A股開盤速遞 | 滬指高開0.03% 食品安全、科學(xué)儀器、糖等板塊指數(shù)漲幅居前

滬指低開0.02%，深成指高開0.03%，創(chuàng)業(yè)板指高開0.04%。食品安全、科學(xué)儀器、糖等板塊指數(shù)漲幅居前，中船系、游戲、CPO等板塊指數(shù)跌幅居前。

市場(chǎng)焦點(diǎn)股寶明科技（5天4板）高開2.19%，中字頭板塊中國(guó)高科（6天4板）低開3.54%、中信金屬（6天3板）高開1.51%，并購重組的雅運(yùn)股份（3板）低開2.03%，傳媒股天地在線（2板）低開0.06%、新華傳媒（3天2板）高開1.47%，電力股杭州熱電（2板）高開0.71%，充電樁板塊北巴傳媒（3天2板）高開7.16%、英可瑞（創(chuàng)業(yè)板4天2板）高開1.17%、萬馬股份（4天2板）高開3.33%，PET銅箔概念股英聯(lián)股份（4天2板）高開2.49%。

華西證券認(rèn)為，4月通脹、金融數(shù)據(jù)低于預(yù)期顯示當(dāng)前經(jīng)濟(jì)內(nèi)生動(dòng)能不強(qiáng)，居民信心偏弱。從這個(gè)角度來看，政策偏暖環(huán)境仍存在，穩(wěn)增長(zhǎng)、擴(kuò)內(nèi)需政策有望繼續(xù)發(fā)力，市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)的悲觀預(yù)期釋放后，A股風(fēng)險(xiǎn)偏好有望迎來企穩(wěn)。展望后市，低通脹、經(jīng)濟(jì)弱復(fù)蘇和資產(chǎn)荒下，市場(chǎng)利率低位運(yùn)行是大概率，支撐權(quán)益市場(chǎng)底部區(qū)間，當(dāng)前企業(yè)盈利正步入上行周期，我們?nèi)詫?duì)2023年權(quán)益類資產(chǎn)價(jià)格持偏積極的觀點(diǎn)。操作上，建議短期休整后敢于逢低布局。

銀河證券認(rèn)為，A股市場(chǎng)顛簸向上的行情仍在途，5月份結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)占優(yōu)，建議關(guān)注以下三條主線輪動(dòng)：一是國(guó)產(chǎn)科技創(chuàng)新股，如計(jì)算機(jī)、電子、通信、軟件服務(wù)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等科創(chuàng)領(lǐng)域；二是消費(fèi)細(xì)分領(lǐng)域，如食品飲料、醫(yī)藥生物、酒店、旅游、交運(yùn)、新能源消費(fèi)等板塊；三是中國(guó)特色估值重塑主題，如能源、基建、房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈等。

早間重磅新聞速覽

1、我國(guó)經(jīng)濟(jì)沒有出現(xiàn)通縮，央行重磅報(bào)告出爐！8大要點(diǎn)速覽

15日晚間，央行發(fā)布第一季度中國(guó)貨幣政策執(zhí)行報(bào)告，自選哥匯總了幾個(gè)要點(diǎn)。

①、推動(dòng)降低綜合融資成本 促進(jìn)實(shí)際貸款利率穩(wěn)中有降

②、我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有望持續(xù)整體好轉(zhuǎn) 其中二季度在低基數(shù)影響下增速可能明顯回升

③、當(dāng)前我國(guó)經(jīng)濟(jì)沒有出現(xiàn)通縮，不存在長(zhǎng)期通縮或通脹的基礎(chǔ)

④、支持剛性和改善性住房需求加快完善住房租賃金融政策體系

⑤、硅谷銀行破產(chǎn)對(duì)我國(guó)金融市場(chǎng)影響可控

⑥、保持流動(dòng)性合理充裕 保持貨幣供應(yīng)量和社會(huì)融資規(guī)模增速同名義經(jīng)濟(jì)增速基本匹配

⑦、保持人民幣匯率基本穩(wěn)定，深化匯率市場(chǎng)化改革

⑧、牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)的底線

在市場(chǎng)關(guān)注的貨幣政策上，央行這份報(bào)告和四季度的有什么變化？

據(jù)國(guó)盛證券統(tǒng)計(jì)，刪了“不搞大水漫灌”，刪了“警惕未來通脹反彈壓力”、且強(qiáng)調(diào)“沒有出現(xiàn)通縮”，新增“海外金融穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)上升，防范境外風(fēng)險(xiǎn)向境內(nèi)傳導(dǎo)”，新增疫情“傷痕效應(yīng)”尚未消退，利率水平適當(dāng)向“穩(wěn)健的直覺”靠攏，貨幣政策應(yīng)避免大放大收，處置金融風(fēng)險(xiǎn)要迅速且強(qiáng)力等。

