A股開盤速遞 | 滬指低開0.3% 腦機(jī)概念持續(xù)上漲 新智認(rèn)知(603869.SH)連收三板

滬指低開0.30%，深成指低開0.18%，創(chuàng)業(yè)板指低開0.15%。英偉達(dá)概念、腦機(jī)、數(shù)據(jù)要素等板塊指數(shù)漲幅居前，CPO、電商、中船系等板塊指數(shù)跌幅居前。

市場(chǎng)焦點(diǎn)股杭州熱電(13天10板)低開4.17%，英偉達(dá)概念股金百澤(創(chuàng)業(yè)板4板)低開0.42%、鴻博股份(4板)高開5.10%，電力股恒盛能源(5板)低開5.25%、世茂能源(4天3板)高開3.26%，人工智能+數(shù)據(jù)要素的金橋信息(10天6板)高開5.99%，ST摘帽的臺(tái)海核電(7天5板)高開3.66%，腦機(jī)接口概念股新智認(rèn)知(3板)競(jìng)價(jià)漲停、創(chuàng)新醫(yī)療(3板)競(jìng)價(jià)漲停，水務(wù)板塊聯(lián)合水務(wù)(3板)高開5.90%、錢江水利(3板)高開1.31%。

央行今日進(jìn)行130億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率為2.00%，與此前持平。因今日有20億元逆回購(gòu)到期，實(shí)現(xiàn)凈投放110億元。

中信證券建議投資者接下來以業(yè)績(jī)?yōu)榫V，并兼顧政策主線。其中，二、三季度可繼續(xù)圍繞“安全”主線，對(duì)有政策催化預(yù)期或業(yè)績(jī)優(yōu)勢(shì)的品種展開配置。進(jìn)入四季度之后，市場(chǎng)有望從“安全”主線開始切換至復(fù)蘇交易，投資者則可回歸尋找長(zhǎng)期潛在回報(bào)的基本面策略。

早間重磅新聞速覽

1、支持人工智能發(fā)展!北京、上海連發(fā)3份重磅文件 相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈全梳理

周二，北京、上海連續(xù)發(fā)布人工智能的支持政策。北京方面，分別是《北京市促進(jìn)通用人工智能創(chuàng)新發(fā)展的若干措施》和《北京市加快建設(shè)具有全球影響力的人工智能創(chuàng)新策源地實(shí)施方案(2023-2025年)》。文件提出，到2025年，人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到3000億元，持續(xù)保持10%以上增長(zhǎng)，輻射產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過1萬億元。

上海市發(fā)改委印發(fā)《上海市加大力度支持民間投資發(fā)展若干政策措施》。其中提出，充分發(fā)揮人工智能創(chuàng)新發(fā)展專項(xiàng)等引導(dǎo)作用，支持民營(yíng)企業(yè)廣泛參與數(shù)據(jù)、算力等人工智能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

人工智能芯片方面，據(jù)華西證券整理，我國(guó)AI芯片廠商有寒武紀(jì)、海光信息等公司;

大模型方面，華西證券整理的國(guó)內(nèi)主要的大模型有涉及云從科技、科大訊飛、昆侖萬維、浪潮信息等A股公司。

算力方面，華泰證券整理的算力產(chǎn)業(yè)鏈有涉及服務(wù)器、交換機(jī)、存儲(chǔ)設(shè)備、光通信等多個(gè)分支行業(yè)。

2、英偉達(dá)躋身萬億美元市值“朋友圈” 多個(gè)概念股回應(yīng)合作關(guān)系

隔夜英偉達(dá)收漲約3%，市值盤中一度達(dá)到1萬億美元，該股今年已飆升約180%。與之相對(duì)的，英偉達(dá)A股相關(guān)概念股也隨之大漲，5月30日，金百澤連續(xù)4個(gè)交易日20cm漲停，鴻博股份連續(xù)4個(gè)交易日10%漲停。

由于英偉達(dá)重磅動(dòng)作不斷，A股上市公司是否與英偉達(dá)展開合作，自然成為最受關(guān)注的話題。多家AI基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的上市公司，于近日官宣了與英偉達(dá)的合作關(guān)系。

