A股開盤速遞 | 滬指低開0.08% 電力、啤酒等板塊指數漲幅居前 券商：全年牛市格局未變

滬指低開0.08%，深成指高開0.13%，創(chuàng)業(yè)板指高開0.30%。電力、啤酒等板塊指數漲幅居前，服裝、電商等板塊指數跌幅居前。

市場焦點股中視傳媒(7天5板)高開3.04%，傳媒股歡瑞世紀(2板)低開2.30%、出版?zhèn)髅?2板)競價漲停，紡織服裝板塊紅蜻蜓(2板)低開2.29%，并購重組的雅運股份(2板)競價漲停。

早間重磅新聞速覽

1、發(fā)改委：加快發(fā)展數字經濟 重視通用人工智能發(fā)展

國家發(fā)改委主任鄭柵潔發(fā)文稱，加快發(fā)展數字經濟。把握數字化、網絡化、智能化方向，大力推進數字產業(yè)化和產業(yè)數字化，重視通用人工智能發(fā)展，支持平臺企業(yè)在引領發(fā)展、創(chuàng)造就業(yè)、國際競爭中大顯身手。加快發(fā)展方式綠色轉型。支持綠色低碳產業(yè)發(fā)展。積極穩(wěn)妥推進碳達峰碳中和，在鋼鐵、石化、建材、交通運輸、城鄉(xiāng)建設等10個重點領域有計劃分步驟實施碳達峰，協(xié)同推進降碳、減污、擴綠、增長。

中郵證券認為，數字中國建設方興未艾，國內外ICT巨頭的AI大模型接連落地，算力競賽如火如荼，通信行業(yè)后續(xù)行情仍將繼續(xù)圍繞數字經濟與AI算力基礎設施展開。建議關注：1)運營商：中國移動、中國電信、中國聯通;2)光器件(光模塊)：中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信;3)工業(yè)互聯網：映翰通、三旺通信、東土科技。

2、東北大利好來了!增加海參崴港作為內貿貨物中轉口岸

據海關總署網站消息，為落實國家振興東北老工業(yè)基地的戰(zhàn)略部署，促進利用境外港口開展內貿貨物跨境運輸合作，海關總署決定進一步拓展吉林省內貿貨物跨境運輸業(yè)務范圍。同意在原有吉林省內貿貨物跨境運輸業(yè)務范圍的基礎上，增加俄羅斯符拉迪沃斯托克港(海參崴港)為內貿貨物跨境運輸中轉口岸，增加浙江省舟山甬舟集裝箱碼頭和嘉興乍浦港2個港口為內貿貨物跨境運輸入境口岸。

3、又要下手?英媒曝美歐計劃采取聯合行動，在出口管制等領域針對中國

據報道，媒體13日援引一份聲明草案透露，美國與歐盟將在本月的一場會議上承諾采取聯合行動，在多個領域針對中國，并協(xié)調雙方對半導體和其他商品的出口管制。有關美歐被曝老調重彈對華“下手”的相關內容和說法，中方已逐一明確表態(tài)。

報道稱，根據聲明草案的說法，美國與歐盟方面還將協(xié)調對包括具有軍事用途的物品和半導體在內的“敏感物品”進行出口管制。媒體聲稱，該聲明兩次提及中國，并有可能在會議前進行更改。

4、央企主題ETF認購火爆!又有三只今日集中發(fā)售

5月12日，今年首只央企主題ETF——華泰柏瑞央企紅利ETF結募，累計有效認購總額超過20億元，觸發(fā)比例配售。除此之外，匯添富基金、廣發(fā)基金和招商基金三家機構申報的中證國新央企股東回報ETF，也于5月15日開始發(fā)售。

點評：隨著“中特估”概念的走強，央企類ETF產品年內實現了規(guī)模和業(yè)績的“雙豐收”，這也是此類新產品受到青睞的重要原因。在業(yè)內人士看來，低估值央企國企的估值修復，疊加國企改革背景下央企國企整體業(yè)績提升帶來的盈利預期改善機會，是長期投資的基本邏輯所在。

5、6萬億市場大消息!科創(chuàng)50ETF期權上市工作啟動

5月12日，中國證監(jiān)會官網消息，為健全多層次資本市場產品體系，豐富資本市場風險管理工具，證監(jiān)會啟動科創(chuàng)50ETF期權上市工作。截至2023年4月底，科創(chuàng)板已有上市公司519家，總市值達6.65萬億元，板塊的科技創(chuàng)新屬性持續(xù)強化。