2、巴菲特最新持股曝光：加倉蘋果2042萬股，大幅減持雪佛龍

據(jù)5月15日周一公布的13F報(bào)告顯示，巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋一季度建倉做多Capital One等三只股票。

其中，建倉Capital One 992.2萬股，持倉價(jià)值為9.54億美元，為伯克希爾哈撒韋第24大持倉股；建倉英國(guó)知名酒廠帝亞吉?dú)W22.8萬股，持倉價(jià)值為4126.4萬美元，為伯克希爾哈撒韋第40大持倉股；建倉美國(guó)能源投資公司Vitesse Energy 5.1萬股，持倉價(jià)值為97.1萬美元，為伯克希爾哈撒韋第48大持倉股。

從增持比例來看，增持比例最大的為惠普，增持15%，增持西方石油8%，增持蘋果或美國(guó)銀行2%，小幅增持派拉蒙、花旗和保險(xiǎn)公司Markel。

從減持的比例來看，減持比例最大的為通用汽車，減持20%；減持醫(yī)藥分銷公司McKesson 19%；減持雪佛龍18%。此外，對(duì)亞馬遜也減持了1%。

資本大鱷索羅斯旗下的索羅斯基金管理公司也披露了持倉文件。持倉文件顯示，新能源汽車遭索羅斯基金瘋狂清倉，特斯拉共13.20萬股及20萬份看漲期權(quán)被賣出，仍延續(xù)了減持科技股的操作；建倉方面，一季度，索羅斯基金買入沃爾瑪、奈飛、京東及加拿大鵝。

一季度高瓴HHLR披露13F報(bào)告，再加碼多只中概，拼多多成第二大重倉，華住晉升前十。

“大空頭”一季度掃貨美股：大舉加倉京東阿里至重倉股，買入第一共和等地區(qū)銀行。

13F報(bào)告顯示，老虎一季度增持英偉達(dá)，清倉Rocket Pharma。

3、股匯債“三殺”！土耳其大選引發(fā)市場(chǎng)“巨震”

據(jù)央視新聞報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月14日，土耳其舉行總統(tǒng)和議會(huì)選舉。土耳其阿納多盧通訊社15日公布的初步計(jì)票結(jié)果顯示，根據(jù)對(duì)99%選票的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，3名候選人中仍無人得票數(shù)過半。土耳其總統(tǒng)選舉進(jìn)入第二輪投票，決選將于5月28日舉行。

周一開盤，土耳其伊斯坦布爾指數(shù)下跌6.38%后觸發(fā)熔斷，土耳其銀行股在早盤交易中大幅下挫，主要銀行股指暴跌超8%，創(chuàng)2022年11月以來最大單日跌幅。截止收盤跌6.14%。

土耳其里拉兌美元也大幅下跌，一度達(dá)到1美元兌19.65里拉，刷新今年3月該國(guó)地震后的新低。與此同時(shí)，土耳其里拉隔夜離岸資金成本飆升至400%以上。

土耳其5年期信用掉期（CDS）從上周五收盤的492個(gè)基點(diǎn)飆漲至606個(gè)基點(diǎn)，創(chuàng)2022年11月以來新高。

點(diǎn)評(píng)：自選哥印象中，土耳其股市動(dòng)不動(dòng)就閃崩，股市債經(jīng)常被三殺。這波大選，埃爾多安能否連任是全球一大關(guān)注點(diǎn)?？梢哉f，橫跨歐亞大陸的土耳其，又一次走到了十字路口。

4、經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)最高暴增16倍！中特估加持下 航空“超級(jí)周期”要來？

5月15日晚間，吉祥航空、春秋航空等多家A股航空股發(fā)布2023年4月運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)。從數(shù)據(jù)上看，各家公司的運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)均有起色，同比顯著增長(zhǎng)。

