A股機(jī)構(gòu)動向參考 | 出版?zhèn)髅街Ω咚介_放 光模塊啟動新一輪增長

【今日復(fù)盤】

月底機(jī)構(gòu)調(diào)倉換股比較劇烈，三大股指再度出現(xiàn)下跌，其中滬指跌破60日均線，創(chuàng)業(yè)板指更是回落至前低附近，下跌個(gè)股接近2900家，北向資金繼續(xù)流出，今日凈流出38億元，主要買入比亞迪(002594.SZ)、北方華創(chuàng)(002371.SZ)等。

AI主線分化整理，部分核心個(gè)股依舊保持強(qiáng)勢，像昆侖萬維(300418.SZ)、劍橋科技(603083.SH)、中科曙光(603019.SH)等均創(chuàng)新高。在市場賺錢效應(yīng)較弱的當(dāng)下，部分資金選擇這些核心高位股避險(xiǎn)。

傳媒、游戲等應(yīng)用板塊迎來強(qiáng)修復(fù)，今日再度掀起漲停潮，疊加數(shù)據(jù)要素的中國出版(601949.SH)3連板，反復(fù)提到的數(shù)據(jù)要素龍頭中國科傳(601858.SH)10天6板，續(xù)創(chuàng)新高，南方傳媒(601900.SH)4天3板，中原傳媒(000719.SZ)3天2板，星輝娛樂(300043.SZ)、世紀(jì)天鴻(300654.SZ)均20CM漲停;電魂網(wǎng)絡(luò)(603258.SH)、思美傳媒(002712.SZ)、出版?zhèn)髅?601999.SH)等多家成分股漲停。

CPO、數(shù)據(jù)中心兩大核心方向依舊受到追捧，CPO概念股永鼎股份(600105.SH)5天3板，疊加5G概念通宇通訊(002792.SZ)5天2板，德科立(688205.SH)、東田微(301183.SZ)均20CM漲停，聯(lián)特科技(301205.SZ)大漲續(xù)創(chuàng)新高。

液冷散熱細(xì)分驅(qū)動數(shù)據(jù)中心方向活躍，飛榮達(dá)(300602.SZ)20CM漲停，烽火通信(600498.SH)漲停，浪潮信息(000977.SZ)已將“All in液冷”納入公司發(fā)展戰(zhàn)略，左江科技(300799.SZ)均創(chuàng)新高，表現(xiàn)不俗。

4月14日至20日，新發(fā)現(xiàn)本土重點(diǎn)關(guān)注變異株275例，新冠第二波關(guān)注度逐步升溫，新冠藥板塊的持續(xù)活躍，昨天提到的莎普愛思(603168.SH)2連板，拓新藥業(yè)(301089.SZ)20CM漲停;首板有重藥控股(000950.SZ)、盤龍藥業(yè)(002864.SZ);亨迪藥業(yè)(301211.SZ)、翰宇藥業(yè)(300199.SZ)、恩威醫(yī)藥(301331.SZ)均漲勢喜人。

一帶一路基建概念股部分個(gè)股表現(xiàn)穩(wěn)健，疊加軍工概念的中船科技(600072.SH)2連板、疊加中俄貿(mào)易的龍建股份(600853.SH)漲停。

芯片半導(dǎo)體板塊成為重災(zāi)區(qū)，部分個(gè)股一季報(bào)業(yè)績不及預(yù)期成為殺跌主因，神工股份(688233.SH)20CM跌停，立昂微(605358.SH)跌停。

滬指已將4月3日跳空缺口完全回補(bǔ)，市場分化進(jìn)一步加劇，績差股今日批量跌停，仍將圍繞AI和中特估輪動，本周是五一長假前最后一個(gè)交易周，部分資金存在避險(xiǎn)需求，多看少動為主。

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據(jù)中國網(wǎng)，國家知識產(chǎn)權(quán)局局長提到，將加強(qiáng)大數(shù)據(jù)、人工智能、基因技術(shù)等新領(lǐng)域新業(yè)態(tài)知識產(chǎn)權(quán)規(guī)則研究，助力相關(guān)領(lǐng)域創(chuàng)新發(fā)展。同時(shí)，積極參與知識產(chǎn)權(quán)國際規(guī)則制定，更好對接高標(biāo)準(zhǔn)國際經(jīng)貿(mào)規(guī)則，助力高水平對外開放。

思美傳媒(002712.SZ):投資10億元打造思美數(shù)字營銷全國總部，已成為百度文心一言生態(tài)合作伙伴，簽約作家有3000余名，聯(lián)合出品的網(wǎng)絡(luò)電影《再戰(zhàn)江湖》已在愛奇藝、騰訊視頻等平臺上線播放。