點評：多位業(yè)內人士表示，科創(chuàng)50ETF期權上市工作的啟動，將為科創(chuàng)板市場的科技創(chuàng)新投資帶來風險管理工具，進一步豐富ETF期權品種，滿足投資者多元化的交易和風險管理需求。而相關合約標的納入ETF期權，也將對ETF龍頭產品的規(guī)模、流動性和交投活躍度產生積極影響，同時為科創(chuàng)板市場投資帶來中長期資金，增強市場的關注度和吸引力。

6、ST龍凈、交大昂立兩家上市公司被證監(jiān)會立案

5月12日晚間，又有兩家公司涉嫌信息披露違法違規(guī)，被證監(jiān)會立案。

當晚，ST龍凈公告稱，公司于5月12日收到證監(jiān)會下發(fā)的《立案告知書》，公司因涉嫌信息披露違法違規(guī)，證監(jiān)會決定對公司進行立案。值得注意的是，在二級市場上，ST龍凈還是一只牛股，2022年全年公司股價上漲超73%，2023年1月1日至2月8日期間漲超33%。

另外，交大昂立公告稱，公司于5月12日收到證監(jiān)會《立案告知書》，因公司涉嫌信息披露違法違規(guī)(未按時披露年報)，證監(jiān)會決定對公司立案。

7、碳酸鋰突發(fā)急漲行情!什么信號?需求未見明顯起色

4月底以來，碳酸鋰走出“高位腰斬”陰霾，迎來急漲行情，工業(yè)級、電池級碳酸鋰最新市場均價分別達23.5萬元/噸、24.75萬元/噸，較上月的年內低點分別上漲超70%、35%。

點評：業(yè)內人士認為，本輪碳酸鋰上漲多為情緒催動，雖短期走勢強勁，但目前需求端尚未全面復蘇，難以對當前的上漲形成有效支撐。至于價格何時真正企穩(wěn)，需待情緒面與需求端迎來雙重修復，最終取決于下游整車銷量季節(jié)性走強的預期兌現，以及前期高價庫存的出清情況。

8、證監(jiān)會主席易會滿：堅持嚴的主基調不動搖 以強有力監(jiān)督打造廉潔的注冊制

9、平均降價84% 多地骨科脊柱類耗材集采中選結果落地

10、世界旅游組織：全球旅游已恢復至疫情前水平的80%

機會提前看

1、銀行協(xié)定存款及通知存款自律上限將下調

據證券時報消息，從多位銀行人士處確認，有關部門已下發(fā)進行調整協(xié)定存款和通知存款自律上限的相關通知，將于5月15日起執(zhí)行。其中，國有銀行執(zhí)行不超過基準利率加10個基點，其他金融機構執(zhí)行不超過基準利率加25個基點。

業(yè)內人士分析，此舉意在進一步緩解商業(yè)銀行息差壓力，控制銀行負債成本，預計對中小銀行影響更大。同時有利于資金流入實體經濟真正需要的地方。

東莞證券指出，宏觀經濟是銀行業(yè)最底層的邏輯，預計今年一季度為銀行業(yè)全年業(yè)績低點。目前銀行板塊PB僅為0.58倍，低估值+高股息+基本面修復預期，配置性價比較高。銀行股投資建議關注三條主線：

一是建議關注受益于經濟高景氣區(qū)域、業(yè)績確定性較強的區(qū)域性銀行寧波銀行、江蘇銀行、成都銀行、杭州銀行、常熟銀行。

二是建議關注綜合經營能力強、業(yè)績穩(wěn)健、受益于房地產風險緩釋、宏觀經濟修復下零售業(yè)務與財富管理業(yè)務優(yōu)勢凸顯的招商銀行和平安銀行。

三是建議關注更有望在“中特估”背景下實現估值重塑的國資背景深厚、低估值、高股息、經營穩(wěn)健的農業(yè)銀行、中國銀行、郵儲銀行和中信銀行。

2、國資委主任：國資央企要大力推進關鍵核心技術攻關

國務院國資委黨委書記、主任張玉卓5月13日到駐滬中央企業(yè)調研，強調國資央企要認真學習貫徹黨中央、國務院決策部署，強化企業(yè)科技創(chuàng)新主體地位，瞄準全球行業(yè)競爭前沿，加大和國內外各種所有制企業(yè)的合作力度，大力推進關鍵核心技術攻關，勇攀科技高峰，搶占未來發(fā)展制高點。國資委將進一步強化頂層設計，優(yōu)化考核、投融資、選用人、模式創(chuàng)新等政策措施，打好組合拳，指導推動中央企業(yè)大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)，加快布局價值創(chuàng)造的新領域新賽道，打造創(chuàng)新引領的現代產業(yè)集群。