景旺電子在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司與英偉達(dá)在算力、自動(dòng)駕駛、顯卡等領(lǐng)域均有深度合作，基于與客戶的保密協(xié)議，具體訂單情況不便透露。

勝宏科技在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司專業(yè)從事高密度印制線路板的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。產(chǎn)品最終廣泛應(yīng)用于英偉達(dá)、亞馬遜等國(guó)內(nèi)外眾多知名品牌。

博杰股份在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司與英偉達(dá)有合作訂單，金額不大，主要是給英偉達(dá)做板卡檢測(cè)，測(cè)試板上的制程問題。

移遠(yuǎn)通信在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司5G模組與英偉達(dá)JetsonAGXOrin平臺(tái)已成功完成聯(lián)調(diào)，實(shí)現(xiàn)5G通信+AI邊緣計(jì)算能力。

此外，多家公司披露稱，已直接或間接采購(gòu)了來自英偉達(dá)的產(chǎn)品。如海天瑞聲表示，目前公司有采購(gòu)包括英偉達(dá)在內(nèi)的多個(gè)硬件廠商生產(chǎn)的芯片。亞康股份表示，公司在國(guó)內(nèi)與海外與英偉達(dá)均有間接業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)。

3、秦剛會(huì)見特斯拉首席執(zhí)行官馬斯克

2023年5月30日，國(guó)務(wù)委員兼外長(zhǎng)秦剛在北京會(huì)見特斯拉首席執(zhí)行官馬斯克。秦剛表示，中國(guó)致力于為各國(guó)企業(yè)打造更好的市場(chǎng)化、法治化、國(guó)際化營(yíng)商環(huán)境。一個(gè)健康、穩(wěn)定、建設(shè)性的中美關(guān)系既有利于中美兩國(guó)，也有利于世界。

馬斯克表示，中國(guó)人民勤奮、智慧，中國(guó)發(fā)展成就理所當(dāng)然。美中利益交融，如同連體嬰兒彼此密不可分。特斯拉公司反對(duì)“脫鉤斷鏈”，愿繼續(xù)拓展在華業(yè)務(wù)，共享中國(guó)發(fā)展機(jī)遇。

另外，5月30日下午，網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)也流傳出一張馬斯克與全球動(dòng)力電池龍頭寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群會(huì)面的照片。據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，此次馬斯克與曾毓群會(huì)面，商談的內(nèi)容可能會(huì)包括上海儲(chǔ)能超級(jí)工廠的儲(chǔ)能電芯供應(yīng)、未來在北美合作建電池廠以及動(dòng)力電池供應(yīng)的事宜。

4、C3.ai暴漲33%領(lǐng)漲美股AI板塊，發(fā)生了什么?

美國(guó)AI概念股周二集體上漲。其中，C3.ai收漲超過33.4%，領(lǐng)跑AI股票，今年以來，C3.ai股價(jià)已經(jīng)大幅上漲近300%。

周二，C3.ai宣布，其最初于2月推出的生成式AI工具現(xiàn)在可在AWS Marketplace上使用。該公司表示：此舉有助于加快公司的采購(gòu)和人事工作流程，使客戶只需點(diǎn)擊幾下即可快速訪問C3.ai和AWS綜合生成的AI專業(yè)知識(shí)。

5、抄底信號(hào)?基金公司自購(gòu)!投研人士：市場(chǎng)迎左側(cè)布局時(shí)機(jī)

5月30日，南方基金公告稱，基于對(duì)中國(guó)資本市場(chǎng)長(zhǎng)期健康穩(wěn)定發(fā)展的信心，南方基金相關(guān)基金經(jīng)理已于近日申購(gòu)了公司旗下相關(guān)基金產(chǎn)品。整體來看，近期市場(chǎng)震蕩明顯，使得基民投資熱情大幅降低，基金公司出手自購(gòu)，用真金白金展現(xiàn)出對(duì)后市的信心。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，后續(xù)或有更多基金公司加入這一行列。

點(diǎn)評(píng)：多家公募表示，近日雖市場(chǎng)震蕩，A股回調(diào)空間有限。對(duì)于中長(zhǎng)期投資者，已經(jīng)可以利用市場(chǎng)的下跌進(jìn)行左側(cè)布局。

