御泰中彩控股(00555)擬“2供1”進(jìn)行供股及發(fā)行1.675億港元可換股債券

智通財經(jīng)APP訊，御泰中彩控股(00555)發(fā)布擬進(jìn)行若干集資計劃，該公司建議透過按每股供股股份0.051港元進(jìn)行供股，較11月17日收市價0.058港元折讓約 12.07%。籌集不少于約2.557億港元但不多于約2.768億港元，將根據(jù)“2供1”基準(zhǔn)進(jìn)行供股。于2017年11月17日該公司就供股與包銷商訂立包銷協(xié)議。

于本公布日期，IU股東持有合共14.95億股股份，相當(dāng)于公司現(xiàn)有已發(fā)行股本約14.91%。 根據(jù)不可撤回承諾，陳孝聰與各IU股東已向公司及包銷商承諾，待公司向合資格股東寄發(fā)供股文件后，各IU股東將于或促使其聯(lián)系人士或代名人將于最后接納日期下午四時正，或之前按照供股文件的條款承購依據(jù)供股向其及其聯(lián)系人士或代名人就IU股份獲暫定配發(fā)的所有供股股份，并就此繳付股款。

于2017年11月17日，該公司與Keen Start訂立可換股債券認(rèn)購協(xié)議，據(jù)此，該公司按初步轉(zhuǎn)換價每股股份0.067港元向Keen Start發(fā)行本金總額為1.675億港元的可換股債券，相當(dāng)于按股份11月17日收市價每股0.058港元計算的理論除權(quán)價每股股份約0.056港元溢價約20.36%。

假設(shè)可換股債券獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換，該公司將發(fā)行合共25億股轉(zhuǎn)換股份，相當(dāng)于發(fā)行轉(zhuǎn)換股份所擴大后公司已發(fā)行股本約19.95%。

因此，建議集資計劃的估計所得款項總額及所得款項凈額將分別約為4.23億港元及4.15億港元，目的為籌集足夠國外資金，以結(jié)清該集團(tuán)所有國外負(fù)債。

此外，該公司現(xiàn)有法定股本為2億港元，分 為200億股 股份，其中100.28億股為已發(fā)行股份。為了讓建議集資計劃完成后有足夠的法定股本，董事會建議藉增設(shè)300億股股份將公司法定股本增至5億港元，分為500億股股份，而所增設(shè)股份于配發(fā)及發(fā)行時將于各方面與現(xiàn)有股份享有同等地位。增加法定股本須待股東于股東特別大會上批準(zhǔn)后方可作實。