A股機(jī)構(gòu)動(dòng)向參考 | 光伏裝機(jī)持續(xù)高增 傳媒迎來(lái)AI商業(yè)化落地

【今日復(fù)盤】

今天大盤震蕩分化，近期跌得最狠的創(chuàng)業(yè)板反彈力度最大，滬指微跌，也初步企穩(wěn)。雖然個(gè)股有超3400家上漲，但依舊是很割裂的狀態(tài)，滿屏跌停。北向資金小幅流入8億元，主要買入陽(yáng)光電源(300274.SZ)、通威股份(600438.SH)等。

被壓制許久的賽道股展開絕地反擊，主要是受到了一季度業(yè)績(jī)利好的催化。光伏儲(chǔ)能方向掀漲停潮，昱能科技(688348.SH)、禾邁股份(688032.SH)均20CM漲停;首板有科士達(dá)(002518.SZ)、愛旭股份(600732.SH)、西子節(jié)能(002534.SZ)。派能科技(688063.SH)一度20CM漲停，陽(yáng)光電源(300274.SZ)、寧德時(shí)代(300750.SZ)等多股漲勢(shì)喜人。

AI概念股遭遇重挫，導(dǎo)火索是傳聞微軟和谷歌大幅削減服務(wù)器訂單、傳聞節(jié)后監(jiān)管層對(duì)AI將大幅監(jiān)管，各種小作文滿天飛，主要原因還是漲幅過(guò)大。算力龍頭中科曙光(603019.SH)、大市值品種工業(yè)富聯(lián)(601138.SH)均跌停;CPO概念股亦批量跳水，光迅科技(002281.SZ)、紫光股份(000938.SZ)均跌停;龍頭劍橋科技(603083.SH)尾盤炸板。

AI產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部分化進(jìn)一步加劇，其中液冷方向全天強(qiáng)勢(shì)，北交所個(gè)股曙光數(shù)創(chuàng)(872808.BJ)一季度業(yè)績(jī)超預(yù)期，30CM漲停，主要是由于浸沒(méi)相變液冷數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品相關(guān)大項(xiàng)目驗(yàn)收確認(rèn)收入所致，高瀾股份(300499.SZ)20CM漲停，昨天提到的超訊通信(303322.SH)6天3板，網(wǎng)宿科技(300017.SZ)漲超13%。反復(fù)提到的英偉達(dá)合作方鴻博股份(002229.SZ)順利晉級(jí)3板;昨天提到的中科信息(300678.SZ)20CM漲停、神州泰岳(300002.SZ)、昆侖萬(wàn)維(300418.SZ)均創(chuàng)新高。

游戲、傳媒、電商等應(yīng)用端繼續(xù)成為人工智能板塊中的資金主攻方向，反復(fù)提到的南方傳媒(601900.SH)6天5板，中國(guó)出版(601949.SZ)5天4板，新華文軒(601811.SH)三連板，迅游科技(300467.SZ)20CM漲停。昨天提到的AI電商概念焦點(diǎn)科技(002315.SZ)7天4板，日播時(shí)尚(603196.SH)晉級(jí)2板。

近期多家眼科醫(yī)療為首的醫(yī)療保健公司一季報(bào)普遍同比大幅增長(zhǎng)，何氏眼科(301103.SZ)、普瑞眼科(301239.SZ)增速均超過(guò)100%，均20CM秒板。

一季報(bào)業(yè)績(jī)超預(yù)期方向強(qiáng)勢(shì)依舊，偉思醫(yī)療(688580.SH)、建龍微納(688357.SH)均20CM漲停，常寶股份(002478.SZ)晉級(jí)2板，九華旅游(603199.SH)頂一字，首板有銳明技術(shù)(002970.SZ)、科力爾(002892.SZ)等等。

明日是節(jié)前最后一個(gè)提現(xiàn)日，還需要提防避險(xiǎn)資金的沖擊。今天賽道股的突然發(fā)力，對(duì)AI到底會(huì)產(chǎn)生何種沖擊需要觀察，總之，要等市場(chǎng)的反饋，看清方向比努力更重要。

光伏

國(guó)家能源局：1-3月份全國(guó)新增光伏裝機(jī)33.28GW。截至3月底，全國(guó)光伏累計(jì)裝機(jī)容量約4.3億千瓦，同比增長(zhǎng)30.7%。1-3月份，全國(guó)新增光伏裝機(jī)3328萬(wàn)千瓦(33.28GW)，同比增長(zhǎng)2129萬(wàn)千瓦(21.29GW)。1-3月份全國(guó)新增風(fēng)電裝機(jī)10.4GW。由沙特阿拉伯KAUST領(lǐng)導(dǎo)的科學(xué)家們已經(jīng)實(shí)現(xiàn)鈣鈦礦/硅串聯(lián)太陽(yáng)能電池33.2%的能量轉(zhuǎn)換效率。

科士達(dá)(002518.SZ):Q1凈利潤(rùn)2.34億(+330.38%)，與寧德時(shí)代的合資公司一期計(jì)劃投資4億元，建設(shè)儲(chǔ)能PCS生產(chǎn)線2條，PACK生產(chǎn)線1條，建成后年產(chǎn)儲(chǔ)能1Gwh，數(shù)據(jù)中心溫控產(chǎn)品已有液冷技術(shù)儲(chǔ)備。

