A股開盤速遞 | 滬指高開0.19%汽車股活躍 中金：當(dāng)前市場機(jī)會仍大于風(fēng)險

滬指高開0.19%，深成指高開0.23%，創(chuàng)業(yè)板指高開0.31%。教育信息化、汽車整車等板塊指數(shù)漲幅居前，貴金屬、傳媒等板塊指數(shù)跌幅居前。

“中藥茅”片仔癀開盤一字漲停，封單金額超28億元。消息面上，片仔癀5月5日公告，公司決定自公告之日起，公司主導(dǎo)產(chǎn)品片仔癀錠劑國內(nèi)市場零售價格將從590元/粒上調(diào)到760元/粒，供應(yīng)價格相應(yīng)上調(diào)約170元/粒;海外市場供應(yīng)價格相應(yīng)上調(diào)約35美元/粒。

市場焦點(diǎn)股焦點(diǎn)科技(11天7板)高開3.66%，傳媒板塊中國出版(14天7板)低開1.66%、長江傳媒(4板)高開3.64%、皖新傳媒(3板)低開0.84%、掌閱科技(3板)高開4.44%，業(yè)績超預(yù)期的廣深鐵路(3板)高開0.61%、中糧資本(2板)高開4.10%，一帶一路板塊秦港股份(3板)高開10.07%，地產(chǎn)股上實(shí)發(fā)展(2板)高開3.46%，AI設(shè)計(jì)概念股新城市(創(chuàng)業(yè)板首板)高開5.75%、啟迪設(shè)計(jì)(創(chuàng)業(yè)板首板)高開9.40%。

早間重磅新聞速覽

1、中央財(cái)經(jīng)委員會會議：要把握人工智能浪潮 建立健全生育支持政策體系

中央財(cái)經(jīng)委員會會議強(qiáng)調(diào)，要把握人工智能等新科技革命浪潮，適應(yīng)人與自然和諧共生的要求，保持并增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)體系完備和配套能力強(qiáng)的優(yōu)勢，高效集聚全球創(chuàng)新要素，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)智能化、綠色化、融合化，建設(shè)具有完整性、先進(jìn)性、安全性的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。

會議強(qiáng)調(diào)還強(qiáng)調(diào)，要建立健全生育支持政策體系，大力發(fā)展普惠托育服務(wù)體系，顯著減輕家庭生育養(yǎng)育教育負(fù)擔(dān)，推動建設(shè)生育友好型社會，促進(jìn)人口長期均衡發(fā)展。

2、國常會最新部署，適度超前建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施!機(jī)構(gòu)建議關(guān)注這些環(huán)節(jié)(名單)

據(jù)央視，5月5日，國務(wù)院常務(wù)會議召開。會議審議通過了加快推進(jìn)充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、更好支持新能源汽車下鄉(xiāng)和鄉(xiāng)村振興的實(shí)施意見。會議強(qiáng)調(diào)，要聚焦制約新能源汽車下鄉(xiāng)的突出瓶頸，適度超前建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)新充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、運(yùn)營、維護(hù)模式。

國泰君安證券研究指出，新能源汽車高景氣帶來旺盛充電樁需求，充電模塊、充電槍和磁性元器件等零部件收益兌現(xiàn)快于整樁。推薦及受益標(biāo)的為：1)充電模塊，推薦歐陸通及通合科技，受益標(biāo)的為英可瑞;2)充電槍，受益標(biāo)的為永貴電器;3)磁性元器件，推薦可立克及京泉華。

3、一圖看懂|巴菲特股東大會10大干貨來了!

北京時間5月6日晚，93歲的“股神”巴菲特和99歲的芒格聯(lián)袂出席伯克希爾股東大會，回答了對于人工智能看法、銀行業(yè)危機(jī)、中美關(guān)系、通脹等熱點(diǎn)問題。

4、對標(biāo)ChatGPT!科大訊飛星火認(rèn)知大模型發(fā)布

5月6日，科大訊飛正式發(fā)布星火認(rèn)知大模型，科大訊飛董事長劉慶峰表示，星火認(rèn)知大模型在文本生成、知識問答、數(shù)學(xué)能力三大能力上已超chatGPT，而且大模型已經(jīng)在教育、辦公、汽車、數(shù)字員工四大領(lǐng)域應(yīng)用落地。劉慶峰還透露，10月24日，星火認(rèn)知大模型通用模型將直接對標(biāo)ChatGPT，其中中文能力超越后者，英文能力與后者相當(dāng)。

廣發(fā)證券表示，對于本輪AI+下一階段行情，建議關(guān)注未來TMT內(nèi)部有望率先實(shí)現(xiàn)業(yè)績兌現(xiàn)的環(huán)節(jié)——產(chǎn)業(yè)周期自身出現(xiàn)積極變化、再疊加AI浪潮的加持領(lǐng)域，抓住AI+“業(yè)績印證”機(jī)遇，1、電子：AI芯片/PCB基板;2、計(jì)算機(jī)：工業(yè)軟件/AI服務(wù)器(整機(jī));3、傳媒：游戲/影視;4、通信：光模塊/交換機(jī)/液冷溫控等。