吉祥航空：4月，旅客周轉(zhuǎn)量（按收入客公里計(jì)）同比上升1643.42%；客座率為80.79%，同比上升23.06%。

中國(guó)東航：4月，旅客周轉(zhuǎn)量（按客運(yùn)人公里計(jì)）同比上升959.67%；客座率為72.07%，同比上升15.19個(gè)百分點(diǎn)。

春秋航空：4月，旅客周轉(zhuǎn)量（按收入客公里計(jì)）同比增長(zhǎng)436.02%，環(huán)比增長(zhǎng)2.66%；客座率為88.73%，同比增長(zhǎng)22.07%，環(huán)比增長(zhǎng)0.51%。

海南機(jī)場(chǎng)：4月旅客吞吐量214.53萬人次，同比增長(zhǎng)1143.07%。

點(diǎn)評(píng)：國(guó)泰君安研報(bào)表示，航空大邏輯，并非疫后盈利大年短邏輯，而是盈利中樞上升的“航空超級(jí)周期”長(zhǎng)邏輯。中特估下，航空央企長(zhǎng)期變化與價(jià)值并未被充分認(rèn)知。

5、“登月式”技術(shù)，領(lǐng)先蘋果7年！華為本周推出血糖監(jiān)控手表(附股)

業(yè)內(nèi)首家！華為正式官宣，5月18日將推出攜帶血糖評(píng)估的智能手表。

5月15日，余承東在微博上宣布，華為WATCH 4系列將首發(fā)支持高血糖風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估研究。余承東表示，華為WATCH 4系列用戶只要授權(quán)加入研究項(xiàng)目，并佩戴手表一段時(shí)間后，手表會(huì)告知高血糖風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。根據(jù)計(jì)劃，華為WATCH 4系列將于5月18日的發(fā)布會(huì)上正式亮相，血糖評(píng)估功能將是國(guó)內(nèi)首次體驗(yàn)的亮點(diǎn)。

6、年內(nèi)首次！百億股票私募倉位指數(shù)連續(xù)兩周站上80％

私募做多熱情依舊高漲，股票私募倉位指數(shù)連續(xù)2周站上80%。

第三方機(jī)構(gòu)私募排排網(wǎng)組合大師最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至5月5日（因信息披露合規(guī)等原因，私募基金凈值及業(yè)績(jī)測(cè)算數(shù)據(jù)相對(duì)滯后），股票私募倉位指數(shù)為80.33%，相比上周略微下降0.27%，但倉位指數(shù)依舊在80%上方，這也是年內(nèi)，股票私募倉位指數(shù)首次連續(xù)2周超過80%。

分規(guī)模來看，百億股票私募倉位最高，達(dá)80.87%，這也是百億股票私募倉位指數(shù)年內(nèi)首次連續(xù)2周站上80%大關(guān)。

7、3000億龍頭恒瑞醫(yī)藥大手筆回購！公募已提前加倉，時(shí)機(jī)到了？

恒瑞醫(yī)藥公告，公司擬以6億元-12億元回購股份，用于員工持股計(jì)劃?；刭弮r(jià)格為不超過70.14元/股。截至發(fā)稿，恒瑞醫(yī)藥股價(jià)為 47.44元，市值約為3026億元人民幣，近一年雖觸底反彈，但較歷史高位仍舊處于腰斬位置。

值得一提的是，去年四季度公募基金加快了對(duì)恒瑞醫(yī)藥的加倉節(jié)奏，截至年末，471只基金合計(jì)持股比例達(dá)到9.78%，上一次能夠達(dá)到此比例還要追溯到2014年。整個(gè)醫(yī)藥板塊也被基民大力補(bǔ)倉或抄底，以ETF為例，華寶中證ETF與易方達(dá)滬深300醫(yī)藥衛(wèi)生ETF均被增持超145億份，成了不折不扣的“巨無霸”級(jí)別的產(chǎn)品。

點(diǎn)評(píng)：業(yè)內(nèi)人士分析，當(dāng)前醫(yī)藥整體估值較低，但長(zhǎng)期增長(zhǎng)邏輯沒有發(fā)生根本性的變化，因此已經(jīng)來到配置價(jià)值較高的階段。