6、4天翻倍大牛股緊急提示：未向英偉達(dá)公司供貨，遠(yuǎn)離極端行情

金百澤5月30日晚間發(fā)布公告稱，近期部分傳媒報(bào)道公司關(guān)于“英偉達(dá)概念”“CPO概念”的相關(guān)信息，經(jīng)業(yè)務(wù)實(shí)際情況自查，公司與前述概念無直接相關(guān)性。

金百澤稱，公司暫未涉及CPO(共封裝光學(xué))產(chǎn)品;且公司未向英偉達(dá)公司供貨，不存在相關(guān)收入;僅部分研發(fā)的產(chǎn)品方案需要，有采購(gòu)英偉達(dá)的相關(guān)產(chǎn)品，采購(gòu)金額較小。英偉達(dá)公司的業(yè)績(jī)情況，對(duì)公司的業(yè)績(jī)并無直接影響。金百澤提醒投資者秉持價(jià)值投資理念，切勿追隨投機(jī)思維，遠(yuǎn)離極端走勢(shì)行情。

7、恒大汽車官宣復(fù)產(chǎn)，還有地方官員調(diào)研!壓力之下能否撐過行業(yè)淘汰賽?

5月30日，“恒馳”公眾號(hào)發(fā)文稱，5月29日，天津市濱海新區(qū)區(qū)委副書記、區(qū)長(zhǎng)單澤峰帶隊(duì)深入恒馳汽車天津工廠開展調(diào)研服務(wù)。該文章提到，恒馳汽車天津工廠已于5月23日全面復(fù)產(chǎn)。

據(jù)證券時(shí)報(bào)，盡管天津工廠已經(jīng)復(fù)產(chǎn)，但記者在天眼查中發(fā)現(xiàn)，恒大汽車多家子公司已經(jīng)被列為失信被執(zhí)行人，而成為“老賴”的原因大多是拖欠建筑、消防設(shè)備等公司的票據(jù)款。

8、經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)：穩(wěn)步推進(jìn)全國(guó)碳市場(chǎng)第二個(gè)履約周期

9、國(guó)辦發(fā)文：加強(qiáng)醫(yī)?；鹗褂贸B(tài)化監(jiān)管，健全完善制度機(jī)制

10、伯克希爾哈撒韋公司再增持466萬股西方石油公司的股份

機(jī)會(huì)提前看

自選哥梳理市場(chǎng)關(guān)注的投資機(jī)會(huì)發(fā)現(xiàn)，網(wǎng)絡(luò)安全等受市場(chǎng)關(guān)注。

1、高層會(huì)議定調(diào)!提升人工智能安全治理水平 機(jī)構(gòu)青睞股一覽

據(jù)央視新聞，5月30日下午二十屆中央國(guó)家安全委員會(huì)第一次會(huì)議召開。

會(huì)議強(qiáng)調(diào)，切實(shí)做好維護(hù)政治安全、提升網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)人工智能安全治理水平、加快建設(shè)國(guó)家安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警體系、推進(jìn)國(guó)家安全法治建設(shè)、加強(qiáng)國(guó)家安全教育等方面工作。

騰訊自選股統(tǒng)計(jì)了近三個(gè)月獲機(jī)構(gòu)青睞的網(wǎng)絡(luò)安全股名單，僅供讀者參考。數(shù)據(jù)顯示，近三個(gè)月紫光股份、深信服、啟明星辰等機(jī)構(gòu)買入評(píng)級(jí)居首，均獲機(jī)構(gòu)買入評(píng)級(jí)超20家。