5、片仔癀時隔三年再漲價，760元/粒藥能否穩(wěn)住業(yè)績

5月5日晚間，片仔癀公告，鑒于片仔癀產(chǎn)品主要原料及人工成本上漲等原因，公司決定自公告之日起，公司主導(dǎo)產(chǎn)品片仔癀錠劑國內(nèi)市場零售價格將從590元/粒上調(diào)到760元/粒，供應(yīng)價格相應(yīng)上調(diào)約170元/粒;海外市場供應(yīng)價格相應(yīng)上調(diào)約35美元/粒。

點(diǎn)評：2022年年報顯示，片仔癀實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入86.94億元，同比增長8.38%，歸母凈利潤24.72億元，同比增長1.66%，均跌破長期以來雙位數(shù)增長，為其8年來的最低水平?；蛟S正是這一原因，讓片仔癀決定漲價。

6、大基金出手，1700億半導(dǎo)體龍頭北方華創(chuàng)遭減持

5月5日晚，1700億大牛股北方華創(chuàng)公告，持有公司3932.88萬股(占公司總股本比例7.43%)的股東國家集成電路基金計(jì)劃自公告披露之日起15個交易日后的6個月內(nèi)以大宗交易或集中競價方式減持公司股份數(shù)量累計(jì)不超過1059.12萬股(占公司總股本比例為2.00%)。同時被大基金減持的還有國芯科技。

7、銀行股暴力拉升!周五美股集體收漲，中概股多數(shù)上漲

當(dāng)?shù)貢r間5月5日，美國發(fā)布的4月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)超預(yù)期，美股三大股指大幅上漲。截至收盤，道指漲1.65%;納指漲2.25%;標(biāo)普500指數(shù)漲1.85%。地區(qū)性銀行股暴力反彈，西太平洋合眾銀行漲超81%，阿萊恩斯西部銀行漲超49%。大型科技股普遍上漲，特斯拉大漲5.5%，蘋果、英偉達(dá)漲超4%。熱門中概股多數(shù)上漲，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)漲1.04%。好未來漲超12%，小鵬汽車漲超2%，嗶哩嗶哩、百度漲超1%。

8、周末爆雷!4家A股公司被立案，23萬股東憂心

特發(fā)信息、西隴科學(xué)、冠農(nóng)股份、*ST吉艾等4家A股上市公司，因涉嫌信息披露違法違規(guī)，被證監(jiān)會立案。截至3月31日，上述4家公司股東戶數(shù)合計(jì)超過23萬戶。

9、世衛(wèi)宣布新冠疫情不再構(gòu)成國際關(guān)注的突發(fā)公共衛(wèi)生事件

10、國家發(fā)改委：支持新能源汽車、養(yǎng)老服務(wù)、教育醫(yī)療文化體育服務(wù)等消費(fèi)

11、廣州黃埔公安：依法對雪松控股下屬廣東圓方投資等涉嫌非法吸收公眾存款立案查處

12、香港與內(nèi)地利率互換市場互聯(lián)互通合作將正式啟動

13、“六連增”!4月中國央行黃金儲備環(huán)比上升26萬盎司

機(jī)會提前看

1、全球首例!腦機(jī)接口技術(shù)重大突破，萬億市場可期?這些A股已布局相關(guān)業(yè)務(wù)

據(jù)中國新聞網(wǎng)，全球首例非人靈長類動物介入式腦機(jī)接口試驗(yàn)5月4日在北京取得成功。試驗(yàn)在猴腦內(nèi)實(shí)現(xiàn)了介入式腦機(jī)接口腦控機(jī)械臂，對推動腦科學(xué)領(lǐng)域研究具有重要意義，標(biāo)志著我國腦機(jī)接口技術(shù)躋身國際領(lǐng)先行列。

市場規(guī)模上看，據(jù)Mckinsey的研究報告，預(yù)計(jì)腦機(jī)接口相關(guān)市場規(guī)模在2030年-2040年期間將達(dá)到700億-2000億美元(約合人民幣4837億-13800億元)，具備廣闊的市場應(yīng)用前景。

此外，騰訊自選股查詢互動平臺及公開市場消息等發(fā)現(xiàn)，A股創(chuàng)新醫(yī)療、新智認(rèn)知、國睿科技、漢威科技、世紀(jì)華通等公司涉及腦機(jī)接口業(yè)務(wù)。

2、“天上”網(wǎng)速有望加快?中移動5G地空通信試驗(yàn)獲批 這些A股布局相關(guān)業(yè)務(wù)

