A股開盤速遞 | 滬指高開0.16%石油股活躍銀河證券：A股仍處顛簸向上行情

作者：智通轉(zhuǎn)載 2023-03-28 09:35:46

滬指高開0.16%，深成指低開0.09%，創(chuàng)業(yè)板指低開0.34%。石油石化板塊指數(shù)漲幅居前，chatGPT、CPO、算力芯片等板塊指數(shù)跌幅居前。

榮盛石化一字漲停，封單金額超74億。消息面上，榮盛石化公告，控股股東榮盛控股擬將所持公司股份10.13億股以24.3元/股，轉(zhuǎn)讓給戰(zhàn)略投資者沙特阿美旗下AOC，對價總額246億元，溢價近九成。

市場焦點股惠威科技(4板)高開0.57%，AI+電商的返利科技(11天6板)高開1.69%、聯(lián)絡互動(7天5板)低開3.33%，華為盤古概念股拓維信息(4天3板)平開、四川長虹(2板)平開、常山北明(2板)高開2.78%，AI+醫(yī)療的成都先導(科創(chuàng)板4天2板)高開4.76%、華大基因(創(chuàng)業(yè)板首板)高開4.15%，算力方面青云科技(科創(chuàng)板4天2板)低開1.53%，CPO概念股劍橋科技(2板)高開0.21%，消費電子板塊漫步者(4天2板)低開2.00%。

中國銀河證券表示，短期內(nèi)，A股市場或仍處于顛簸向上的行情，料勢能變動不大，中長期，待觀察國內(nèi)宏觀經(jīng)濟修復狀況及政策面催化，A股市場上市公司業(yè)績修復情況，以及資金面的表現(xiàn)。

早間重磅新聞速覽

1、科技部出手，人工智能國家級算力平臺浮現(xiàn)!資金近期搶籌這些概念股

據(jù)新華社，科技部會同自然科學基金委近期啟動“人工智能驅(qū)動的科學研究”(AI for Science)專項部署工作，圍繞藥物研發(fā)、基因研究、生物育種、新材料研發(fā)等重點領域科研需求展開，布局“人工智能驅(qū)動的科學研究”前沿科技研發(fā)體系。

科技部將推進面向重大科學問題的人工智能模型和算法創(chuàng)新，發(fā)展一批針對典型科研領域的“人工智能驅(qū)動的科學研究”專用平臺，加快推動國家新一代人工智能公共算力開放創(chuàng)新平臺建設。

騰訊自選股統(tǒng)計了近一周北向資金凈流入靠前的人工智能股，僅供讀者參考。數(shù)據(jù)顯示，近一周京東方A獲主力資金凈流入14.66億元居首，其次的紫光股份、兆易創(chuàng)新、瀾起科技、恒生電子等均獲主力凈流入超4億元。

2、凌晨炸鍋!同花順剛創(chuàng)新高，董事長、高管集體宣布：減持套現(xiàn)近百億?

28日深夜，同花順拋出了一份減持公告。公告顯示，實控人、董事長易崢、董事葉瓊玖，凱士奧、于浩淼、王進擬自公告發(fā)布之日起15個交易日后的六個月內(nèi)，以集中競價交易方式或大宗交易方式合計減持本公司股份不超過4550萬股(占公司總股本的8.46%)。按照同花順的最新市值計算，這8.46%的股份，得有88億之多。

公告顯示，減持目的是股東資金需要。其中，凱士奧由于近期收到國家稅務總局上海市寶山區(qū)稅務局的通知，因2020年4月30日企業(yè)組織形式轉(zhuǎn)換(從有限責任轉(zhuǎn)換為有限合伙)需視同進行清算，自行補正申報并補繳稅款。據(jù)證券日報報道，凱士奧“涉嫌在轉(zhuǎn)換組織形式的過程中未申報繳納相關(guān)稅款”，需要補繳稅款25億元。

3、油價久違大漲，發(fā)生了什么?

周一，美油收盤漲超5%，布油收盤漲超4%。消息面上，第一公民銀行買下硅谷銀行、經(jīng)由土耳其的石油出口中斷、法國煉油廠的產(chǎn)能僅為正常時期產(chǎn)能的一小部分，都推動油價大幅反彈。

硅谷銀行的消息緩解了市場對美國銀行業(yè)動蕩可能蔓延的擔憂，市場的樂觀情緒提振了油價。伊拉克官員3月25日宣布，巴格達政府贏得了一起國際仲裁案，有關(guān)裁決將使伊拉克半自治的庫爾德地區(qū)經(jīng)由土耳其的石油出口停止。此外，在抗議法國政府養(yǎng)老金改革的罷工中，法國煉油廠的產(chǎn)能僅為正常產(chǎn)能的一小部分。這也成為刺激油價的一個因素。

點評：雖然油價周一強勁反彈，但縱觀整個3月，原油市場仍可能創(chuàng)下去年11月以來最糟糕的月度表現(xiàn)。美國經(jīng)濟可能的衰退前景，疊加俄羅斯產(chǎn)量高，對油價構(gòu)成壓制。