2、PCB|英偉達(dá)發(fā)布DGX GH200超算，AI升級(jí)將持續(xù)帶動(dòng)PCB板塊價(jià)值增值。

3、元宇宙|元宇宙交互領(lǐng)域新突破，觸覺感知技術(shù)研發(fā)成功。

4、電池回收|工信部召開研討會(huì)，持續(xù)完善動(dòng)力電池回收體系。

5、算力|AI算力需求快速增加，大概每隔4個(gè)月就會(huì)翻倍。

后市研判

中信證券認(rèn)為，中特估有望成為貫穿全年的配置主線;華泰證券看好市場(chǎng)低位修復(fù)下的券商板塊左側(cè)配置機(jī)遇。

1、中信證券：中特估有望成為貫穿全年的配置主線

中信證券指出，2023年以來，盡管周期品價(jià)格整體下行導(dǎo)致板塊配置難度加大，但全球流動(dòng)性拐點(diǎn)來臨、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期以及長(zhǎng)周期供給側(cè)約束等因素對(duì)商品價(jià)格的支撐作用仍然存在。多數(shù)產(chǎn)品價(jià)格有望在下半年迎來觸底回升并受益于長(zhǎng)期供需格局緊張呈現(xiàn)高位運(yùn)行態(tài)勢(shì)。同時(shí)中特估有望成為貫穿全年的配置主線，具備低估值、高分紅且業(yè)務(wù)聚焦核心能源資源的企業(yè)有望實(shí)現(xiàn)估值修復(fù)。

2、華泰證券：看好市場(chǎng)低位修復(fù)下的券商板塊左側(cè)配置機(jī)遇

華泰證券研報(bào)指出，看好市場(chǎng)低位修復(fù)下的券商板塊左側(cè)配置機(jī)遇。市場(chǎng)指數(shù)和景氣度波動(dòng)、短期不確定性仍存，但中長(zhǎng)期看股市從當(dāng)前低位向上修復(fù)的預(yù)期不改，投資業(yè)績(jī)未來有望持續(xù)改善。且監(jiān)管持續(xù)引導(dǎo)資本市場(chǎng)及行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，后續(xù)有望繼續(xù)為券商帶來政策紅利。同時(shí)，伴隨大財(cái)富管理、機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)及國(guó)際化深耕布局，金融科技優(yōu)化經(jīng)營(yíng)效率，未來頭部券商ROE有望上行并推動(dòng)估值中樞上移。

3、中信建投：秦港電煤跌破900元/噸，火電業(yè)績(jī)修復(fù)有望加速

中信建投研報(bào)表示，近日，秦港動(dòng)力煤價(jià)格跌破900元/噸，為近16個(gè)月以來首次。從煤炭消費(fèi)方面來看，受水電持續(xù)低迷影響，火電出力維持高位。盡管需求端仍相對(duì)旺盛，但受國(guó)產(chǎn)煤產(chǎn)能不斷釋放以及進(jìn)口煤補(bǔ)充明顯提升影響，電煤庫(kù)存行至高位。判斷高庫(kù)存背景下，動(dòng)力煤仍將維持買方市場(chǎng)，同時(shí)夏季用電對(duì)電煤價(jià)格的拉升效果有望得到有效緩沖，持續(xù)看好火電企業(yè)完成業(yè)績(jī)及估值修復(fù)。

上市公司正面負(fù)面公告

偏正面方面，自選哥提示關(guān)注聆達(dá)股份超90億布局光伏電池片項(xiàng)目等;偏負(fù)面公告方面，注意傲農(nóng)生物遭大比例減持等。

偏正面公告

1、聆達(dá)股份：擬約91.5億元投建年產(chǎn)20GW高效光伏電池片產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目

2、ST世茂：控股股東或其一致行動(dòng)人擬1億元至2億元增持股份

3、東方盛虹：部分董監(jiān)高累計(jì)4009.83萬元增持股份

4、冰川網(wǎng)絡(luò)：擬簽署游戲《暮光幻想》全球獨(dú)家代理協(xié)議

5、天邑股份：預(yù)中標(biāo)中國(guó)移動(dòng)光分路器產(chǎn)品集采項(xiàng)目

偏負(fù)面公告

1、傲農(nóng)生物：實(shí)控人及其一致行動(dòng)人擬減持不超10.09%股份

2、劍橋科技：股東康令科技擬減持不超過0.96%股份

3、*ST運(yùn)盛：因涉嫌信披違法違規(guī)收到立案告知書

4、*ST藍(lán)光：公司股票終止上市暨摘牌

5、津膜科技：華益公司擬減持不超5%公司股份

6、一博科技：公司未直接向英偉達(dá)公司供貨

7、13天10板杭州熱電：目前股價(jià)與公司基本面嚴(yán)重偏離

本文編選自“騰訊自選股”，智通財(cái)經(jīng)編輯：李東敏。