8、5年造假480億！*ST宏圖鎖定面值退市，超4萬股東踩雷

*ST宏圖因受到了證監(jiān)會(huì)行政處罰事先告知書，造假金額巨大，可能觸及重大違法強(qiáng)制退市情形，公司股價(jià)連續(xù)跌停。

根據(jù)事先告知書，*ST宏圖連續(xù)多年虛構(gòu)交易、虛增收入和利潤(rùn)，并虛減負(fù)債。*ST宏圖上述行為導(dǎo)致其2017年至2021年財(cái)務(wù)報(bào)表虛減負(fù)債金額分別為90.63億元、98.20億元、98.01億元、97.48億元、97.48億元，合計(jì)481.8億元，其中2020-2021年虛減負(fù)債金額合計(jì)近195億元，占這兩年披露的期末凈資產(chǎn)合計(jì)金額的4106.92%。

4月20日起，*ST宏圖被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示，公司股價(jià)連續(xù)15個(gè)交易日一字板跌停。5月15日，*ST宏圖跌停，收盤報(bào)0.60元。據(jù)測(cè)算，即使未來20個(gè)交易日，*ST宏圖連續(xù)以漲停價(jià)收盤，也難以重新回到1元上方。由此，公司提前鎖定了交易類退市情形。

9、阿里達(dá)摩院自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)并非整體并入菜鳥，約70%員工被裁，回應(yīng)：人員優(yōu)化確實(shí)存在，但“裁員70%”與事實(shí)不符。

10、鐘南山：廣州發(fā)熱門診接受檢測(cè)患者中超兩成是新冠病毒感染。

11、寧德時(shí)代董秘蔣理：碳酸鋰價(jià)格目前仍處于歷史較高水位。

12、“北向互換通”運(yùn)行首日：達(dá)成人民幣利率互換交易162筆，名義本金總額82.59億元。

13、6月2日起中國(guó)將與菲律賓相互實(shí)施RCEP關(guān)稅減讓。

14、北京：開展大模型創(chuàng)新算法及關(guān)鍵技術(shù)研究。

機(jī)會(huì)提前看

自選哥梳理市場(chǎng)關(guān)注的投資機(jī)會(huì)發(fā)現(xiàn)，新能源車、教育等受關(guān)注度較高。

1、蘋果AR/MR頭顯將亮相？知名蘋果分析師發(fā)聲 這些公司有參與

據(jù)財(cái)聯(lián)社，知名分析師郭明錤15日發(fā)文指出，蘋果AR/MR頭戴設(shè)備可能會(huì)在6月WWDC亮相，蘋果已經(jīng)對(duì)發(fā)布此新設(shè)備做了充分準(zhǔn)備。從新款設(shè)備的材料成本來看，除了組裝（立訊精密獨(dú)家）之外，最貴的前5名分別是Micro OLED顯示器（Sony獨(dú)家）、雙處理器（臺(tái)積電獨(dú)家）、機(jī)殼（長(zhǎng)盈精密為主要供應(yīng)） 、12顆相機(jī)模型組（高偉電子獨(dú)家）、與外部電源（歌爾股份獨(dú)家）。

2、廣東用電負(fù)荷速增、北方高溫將進(jìn)入最盛時(shí)段，虛擬電廠有大用？

據(jù)界面，從南方電網(wǎng)獲悉，5月以來，廣東用電負(fù)荷快速增長(zhǎng)，電力供應(yīng)趨緊。

騰訊自選股統(tǒng)計(jì)了近一周主力資金凈流入靠前的虛擬電廠股，僅供讀者參考。數(shù)據(jù)顯示，近一周鵬輝能源獲主力資金凈流入1.69億元居首，其次的南都電源、萬盛智能、奧特迅等均獲主力凈流入超6千萬元。

3、鋰電材料|下游需求回暖疊加觀望情緒緩解，電材料市場(chǎng)價(jià)格上漲。

4、油輪|國(guó)際二手油輪價(jià)格同比大漲近三成，造船景氣周期已開啟。

5、人造肉|人造肉有望無限量供應(yīng)，干細(xì)胞培養(yǎng)肉問世。

6、家政|兩部門發(fā)文實(shí)施家政服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化專項(xiàng)行動(dòng)。

7、半導(dǎo)體|七國(guó)集團(tuán)20日磋商強(qiáng)化半導(dǎo)體供應(yīng)鏈等經(jīng)濟(jì)安全，半導(dǎo)體設(shè)備國(guó)產(chǎn)替代加速推進(jìn)。

后市研判

中信證券認(rèn)為，主題交易頂峰已過，市場(chǎng)重回業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)；海通證券認(rèn)為，全年牛市格局未變，當(dāng)前處在蓄勢(shì)階段。

