥監(jiān)局受理

3、文化數(shù)字化|第十九屆文博會(huì)即將舉行、多地推進(jìn)文化數(shù)字化建設(shè)

4、電子特氣|半導(dǎo)體需求增長疊加供給受限、電子特氣或供不應(yīng)求

5、固態(tài)電池|上汽集團(tuán)加速布局固態(tài)電池技術(shù)，產(chǎn)業(yè)鏈龍頭將充分受益

后市研判

華泰證券認(rèn)為，汽車行業(yè)底部已企穩(wěn)，板塊估值有望反彈 ;中信建投認(rèn)為，旺季結(jié)構(gòu)升級提速，關(guān)注啤酒投資機(jī)會(huì)。

1、中信證券：A股高波動(dòng)在6月將延續(xù)，重歸業(yè)績主導(dǎo)

中信證券認(rèn)為，過去的5月，經(jīng)濟(jì)預(yù)期下修導(dǎo)致市場波動(dòng)較大，步入6月，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)預(yù)期仍處于低位，海外多重因素?cái)_動(dòng)疊加，投資者行為模式正處于轉(zhuǎn)換期，預(yù)計(jì)A股仍將延續(xù)高波動(dòng)，當(dāng)前正趨于下半年波動(dòng)區(qū)間的波谷附近，乘風(fēng)破浪時(shí)，建議以業(yè)績?yōu)榫V，繼續(xù)圍繞“安全”主線中有政策催化預(yù)期或業(yè)績優(yōu)勢的品種展開配置。

2、中金公司：市場情緒略有修復(fù)，成長風(fēng)格有望重新占優(yōu)

中金公司認(rèn)為，近期市場情緒略有緩和，主要指數(shù)初步呈現(xiàn)出企穩(wěn)跡象，成交量有所回升，人民幣小幅升值，北向資金亦重新恢復(fù)凈流入。后市來看，我們認(rèn)為市場短期表現(xiàn)可能仍有反復(fù)，但調(diào)整最快時(shí)期可能已經(jīng)過去，國內(nèi)因素尤其經(jīng)濟(jì)內(nèi)生動(dòng)能修復(fù)的進(jìn)展仍將是決定市場表現(xiàn)的主要矛盾，如若政策應(yīng)對得當(dāng)，有望逐漸改善當(dāng)前投資者的偏悲觀預(yù)期。

3、西部證券：可以更樂觀一點(diǎn)，“中特估”仍是當(dāng)下主線

西部證券認(rèn)為，配置資金入場，為市場階段底部打下夯實(shí)基礎(chǔ)。受到A股市場階段調(diào)整，理財(cái)配置需要增加，央企ETF發(fā)行推進(jìn)等因素影響，5月股票型ETF凈流入達(dá)526億份，僅次于2020年3月的577億份和2019年12月555億份。尤其是寬基ETF凈流入209億份，更是創(chuàng)下歷史新高。從歷史來看，以ETF為代表的配置資金的大幅流入，往往都會(huì)夯實(shí)階段底部，為階段性行情打下基礎(chǔ)?！爸刑毓馈迸c順周期仍是當(dāng)前勝率/賠率最合適方向。隨著央企ETF發(fā)行啟動(dòng)，“中特估”仍然是當(dāng)下主線。

上市公司正面負(fù)面公告

偏正面方面，自選哥提示關(guān)注浙江交科獲長城人壽舉牌等;偏負(fù)面公告方面，延華智能被證監(jiān)會(huì)立案等。

偏正面公告

1、浙江交科：獲長城人壽舉牌 持股比例達(dá)5.03%

2、衛(wèi)光生物：實(shí)控人擬變更為國藥集團(tuán)

3、中國電建：籌劃控股子公司電建新能源分拆上市

4、盛視科技：中標(biāo)1.66億元設(shè)計(jì)采購施工總承包項(xiàng)目

5、甘咨詢：收到中標(biāo)通知書 項(xiàng)目投資約35億元

偏負(fù)面公告

1、延華智能：因涉嫌信息披露違法違規(guī) 證監(jiān)會(huì)決定對公司立案

2、ST泰禾：公司股票將被終止上市

3、必易微：股東擬合計(jì)減持公司不超6%股份

4、康惠制藥：控股股東擬減持公司不超3%股份

5、金橋信息：控股股東擬減持公司不超2%股份

本文轉(zhuǎn)載自“騰訊自選股”，智通財(cái)經(jīng)編輯：葉志遠(yuǎn)。