周五盤后，空鐵WIFI、5G等A股概念行業(yè)板塊迎來利好提振。

據(jù)工信部消息，為推動我國航空互聯(lián)網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展，近期，工業(yè)和信息化部依申請批復(fù)中國移動使用其4.9GHz部分5G頻率資源在國內(nèi)有關(guān)省份開展5G地空通信(5G-ATG)技術(shù)試驗(yàn)。

自選股查詢iFinD發(fā)現(xiàn)，A股涉及航空互聯(lián)網(wǎng)(空鐵WIFI概念)的公司主要有中國移動、中國聯(lián)通、中國衛(wèi)通、海特高新、輝煌科技等。

3、銀行|5月以來渤海銀行、浙商銀行等多家銀行下調(diào)存款利率

4、教育|星火大模型表現(xiàn)驚艷，教育是最明確落地應(yīng)用場景

5、石墨烯|石墨烯重磅會議下月將開，市場需求有望不斷擴(kuò)大

后市研判

中金公司認(rèn)為，乘勢而上，當(dāng)前位置市場機(jī)會仍大于風(fēng)險;浙商證券認(rèn)為，紅五月可期，仍是TMT和中特估雙主線。

1、中金公司：乘勢而上，當(dāng)前位置市場機(jī)會仍大于風(fēng)險

中金公司認(rèn)為，繼續(xù)維持對A股市場偏積極的看法。支持后續(xù)市場表現(xiàn)的邏輯包括：1)投資者對增長預(yù)期有繼續(xù)改善空間。2)二季度上市公司業(yè)績增速有望相較一季度明顯回升。3)外部不確定性仍需繼續(xù)關(guān)注，基準(zhǔn)情形下對A股影響可能有限但需警惕潛在沖擊。上述因素結(jié)合當(dāng)前A股市場整體估值水平不高且仍處于歷史中低位，當(dāng)前位置市場機(jī)會仍大于風(fēng)險。

2、興業(yè)證券：“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”輪動強(qiáng)度開始從高位回落

興業(yè)證券認(rèn)為，今年市場主要矛盾并非擇時，把握輪動的方向更加重要。年初以來，市場輪動強(qiáng)度一直處于歷史較高的水平。目前輪動有清晰的邏輯鏈條：1)“一個大循環(huán)”——“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”和“中特估”之間的輪動。2)“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”與“中特估”內(nèi)部的輪動。隨著當(dāng)前“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”輪動強(qiáng)度從高位開始回落向下，后續(xù)我們認(rèn)為至少TMT整體調(diào)整最劇烈的時候或?qū)⒅饾u過去，有望在輪動中蓄力并逐漸找到新的方向。“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”中，可關(guān)注AI+應(yīng)用為傳統(tǒng)行業(yè)降本增效的傳媒(游戲、出版、營銷)、建筑(設(shè)計(jì)院)、商貿(mào)社服(教育、跨境電商)。

3、浙商證券：紅五月可期，仍是TMT和中特估雙主線

浙商證券認(rèn)為，紅五月可期，仍是TMT和中特估雙主線，其中，TMT進(jìn)入基本面線索驅(qū)動基金配置的牛市主升段，中特估五月催化劑密集將繼續(xù)發(fā)酵擴(kuò)散。隨著本輪AI浪潮的逐漸深化，新一輪結(jié)構(gòu)牛市正在被逐步催化，傳媒既是數(shù)據(jù)要素的重要提供方，又有望受益于AI帶來的多重變革。目前AI+傳媒正在逐步落地，成為板塊行情的重要催化劑。

上市公司正面負(fù)面公告

偏正面方面，自選哥提示關(guān)注上汽集團(tuán)4月新能源汽車銷量增80%等;偏負(fù)面公告方面，注意國芯科技、北方華創(chuàng)遭大基金減持等。

偏正面公告

1、上汽集團(tuán)：4月新能源汽車銷量6.82萬輛 同比增長80.59%

2、北汽藍(lán)谷：子公司4月汽車銷量4768輛 本年累計(jì)銷量同比增長78.52%

3、亞星客車：4月大型客車銷量為130輛 同比增長233%

4、溫氏股份：4月肉豬銷售收入環(huán)比降0.75% 同比增64.52%

5、金禾實(shí)業(yè)：擬以1億元至2億元回購股份

6、聯(lián)創(chuàng)電子：擬1億元至2億元回購股份

偏負(fù)面公告

1、國芯科技：國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司擬減持不超過2%

2、北方華創(chuàng)：國家集成電路基金擬減持不超過2%

3、4連板長江傳媒：控股股東今日減持公司股份686.82萬股

4、科德教育：并不具備人工智能大模型相關(guān)技術(shù) 也不會因該技術(shù)給公司帶來直接收入

5、華建集團(tuán)：公司數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級仍處于探索研究階段

6、凱龍高科：股東擬減持不超4.74%股份

7、西隴科學(xué)：收到中國證監(jiān)會立案告知書

8、特發(fā)信息：收到證監(jiān)會立案告知書

9、中金公司：海爾金盈擬減持不超2%公司股份