券商晨會(huì)精華 | 優(yōu)先關(guān)注AI應(yīng)用層投資機(jī)遇

昨日大盤全天震蕩分化，創(chuàng)業(yè)板指展開反彈，滬指微跌。截至收盤，滬指跌0.02%，深成指漲0.33%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.54%。北向資金昨日全天凈買入7.51億元。隔夜美股三大指數(shù)收盤漲跌不一，道指跌0.68%，納指漲0.47%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.39%。

在今日的券商晨會(huì)上，華泰證券認(rèn)為，商用車2023年將迎來復(fù)蘇，看好龍頭企業(yè)盈利恢復(fù)；中金公司認(rèn)為，建議優(yōu)先關(guān)注應(yīng)AI用層投資機(jī)遇；中信證券認(rèn)為，導(dǎo)熱材料AI發(fā)展推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級，自主可控崛起。

中金公司：建議優(yōu)先關(guān)注應(yīng)AI用層投資機(jī)遇

中金公司認(rèn)為，年初至今市場對AI關(guān)注度持續(xù)高企，上一輪行情催化主要集中于大模型的突破進(jìn)展；而4月以來，各個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用廠商正加速AI融合應(yīng)用產(chǎn)品的研發(fā)和發(fā)布，其中辦公場景進(jìn)展相對較快，預(yù)計(jì)5月之后將進(jìn)入AI應(yīng)用的加速繁榮階段。因此持續(xù)看多AI，并在應(yīng)用、算力、模型三層中建議投資者優(yōu)先關(guān)注應(yīng)用層投資機(jī)遇。

華泰證券：商用車2023年將迎來復(fù)蘇 看好龍頭企業(yè)盈利恢復(fù)

華泰證券表示，在上海車展和五一節(jié)前購車旺季的利好下，4-5月乘用車市場的觀望需求有望轉(zhuǎn)化為實(shí)際成交，帶動(dòng)銷量提升；在智能化、電動(dòng)化發(fā)展的大趨勢下，中國制造將同步發(fā)力國產(chǎn)化和海外市場開拓。持續(xù)關(guān)注：傳統(tǒng)零部件自主可控；技術(shù)突破帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)成長；800V高壓等具備領(lǐng)先優(yōu)勢的子領(lǐng)域。商用車2023年將迎來復(fù)蘇，看好龍頭企業(yè)盈利恢復(fù)。

中信證券：導(dǎo)熱材料AI發(fā)展推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級，自主可控崛起

中信證券認(rèn)為，AI領(lǐng)域?qū)λ懔Φ男枨蟛粩嗵岣?，推?dòng)了以Chiplet為代表的先進(jìn)封裝技術(shù)的快速發(fā)展，提升高性能導(dǎo)熱材料需求來滿足散熱需求；下游終端應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展也帶動(dòng)了導(dǎo)熱材料的需求增加。由于自主可控的空間廣闊，國內(nèi)企業(yè)有望在這一領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)技術(shù)突破和產(chǎn)業(yè)升級，成為全球市場的競爭者。在AI智能疊加新消費(fèi)領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)升級帶來的導(dǎo)熱材料革新背景下, 建議關(guān)注兩條投資主線：1)先進(jìn)散熱材料主賽道領(lǐng)域，建議關(guān)注具有技術(shù)和先發(fā)優(yōu)勢的公司。2)目前散熱材料核心材仍然大量依靠進(jìn)口，建議關(guān)注突破核心技術(shù)，實(shí)現(xiàn)自主可控的公司。

本文轉(zhuǎn)載自“財(cái)聯(lián)社”;智通財(cái)經(jīng)編輯：徐文強(qiáng)。