華君控股(00377)發(fā)行1億港元的可換股債券

華君控股(00377)發(fā)布公告，于2016年7月5日，該公司與認(rèn)購(gòu)人及孟先生(該公司主席、執(zhí)行董事及主要股東)訂立有條件認(rèn)購(gòu)協(xié)議，據(jù)此，該公司有條件同意發(fā)行而認(rèn)購(gòu)人有條件同意認(rèn)購(gòu)本金額為1億港元的可換股債券。全部或部分可換股債券均不得轉(zhuǎn)讓。

公告稱，可換股債券附帶權(quán)利，可按每股轉(zhuǎn)換股份0.78港元的轉(zhuǎn)換價(jià)轉(zhuǎn)換為轉(zhuǎn)換股份。該公司將向認(rèn)購(gòu)人發(fā)行128205128股轉(zhuǎn)換股份，占該公司于公告日期已發(fā)行股本約2.26%，及該公司經(jīng)發(fā)行及配發(fā)配售股份及建銀國(guó)際轉(zhuǎn)換股份擴(kuò)大的已發(fā)行股本約1.56%

董事認(rèn)為，認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)乃為該公司籌集額外資本并同時(shí)擴(kuò)大股東基礎(chǔ)及鞏固該公司資本基礎(chǔ)的良機(jī)。預(yù)計(jì)認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額將用于償還貸款、用作一般投資及本集團(tuán)的營(yíng)運(yùn)資金。