4、斥資246億，溢價近9成!沙特阿美爆買A股石化龍頭，機構(gòu)稱關(guān)注三大方向

石油巨頭沙特阿美以24.3元/股的價格收購榮盛石化10%加一股股份，對價總額為246億元，溢價達到88%。公告顯示，榮盛石化與沙特阿美簽訂的《原油采購協(xié)議》等一攬子協(xié)議約定初始固定期限為二十年，后續(xù)以五年為期延長。

對中阿加強石化領域合作，海通證券認為，中東地區(qū)是我國重要的油氣進口地，石化企業(yè)主要在油氣進口、油服工程、煉化等領域與中東國家積極合作。建議關(guān)注：

(1)煉化企業(yè)：榮盛、恒力、盛虹、衛(wèi)星、中石化、華錦、上石化、中石油等;

(2)LNG進口：新奧、廣匯、九豐等;

(3)油服企業(yè)中海油服等。

5、硅谷銀行風波逐漸平息，標普道指連漲三日，第一公民銀行上漲54%

美股周一收盤漲跌不一，銀行股普漲，第一公民銀行上漲54%，創(chuàng)出1990年以來最大單日漲幅。第一公民銀行收購硅谷銀行全部存貸款、以及美國當局正考慮幫助第一共和銀行強化資產(chǎn)負債表等消息，提振了市場情緒。但大盤整體仍呈現(xiàn)不溫不火的狀態(tài)。這也反映出銀行業(yè)危機過后，市場整體缺乏方向的跡象。截止收盤，標普和道指連漲三日，道瓊斯指數(shù)漲0.61%，納斯達克指數(shù)跌0.47%，標普500指數(shù)漲0.17%。

6、人工智能爆火!劍橋科技暴漲近200%后緊急提示風險，多家公司也在核查

人工智能的爆火，使得投資者不斷追捧相關(guān)概念股，劍橋科技年內(nèi)漲幅接近200%。股價異常波動，劍橋科技進行了核查并提醒投資者注意二級市場交易風險。實際上，近期進行股票核查的不止劍橋科技，浪潮信息、拓維信息、寒武紀、中際旭創(chuàng)等多家公司都發(fā)布了股票交易異常波動公告。

7、美國CFTC起訴幣安、趙長鵬!比特幣應聲跳水緊急回應來了

美國商品期貨交易委員會(CFTC)周一向芝加哥聯(lián)邦法院提交了起訴狀，指控全球最大虛擬貨幣交易所幣安，以及幣安CEO趙長鵬觸犯交易及衍生品相關(guān)的法律。作為期貨行業(yè)的主管部門，CFTC特別指控幣安在發(fā)行金融衍生品前，未依照法律在該部門進行注冊登記。受此消息影響，比特幣報價段時間內(nèi)跳水近1000美元，跌破27000美元的整數(shù)關(guān)口。

幣安CEO趙長鵬就CFTC控訴表示，美國商品期貨交易委員會(CFTC)發(fā)起的訴訟“令人意外且失望”。幣安在任何情況下都不會為了利潤而交易或“操縱”市場。

2021年年底，在比特幣等眾多加密貨幣大漲的背景下，趙長鵬當時曾憑借941億美元(約合6348億元人民幣)身家榮登華人首富，同時也躋身世界十大富豪。

8、“頂流”隱形重倉股曝光，知名消費股被密集重倉

根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至3月27日，自3月22日以來累計近200家上市公司密集披露2022年年報，其中東阿阿膠、順鑫農(nóng)業(yè)、涪陵榨菜、博雅生物、博騰股份、博創(chuàng)科技、銳新科技、廣立微、人福醫(yī)藥、華盛鋰電、復旦微電、淳中科技、舍得酒業(yè)和江波龍等十余只個股的前十大流通股東中出現(xiàn)“頂流”的身影。

9、什么信號?商務部長一天見4家外企高管多個部委有動作

據(jù)商務部消息，3月27日，商務部部長王文濤會見蘋果公司首席執(zhí)行官庫克。公開信息顯示，3月以來，王文濤已會見百威集團、寶潔公司、康寧公司、輝瑞公司、法國開云集團、高通公司、梅賽德斯—奔馳集團、寶馬集團、雀巢集團、溢達集團、英國太古集團等10余家知名外企高管。同時，近段時間，國家發(fā)展改革委、國務院國資委等部委主要負責人也會見了外企高管。

10、國資委：堅定不移做強做優(yōu)做大國有資本和國有企業(yè)