傳媒

4月24日，Trillium Capital擬以10美元/股溢價(jià)近100%收購(gòu)圖庫(kù)平臺(tái)Getty Images。隨著GPT逐漸從主題轉(zhuǎn)向能夠落地的階段，有望在游戲、電商、影視傳媒等數(shù)字化程度高、內(nèi)容需求豐富的行業(yè)率先商業(yè)化落地。

中國(guó)出版(601949.SH):中國(guó)出版對(duì)外貿(mào)易與致遠(yuǎn)互聯(lián)簽約，打造一體化、可視化等集成的協(xié)同技術(shù)應(yīng)用定制平臺(tái)，旗下品牌"人文之寶”聯(lián)合靈境文化、錦鯉拿趣限量發(fā)售《三國(guó)志》數(shù)字藏品。

新華傳媒(600825.SH):旗下澎湃新聞為“文心一言”首批先行體驗(yàn)官，參股的中譯語(yǔ)通發(fā)布“格物”大模型，刷新了大規(guī)模知識(shí)圖譜問(wèn)答KgCLUE1.0和命名實(shí)體任務(wù)，奪得這兩個(gè)榜單的第一名。

【掘金龍虎榜】

鈞達(dá)股份(002865.SZ)：多主力現(xiàn)身龍虎榜，深股通對(duì)倒買入6142萬(wàn)元，買二是知名游資新生代的席位買入4766萬(wàn)元，買三是量化基金的席位對(duì)倒買入1372萬(wàn)元，當(dāng)日凈買入1.05億元，該股今日底部首板，預(yù)計(jì)有溢價(jià)。

基本面分析：公司23年Q1營(yíng)收39.67億元，同比增長(zhǎng)94.84%;凈利潤(rùn)3.54億元，同比增超15倍;扣非凈利潤(rùn)3.44億元，同比增長(zhǎng)1493.26%。報(bào)告期內(nèi)公司電池片出貨量為4.81GW，同比增長(zhǎng)160.78%。

亮點(diǎn)：1)公司規(guī)劃年產(chǎn)能53.5GW。一是上饒基地?fù)碛心戤a(chǎn)9.5GW大尺寸P型PERC產(chǎn)能，二是滁州基地規(guī)劃年產(chǎn)18GWN型TOPCon產(chǎn)能，三是淮安基地規(guī)劃年產(chǎn)26GWN型電池產(chǎn)能?；窗不仨?xiàng)目建成投產(chǎn)后，公司將成為全球單體最大的N型太陽(yáng)能光伏電池片制造基地之一;2)23年2月7日公告，公司擬募集資金總額不超過(guò)28.3億，擬將15.2億元用于收購(gòu)捷泰科技49%股權(quán)、5億元用于高效N型太陽(yáng)能電池研發(fā)中試項(xiàng)目、8.11億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款;3)子公司捷泰科技TOPCon技術(shù)研發(fā)儲(chǔ)備豐富，21年12日公司與安徽經(jīng)開區(qū)合作投資112億元建設(shè)16GW高效太陽(yáng)能電池片項(xiàng)目，22年3月增資4.98億元以加快電池片項(xiàng)目建設(shè)，公司已且備8.5GW的PFRC及8GW的TOPCon產(chǎn)能，預(yù)計(jì)23~24年TOPCon產(chǎn)能達(dá)到16GW，22~24年TOPCon電池出貨量為2/10/16GW。

【機(jī)構(gòu)調(diào)研】

思源電氣(002028.SZ)：近期獲易方達(dá)基金、南方基金、匯添富基金、朱雀基金等機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。

基本面分析：23Q1公司實(shí)現(xiàn)收入21.72億元，同比增長(zhǎng)24.88%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.18億元，同比增長(zhǎng)43.54%;扣非歸母凈利潤(rùn)1.82億元，同比增長(zhǎng)28.15%。2023年3月4日，公司董事會(huì)通過(guò)了關(guān)于收購(gòu)烯晶碳能41.2%股權(quán)的議案，本次股權(quán)收購(gòu)?fù)瓿珊螅境钟邢┚寄芄?0.4%的股權(quán)。

在手訂單充沛，未來(lái)業(yè)績(jī)確定性強(qiáng)。22年公司新增訂單121.22億元，同比增長(zhǎng)16.91%。公司規(guī)劃23年實(shí)現(xiàn)新增合同訂單158億元，同比增長(zhǎng)30%;實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入126億元，同比增長(zhǎng)20%。

輸配電設(shè)備市場(chǎng)地位穩(wěn)固，各業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)力。2022年公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)均有所增長(zhǎng)。開關(guān)類：實(shí)現(xiàn)收入50.35億元，同比增長(zhǎng)25.33%;線圈類：實(shí)現(xiàn)收入22.31億元，同比增長(zhǎng)26.07%;無(wú)功補(bǔ)償類：實(shí)現(xiàn)收入13.28億元，同比增長(zhǎng)16.30%;智能設(shè)備類：實(shí)現(xiàn)收入9.43億元，同比增長(zhǎng)6.57%;工程總承包：實(shí)現(xiàn)收入7.49億元，同比增長(zhǎng)11.03%。

22年海外市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)收入18.65億元，同比增長(zhǎng)35.31%;新增訂單29.9億元，同比增長(zhǎng)33%。公司多款產(chǎn)品通過(guò)法國(guó)、英國(guó)、澳大利亞等多個(gè)國(guó)家的資質(zhì)認(rèn)證，為未來(lái)海外業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)奠定基礎(chǔ)。

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