山西證券指出，現有的“中特估”概念引發(fā)的估值修復仍在演繹。短期行情在熱點題材上體現出較高的賺錢效應。長期在國企改革的深度價值挖掘方面仍有較大增長空間。結合政策方向來看，未來的投資機會主要圍繞以下方向：

1)資源整合型：關注央企戰(zhàn)略性重組和專業(yè)化整合，以及存在優(yōu)質資產注入上市平臺或重組預期的板塊和標的，如軍工、交運等。

2)基本面改善型：此前基本面較弱，但因行業(yè)景氣、周期上行等原因，近期有所改善，并有望持續(xù)向好，如建筑和船舶制造等。

3)價值重估型：此前估值明顯偏低，但是受益業(yè)務預期與估值邏輯變化，催生重估行情，如公共事業(yè)領域與三大通信運營商等。重點關注行業(yè)：船舶、建筑、軍工、公共事業(yè)、交運和通信。

3、ChatGPT|ChatGPT聯網+插件本周開放 推薦首批插件的國內對標公司

4、智能家居|華為全屋智能4.0即將發(fā)布 頭部家居企業(yè)有望進一步擴大自身優(yōu)勢

5、軌道交通|我國首條懸掛式空中軌道列車試乘發(fā)車 軌道交通固定資產投資有望繼續(xù)增長

后市研判

中信證券認為，主題交易頂峰已過，市場重回業(yè)績驅動;海通證券認為，全年牛市格局未變，當前處在蓄勢階段。

1、中信證券：主題交易頂峰已過，市場重回業(yè)績驅動

中信證券認為，疫后經濟全面系統(tǒng)性恢復是漸進和漸次的過程，飛輪重新旋轉需要時間和耐心，主題交易是過高的經濟預期下修過程中的階段性產物，過度博弈降低了市場定價的有效性，但也提高了業(yè)績驅動策略的潛在回報，主題交易的頂峰已過，重回低位業(yè)績驅動板塊。市場的存量博弈特征已演繹到極致，缺乏板塊效應成為制約不少績優(yōu)股定價有效性的因素，但業(yè)績驅動策略的長期潛在回報反而不斷提高，市場或重回業(yè)績驅動。

2、海通證券：全年牛市格局未變，當前處在蓄勢階段

海通證券認為，2022年10月以來價值、成長均是內部分化明顯，行業(yè)和指數角度均可驗證。本質上過去一段時間行情是情緒修復，政策和事件驅動下數字經濟、“中特估”表現好，未來行情或進入基本面驅動。全年牛市格局未變，當前處在蓄勢階段，行業(yè)或階段性再平衡。

3、廣發(fā)證券：估值填坑后程，反轉策略輪動

廣發(fā)證券認為，“估值填坑”后程，“中特估-央國企重估”仍有修復空間。短期看，本輪估值分化的收斂可對標2017年初的低位，自2022年10月以來“估值溝壑”收斂行至后程，“中特估-央國企重估”仍有修復空間。中期看，“中特估-央國企重估” 及“數字經濟AI”將有望呈現結構性的“估值擴張。

上市公司正面負面公告

偏正面方面，關注歐比特簽署河北衛(wèi)星產業(yè)基地項目合作協(xié)議;偏負面公告方面，關注教育板塊人氣股國新文化突遭減持等。

偏正面公告

1、中文在線：公司已在有聲書生產中應用AI主播

2、歐比特：簽署河北衛(wèi)星產業(yè)基地項目合作框架協(xié)議

3、天齊鋰業(yè)：擬30億元投建年產3萬噸電池級單水氫氧化鋰項目

4、贛鋒鋰業(yè)：擬25億元投建新能源鋰電池生產研發(fā)項目

5、可孚醫(yī)療：“智能干眼霧化鏡”創(chuàng)新醫(yī)療器械特別審查申請獲批

6、艾艾精工：控股股東的一致行動人擬增持不低于800萬元

偏負面公告

1、國新文化：董事姚世嫻及其一致行動人擬減持不超1.6%股份

2、國芯科技：麒越基金、嘉信佳禾擬減持不超過5.99%

3、華盛昌：華聚企業(yè)、華航機械擬減持不超過6%

4、ST龍凈：涉嫌信披違規(guī) 遭證監(jiān)會立案調查

5、江鈴汽車：終止轉讓全資子公司江鈴重型汽車有限公司100%股權的交易

6、東北證券：收到證監(jiān)會《行政處罰事先告知書》

本文轉載自“騰訊自選股”，智通財經編輯：陳雯芳。