匯證：上調(diào)福耀玻璃(03606)目標(biāo)價至26.8元 評級升至“買入”

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，匯豐證券上調(diào)福耀玻璃(03606)H目標(biāo)價，由23.4元升至26.8元，評級由“持有”升至“買入”。

匯豐證券因應(yīng)福耀玻璃第三季業(yè)績，將美國及俄羅斯預(yù)測改變，并計(jì)及最新人民幣兌美元預(yù)測因素，調(diào)低2017年的每股盈利預(yù)測9%至1.25元人民幣，2018及2019年的每股盈利各上調(diào)23%及31%，至1.72元人民幣及1.88元人民幣。匯豐證券認(rèn)為市場未全面反映該股海外拓展業(yè)務(wù)毛利率提高及內(nèi)地市占率擴(kuò)大等因素。

匯豐證券預(yù)期，不計(jì)匯率因素，估計(jì)福耀玻璃由2016-2019年間三年間增長年復(fù)合增長率18%，高于同業(yè)的低單位數(shù)增長。