A股機構動向參考 | 傳媒娛樂全線上漲 腦機接口持續(xù)火爆

【今日復盤】

在財新PMI創(chuàng)高點及美國眾議院通過債務協(xié)議刺激下，三大指數(shù)集體反彈，雖然尾市有所回落，但成交金額逼近萬億大關。北向資金今日凈流出18億元，主要買入金山辦公(688111.SH)、立訊精密(002475.SZ)等。

AI方向依舊強勢，不過內部出現(xiàn)分化，龍頭鴻博股份(002229.SZ)，寒武紀(688256.SH)、劍橋科技(603083.SH)均展開調整。而傳媒、游戲應用端方向成了宣泄方向，昨天提到的南方傳媒(601900.SH)3連板，天地在線(002995.SZ)5天3板，電廣傳媒(000917.SZ)5天3板；奧飛娛樂(002292.SZ)、中國出版(601949.SH)、廣電網絡(600831.SH)等個股漲停。明日AI方向的走勢尤為關鍵，需留意高位股的補跌風險。

北京、上海、廣州等城市發(fā)布相關規(guī)劃。ChatGPT概念再度走強，恒信東方(688590.SH)、新致軟件(688590.SH)均獲20CM漲停；核心品種科大訊飛(002230.SZ)漲停；榮信文化(301231.SZ)、世紀天鴻(300654.SZ)、光云科技(688365.SH)等維持強勢。

人腦工程板塊在龍頭帶隊下持續(xù)走強，反復提到的新智認知(603869.SH)、創(chuàng)新醫(yī)療(002173.SZ)均繼續(xù)頂一字晉級5板；金自天正(600560.SH)晉級3板；首板有世紀華通(002602.SZ)、南京熊貓(600775.SH)。

多家媒體報道蘋果大概率會借特別活動會發(fā)布xrOS系統(tǒng)以及初代RealityPro MR頭戴設備。蘋果MR概念炒作熱情持續(xù)升溫，昨天提到的力鼎光電(605118.SH)3連板，冠石股份(605588.SH)、雙象股份(002395.SZ)均晉級2板；泰嘉股份(002843.SZ)6天3板，創(chuàng)維數(shù)字(000810.SZ)均漲停。

近日佛教名山概念很火爆，昨天提到的龍頭峨眉山A(000888.SZ)、九華旅游(603199.SH)、中體產業(yè)(600158.SH)均晉級2板；九號公司(689009.SH)獲20CM漲停。體現(xiàn)休閑娛樂這塊需求在提升。

特斯拉首席執(zhí)行官馬斯克到訪該公司上海工廠期間，公司計劃提前展示其Model 3改款車型。汽車產業(yè)鏈方向部分個股表現(xiàn)不俗，亞星客車(600213.SH)、上海物貿(600822.SH)、豐元股份(002805.SZ)均漲停。

滬指在3200點位置正在構筑平臺，只要這個位置不破，資金就有信心逐步回流。AI方向重點挖掘前期調整充分的品種，但建議以快進快出為主。

傳媒娛樂

英偉達官網宣布，為游戲推出云端Avatar開發(fā)引擎ACE，這是一項定制AI模型代工服務，通過AI驅動的自然語言交互，為非可玩角色(NPC)帶來智能，從而改變游戲。據(jù)貓眼專業(yè)版數(shù)據(jù)，截至6月1日14時，2023年暑期檔總票房(含預售)破億。

奧飛娛樂(002292.SZ)：圖靈機器人發(fā)布首個兒童版ChatGPT，與小冰公司達成戰(zhàn)略合作協(xié)議，虛擬偶像工作室有超級飛俠成員樂迪等人氣IP角色，推出了“喜羊羊與灰太狼”數(shù)字版畫等數(shù)字藏品。

腦機接口

5月29日，在2023中關村論壇上表示，工業(yè)和信息化部把腦機接口作為培育未來產業(yè)發(fā)展的重要方向，加強腦機接口應用場景的探索，加速推動腦機接口產業(yè)的蓬勃發(fā)展。馬斯克的腦機接口公司Neuralink27日表示，已獲得美國食品和藥品管理局(FDA)批準，將啟動首次腦植入物人體臨床研究。

