瑞信：維持網(wǎng)易-S(09999)“跑贏大市”評級 目標價升至199.95港元

智通財經(jīng)APP獲悉，瑞信發(fā)布研究報告稱，維持網(wǎng)易-S(09999)“跑贏大市”評級，將今明兩年每股經(jīng)調(diào)整盈利預測上調(diào)23%/25%，目標價由189.1港元上調(diào)至199.95港元。公司23Q1毛利率達到59.5%，也較預測高出5個百分點，主要受到游戲業(yè)務增長及云音樂(09899)利潤率改善所帶動。

該行表示，網(wǎng)易今年夏天即將推出《逆水寒》、《哈利波特：魔法覺醒》海外及《超凡先鋒》等手游，預計將支撐收入增長，預測今年全年公司收入可同比增長9%，同時利潤率具持續(xù)改善空間，估計網(wǎng)絡游戲業(yè)務毛利率將可持續(xù)保持在65%左右，并可逐步提升。