1、中信建投：AI加速普適化 有望實(shí)現(xiàn)普通大眾層面的“破圈”

中信建投研報(bào)認(rèn)為，AI應(yīng)用正在加速普適化，此前3月ChatGPT首次發(fā)布插件時(shí)，我們就提出“新一代應(yīng)用商店雛形已現(xiàn)”，用戶能更加方便地訪問和調(diào)用AI模型，來解決日常生活中訂餐、買票等實(shí)際問題。從OpenAI來看，大模型公司短期有所放緩訓(xùn)練更大規(guī)模參數(shù)（GPT-5短期沒有訓(xùn)練），而加速了釋放現(xiàn)有大模型的應(yīng)用落地能力，AI正在成為普通人唾手可得的生產(chǎn)與生活工具，下一步有望實(shí)現(xiàn)普通大眾層面的“破圈”，堅(jiān)定看好AI產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)發(fā)展。

2、天風(fēng)證券：水泥行業(yè)基本面改善存在超預(yù)期可能

天風(fēng)證券研報(bào)認(rèn)為，當(dāng)前水泥股估值已較為充分的反映了市場(chǎng)對(duì)未來盈利的悲觀預(yù)期，但對(duì)供需逐步改善的趨勢(shì)有所忽視。需求端，市場(chǎng)對(duì)基建復(fù)蘇情況較為樂觀，但對(duì)地產(chǎn)開工端預(yù)期仍然不高，供給端，市場(chǎng)擔(dān)心在經(jīng)歷2022年價(jià)格戰(zhàn)之后，企業(yè)間份額競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)加劇，但年后水泥供需兩端均出現(xiàn)向好發(fā)展趨勢(shì)，基本面改善存在超預(yù)期的可能，二季度盈利有望出現(xiàn)向上拐點(diǎn)。水泥股自2022四季度低點(diǎn)至今的漲幅明顯低于其他建材股，當(dāng)前估值處在相對(duì)底部區(qū)域。

3、中金：鋰礦價(jià)格或?qū)⒗^續(xù)面臨一定的下行壓力

中金公司認(rèn)為，鋰礦價(jià)格與鋰鹽價(jià)格將進(jìn)一步收斂。海外客戶不會(huì)長(zhǎng)期以大幅高于中國(guó)市場(chǎng)的溢價(jià)采購鋰鹽，而鋰鹽冶煉廠的利潤(rùn)水平也終將回歸至合理區(qū)間。若國(guó)內(nèi)鋰鹽價(jià)格的反彈力度不足以完全逆轉(zhuǎn)上述倒掛局面，鋰礦價(jià)格或?qū)⒗^續(xù)面臨一定的下行壓力。鋰價(jià)短期反彈至足以覆蓋當(dāng)前高鋰礦成本的可能性不高，鋰礦廠商的挺價(jià)行為或?qū)㈦y以長(zhǎng)期維持。

上市公司正面負(fù)面公告

偏正面方面，關(guān)注恒瑞醫(yī)藥擬大手筆回購等；偏負(fù)面公告方面，注意CPO概念牛股聯(lián)特科技提示風(fēng)險(xiǎn)等。

偏正面公告

1、恒瑞醫(yī)藥：擬6億元-12億元回購股份

2、國(guó)芯科技：第一代RAID控制芯片改進(jìn)量產(chǎn)版產(chǎn)品內(nèi)部測(cè)試成功

3、金石資源：實(shí)控人擬3000萬元-5000萬元增持公司股份

4、恒尚節(jié)能：中標(biāo)1.09億元項(xiàng)目

5、交建股份：聯(lián)合中標(biāo)6.91億元投融建一體化建設(shè)項(xiàng)目

偏負(fù)面公告

1、聯(lián)特科技：CPO相關(guān)的開發(fā)項(xiàng)目暫未形成收入

2、紫金礦業(yè)：控股子公司外協(xié)單位發(fā)生安全事故

3、維宏股份：控股股東及其一致行動(dòng)人擬減持不超過6%公司股份

4、必創(chuàng)科技：控股股東擬減持不超過4.68%公司股份

5、康緣藥業(yè)：公司及相關(guān)人員收到江蘇證監(jiān)局警示函

本文編選自“騰訊自選股”，智通財(cái)經(jīng)編輯：汪婕。