御泰中彩控股(00555)債券違約 尋求遲延贖回

御泰中彩控股(00555)發(fā)布公告，于2016年8月2日，賣方與買方訂立補(bǔ)充協(xié)議，據(jù)此，對(duì)買賣協(xié)議作出下列修訂，連同其他作出相應(yīng)調(diào)整。一是只要買方合理信納賣方已提交有關(guān)中國機(jī)關(guān)就42號(hào)公告要求所有文件，稅務(wù)先決條件將被視為已獲達(dá)成；二是預(yù)扣金額修訂為3.5億港元或賣方于完成前收到有關(guān)中國機(jī)關(guān)所發(fā)出的要求通知所述稅項(xiàng)的其他金額。補(bǔ)充協(xié)議須股東特別大會(huì)批準(zhǔn)生效。

同時(shí)，公司簽立擔(dān)保契據(jù)，據(jù)此，公司同意按照擔(dān)保契據(jù)的條款以買方為受益人擔(dān)保賣方妥為履行及遵守其于買賣協(xié)議（經(jīng)補(bǔ)充協(xié)議補(bǔ)充及修訂）項(xiàng)下及根據(jù)買賣協(xié)議的全部責(zé)任。

盡管公司先前已公布所有先決條件(尚未達(dá)成中國批淮條件除外)已獲達(dá)成，惟于2016年6月29日，國家稅務(wù)總局出臺(tái)42號(hào)公告，其影響關(guān)聯(lián)方交易(如出售事項(xiàng))。公司或賣方均無法預(yù)料到42號(hào)公告的出臺(tái)。賣方正向其稅務(wù)顧問尋求中國稅務(wù)建議，以于切實(shí)可行情況下盡快獲得完稅清單。買方已同意根據(jù)買賣協(xié)議將最后截止日期延長至2017年2月28日。

由于出售事項(xiàng)并無于2016年7月29日完成，公司未具備充裕離岸現(xiàn)金資源以于2016年7月29日履行其有關(guān)認(rèn)沽債券的贖回責(zé)任，這導(dǎo)致各系列項(xiàng)下的違約事件。

誠如公司早前公布所披露，董事認(rèn)為出售事項(xiàng)乃取得充裕離岸現(xiàn)金資源以履行有關(guān)認(rèn)沽債券的贖回責(zé)任的最有效方式。公司謹(jǐn)此尋求取得債券持有人的同意，給予公司更多時(shí)間以完成出售事項(xiàng)，并取得充裕離岸現(xiàn)金資源以履行有關(guān)認(rèn)沽債券的贖回責(zé)任。

目前Kingly(陳孝聰間接全資擁有，為公司本金額約2.65億港元的2019年的債券持有人)已向公司承諾，發(fā)出有效凍結(jié)投票指示投票贊成相關(guān)決議案；在其獲得同意費(fèi)的情況下，額外向公司提供所獲同意費(fèi)的一年無抵押及免息貸款(預(yù)期合計(jì) 約199.235萬港元)；同時(shí)在獲得公司相關(guān)第三次部分贖回付款情況下，額外提供相當(dāng)于第三次部分贖回本金額付款的一年無抵押股東貸款(預(yù)期合計(jì)約4500萬港元)；不就其所持有2019年債券行駛有關(guān)相關(guān)除牌事件的認(rèn)沽期權(quán)。

此外，作為進(jìn)一步對(duì)公司的支持行動(dòng)，Mega Market(陳孝聰全資擁有)已有條件同意向公司授予最高金額3.6億港元的免息無抵押貸款，以為公司第三次部分贖回還款責(zé)任撥資。

公司已委任大和資本市場香港有限公司為其同意征求代理，以征求債券持有人投票贊成特別決議案。公司現(xiàn)向投票贊成該等建議的債券持有人提供同意費(fèi)，相當(dāng)于該等債券（其持有人發(fā)出凍結(jié)投票指示投票贊成相關(guān)特別決議案者）尚未贖回本金額的0.75%。預(yù)期公司應(yīng)付最高同意費(fèi)總額將最多約為1492.74萬港元。

該買賣協(xié)議是指公司全資附屬公司REXCAPITAL Financial Group Limited以代價(jià)21.5億港元向Sunjet Investments Limited出售Multi Glory全部已發(fā)行股份，陳孝聰先生為公司執(zhí)行董事及主要股東。