11、上海證券報：博鰲亞洲論壇今日開場，世界期待“博鰲聲音”傳遞中國方案

12、多地種植牙價格調(diào)控政策將于4月份實施，業(yè)內(nèi)人士稱市場需求將進一步釋放

機會提前看

自選哥梳理市場關(guān)注的投資機會發(fā)現(xiàn)，算力、消費金融、儲能等受關(guān)注度較高。

1、文旅部大消息!加強旅游消費類金融產(chǎn)品創(chuàng)新概念股一覽

周一盤后，旅游和消費金融板塊迎來利好提振。文旅部稱加強旅游消費類金融產(chǎn)品創(chuàng)新，為旅游者提供先游后付等消費金融服務。招商證券此前研報認為，隨著監(jiān)督管理逐步規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)金融，持牌消金公司或成為僅次于傳統(tǒng)銀行的主要參與主體。

騰訊自選股查詢iFinD發(fā)現(xiàn)，A股屬于消費金融概念板塊的公司有19家，其中中青旅而且屬于旅游股。此外，以下A股消費金融股中多數(shù)與螞蟻消費金融有關(guān)。

2、儲能丨寧德時代宣布，與HGP公司達成450MWh電池儲能項目供貨協(xié)議

3、旅游丨文旅部發(fā)布《關(guān)于推動在線旅游市場高質(zhì)量發(fā)展的意見》

4、風電丨我國首座深遠海浮式風電平臺將出海，機構(gòu)稱海上風電向深遠海發(fā)展的趨勢明朗。

后市研判

中金公司認為，運營商算力網(wǎng)絡建設高確定性增長，電信ICT產(chǎn)業(yè)鏈將受益;中信建投認為，投資者情緒升溫+市場風險偏好緩步推升，有望帶動證券板塊估值與業(yè)績雙升。

1、中金：運營商算力網(wǎng)絡建設高確定性增長電信ICT產(chǎn)業(yè)鏈將受益

公司研報稱，三大電信運營商2022年財報顯示，2022年三家公司資本開支合計為3519億元，同比增長3.7%，基本符合此前指引;其中算力網(wǎng)絡和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化投資快速增長。展望2023年，從總量看，投資規(guī)模穩(wěn)中有升，三家運營商資本開支指引同比增長2.0%至3591億元;從結(jié)構(gòu)看，運營商投資重心繼續(xù)向算力網(wǎng)絡傾斜，傳統(tǒng)的移動&固網(wǎng)建設進入高質(zhì)量發(fā)展期。我們認為，在數(shù)字經(jīng)濟大戰(zhàn)略下，運營商作為網(wǎng)絡底座的核心建設方，其對算力網(wǎng)絡的重視及資源傾斜趨勢將高確定性延續(xù)，有望帶動算力基礎設施需求持續(xù)攀升，電信ICT產(chǎn)業(yè)鏈將受益。

2、中信建投：投資者情緒升溫+市場風險偏好緩步推升有望帶動證券板塊估值與業(yè)績雙升

中信建投最新研報表示，自央行降準釋放寬松信號以來疊加美聯(lián)儲3月議息會議釋放加息接近尾聲信號以來，A股市場投資者情緒有所升溫，證券行業(yè)交易環(huán)境持續(xù)向好;2022年年報業(yè)績落地將近，券商去年業(yè)績受市場環(huán)境影響波動較大，但估值已充分反映，待業(yè)績利空出盡，展望后市尤其下半年，券商經(jīng)營環(huán)境邊際改善，板塊有望迎來戴維斯雙擊。

3、國泰君安：PET銅箔滲透率逐漸提升持續(xù)看好市場前景

國泰君安最新研報表示，相比傳統(tǒng)金屬集流體，復合集流體理論減重達55%(復合銅箔)-64%(復合鋁箔)，電池端能量密度的提升達5%-10%(復合銅箔)。2025年復合集流體市場有望超300億元，2030年復合集流體滲透率有望超40%，量級超140億平米以上。設備端2025年市場規(guī)模近200億，磁控濺射設備市場空間為79.5億元。預計2024-2025年復合銅箔成本有望降到傳統(tǒng)銅箔極限成本3元以下，伴隨3代一體化設備工藝路線確定，技術(shù)迭代能力強的設備廠商優(yōu)先收益。推薦標的：東威科技、先導智能，受益標的：道森股份、驕成超聲。

上市公司正面負面公告

偏正面方面，自選哥提示關(guān)注融捷股份去年凈利增超34倍等;偏負面公告方面，注意兩連板劍橋科技提示風險等。

偏正面公告

1、融捷股份：2022年實現(xiàn)凈利潤24.4億元，同比增長3472.94%

2、安科生物：2022年實現(xiàn)凈利潤7.03億元，同比增長240.38%

3、璞泰來：2022年實現(xiàn)凈利潤31.04億元，同比增長77.53%

4、山煤國際：2022年實現(xiàn)凈利潤69.81億元，同比增長41.38%

5、東方鐵塔：子公司與老撾政府簽署鉀鹽礦開發(fā)特許權(quán)合同

偏負面公告

1、兩連板劍橋科技：公司目前不生產(chǎn)交換芯片不存在含CPO技術(shù)的芯片

2、雅克科技：國家集成電路基金擬減持公司不超1%股份

3、康希諾：2022年凈虧損9.09億元，上年同期盈利19.14億元