世紀華通(002602.SZ):主要聚焦腦機融合等新興領域，正嘗試應用對接各種腦機接口，深圳數(shù)據(jù)中心項目計劃部署12000臺機柜，預計于23年下半年首批交付機柜的運營期開始產生營業(yè)收入。

南京熊貓(600775.SH):腦基接口研發(fā)項目是由公司、相關院校和蘇州的腦基研究所共同申報的，目前項目還處于最初的科研階段，與中國電信南京分公司聯(lián)合舉辦5G+工業(yè)互聯(lián)網智能制造研討會。

【掘金龍虎榜】

世紀華通(002602.SZ)：受到眾多機構青睞，今日共3個機構席位出現(xiàn)在龍虎榜單上，對倒合計凈買入5729萬元，深股通大單對倒買入3806萬元，買四是知名游資的席位買入3008萬元，當日凈買入2.19億元，該股今日突破所有均線，注意近期高點附近的壓力。

基本面分析：公司參與投資的騰訊長三角人工智能先進計算中心及生態(tài)產業(yè)園區(qū)項目進展順利，23年將加快交付規(guī)模。公司第二座大型數(shù)據(jù)中心也于22年落地深圳，作為深圳市批復的規(guī)模最大的數(shù)據(jù)中心園區(qū)，計劃部署12,000臺機柜。

海外游戲方面，22年，公司推出多款標桿產品?！禙amilyFarm》自創(chuàng)IP系列產品累計用戶已超1.5億，創(chuàng)下模擬經營手游出海的新紀錄；《ValorLegends：DogRescue》則成功進入7個國家和地區(qū)的iOS免費榜第1、共計57個國家和地區(qū)免費榜的TOP20。2023年一季度，新游《FrozenCity》最高進入全球40個地區(qū)免費榜Top10，并登頂2023年2月全球模擬手游收入增長榜。

國內游戲方面，22年公司自研、騰訊代理的IP游戲《慶余年》于22年3月25日推出后登頂AppStore游戲免費榜及IP新游首月流水榜。使用UE4引擎打造的MMORPG手游《傳奇天下》，上線首日即取得iOS游戲免費榜第3名、角色扮演榜第2名的出色成績?！洱堉葒H版》、《饑荒：新家園》、《古龍群俠傳》、等多品類新游儲備豐富，后續(xù)上線商業(yè)化表現(xiàn)值得期待。

【機構調研】

德賽西威(002920.SZ)：近期獲招商基金、易方達基金、朱雀基金、銀華基金等機構密集調研。

基本面分析：公司座艙域控制器業(yè)務迅速發(fā)展，第三代高性能智能座艙產品已獲得比亞迪、理想、長安福特等客戶項目定點并實現(xiàn)規(guī)模化量產，新一代智能座艙系統(tǒng)基于高通第四代驍龍平臺打造，獲得新項目定點；其他智能座艙產品維持快速成長，液晶儀表獲得比亞迪、吉利、廣汽乘用車等新項目訂單，顯示屏項目新獲大眾、東風日產、SEAT等客戶定點，首發(fā)23.6英寸Mini LED曲面雙聯(lián)屏；預計充足的在手訂單將支撐智能座艙業(yè)務規(guī)模持續(xù)增長。

公司智能駕駛域控制器量產規(guī)模位于國內前列，輕量級智駕域控制器IPU02實現(xiàn)量產并將推出更多方案，力爭打入中低至中高價位區(qū)間主流汽車市場；IPU03在小鵬P5、P7實現(xiàn)大規(guī)模供貨；高算力平臺IPU04已于理想等客戶實現(xiàn)量產，并獲得超過10家主流車企項目定點，有望為智能駕駛業(yè)務持續(xù)高速增長提供支撐；傳感器和T-BOX領域持續(xù)領先，高清攝像頭、毫米波角雷達等均已量產，4D及國產化雷達方案完成產業(yè)技術布局；5G+V2XT-BOX+智能天線方案在上汽通用、紅旗等客戶實現(xiàn)規(guī)?；慨a，并獲得國內頭部車企多款車型出海業(yè)務。

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