華君控股(00377)向建銀國(guó)際發(fā)行本金額2億港元可換股債

華君控股(00377)公告稱，公司與建銀國(guó)際及孟廣寶(公司主席、執(zhí)行董事及主要股東)訂立有條件認(rèn)購(gòu)協(xié)議，據(jù)此，公司向建銀國(guó)際發(fā)行本金額為2億港元的可換股債券;而孟先生已同意保證義務(wù)人及時(shí)履行及遵守其于交易文件下的責(zé)任。

據(jù)悉，可換股債券附帶權(quán)利，可按每股轉(zhuǎn)換股份0.78港元的轉(zhuǎn)換價(jià)轉(zhuǎn)換為轉(zhuǎn)換股份。假設(shè)可換股債券附帶的轉(zhuǎn)換權(quán)按每股轉(zhuǎn)換股份0.78港元的轉(zhuǎn)換價(jià)悉數(shù)行使，則公司將向債券持有人發(fā)行2.56億股轉(zhuǎn)換股份，佔(zhàn)公司已發(fā)行股本約4.52%，及公司經(jīng)發(fā)行及配發(fā)配售股份擴(kuò)大后的已發(fā)行股本約3.16%。