光模塊

工信部：推動6G、光通信、量子通信等關(guān)鍵核心技術(shù)加速突破。23年國內(nèi)外互聯(lián)網(wǎng)公司紛紛加大AI算力投入，有望拉動200G、400G、800G光模塊需求增長。LightCounting數(shù)據(jù)顯示，23年開始800G光模塊有望啟動新一輪增長，預(yù)計(jì)在26年突破30億美元大關(guān)。

通宇通訊(002792.SZ):持有深圳光為25.588%的股權(quán)，深圳光為的CPO研發(fā)樣品已向Provision Optical System等海外客戶進(jìn)行送樣，5G陶瓷濾波器已有小批量產(chǎn)出。

烽火通信(600498.SH):22年凈利潤同比增長四成，真式系列采用的400G相干光器件集成自研的400G光芯片、64G驅(qū)動芯片及放大器，面積僅為傳統(tǒng)器件的20%，與聯(lián)通首次建成C+L波段400G OTN超大容量試驗(yàn)網(wǎng)。

【掘金龍虎榜】

鴻博股份(002229.SZ)：多主力現(xiàn)身龍虎榜，2家機(jī)構(gòu)席位買入3698萬元，買一是知名游資的席位買入3911萬元，買五是知名游資的席位買入1321萬元，當(dāng)日凈買入8003萬元，該股調(diào)整充分今日漲停，強(qiáng)勢特征明顯。

基本面分析：23年4月24日，公司表示，子公司英博數(shù)科目前已與五季智能簽署算力租售服務(wù)合同，英博數(shù)科在協(xié)議簽署后的12個(gè)月內(nèi)向五季智能提供英偉達(dá)高性能GPU算力出租服務(wù)，1期交付不超過256臺服務(wù)器總計(jì)不低于1280P算力。此外AI人才培訓(xùn)、云資源一站式服務(wù)平臺及產(chǎn)業(yè)實(shí)驗(yàn)室業(yè)務(wù)也在同步進(jìn)行中。

亮點(diǎn)：1)公司英博數(shù)科官網(wǎng)上線，其中小e也正式上線，小e是AIGC類ChatGPT聊天機(jī)器人，和OpenAI一樣，是基于英偉達(dá)megatron底座，并通過LLM、NLP等模板搭建出來的;2)23年3月21日，英偉達(dá)推出面向大語言模型和生成式AI的云服務(wù)產(chǎn)品，針對算力需求巨大的ChatGPT，英偉達(dá)發(fā)布了NVIDIA H100 NVL，北京AI創(chuàng)新賦能中心為鴻博股份與英偉達(dá)合作發(fā)起;3)23年Q1開始為“山海中國”和巨浪元宇審聯(lián)合實(shí)驗(yàn)率開設(shè)專用的算力單元，公司將為包括但不限于Web3.0.NFT、數(shù)字孿生、元宇宙等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的客戶提供算力及研發(fā)技術(shù)支持等服務(wù);4)孫公司四川玉屏池酒業(yè)具有生產(chǎn)、銷售酒類、食品的資質(zhì)。公司海南團(tuán)隊(duì)主要負(fù)責(zé)互聯(lián)網(wǎng)彩票技術(shù)研發(fā)等業(yè)務(wù)。

【機(jī)構(gòu)調(diào)研】

洽洽食品(002557.SZ)：近期獲嘉實(shí)基金、南方基金、申萬菱信基金、匯添富基金等機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。

基本面分析：公司22年實(shí)現(xiàn)營收68.83億元，同比+15.01%;歸母凈利潤9.76億元，同比+5.10%;扣非歸母凈利潤8.47億元，同比+6.07%。

公司葵花子/堅(jiān)果/其他產(chǎn)品分別實(shí)現(xiàn)營收45.12/16.23/7.05億元，分別同比+14.42%/18.78%/+30.92%，瓜子業(yè)務(wù)中，原香瓜子品質(zhì)提升下增長較快，收入同比增長近20%;藍(lán)袋瓜子價(jià)格帶偏高，疫情對消費(fèi)能力影響導(dǎo)致藍(lán)袋瓜子收入增速略弱于紅袋瓜子。堅(jiān)果業(yè)務(wù)中，禮盒品規(guī)貢獻(xiàn)主要增量;22年每日堅(jiān)果含稅銷售額突破12億元，其中近6億元為屋頂盒裝;堅(jiān)果禮收入同比增長約20%，體量達(dá)5億元左右。其他產(chǎn)品中，薯片品類動銷良好，22年銷售額達(dá)3+億元，同比增長40%+。

展望23年來看，公司推進(jìn)產(chǎn)品風(fēng)味化布局，積極拓展零食專營系統(tǒng)及高端會員店等新渠道，與零食很忙等近10個(gè)零食量販系統(tǒng)建立合作關(guān)系，23年2月起瓜子、堅(jiān)果等品類已相繼進(jìn)場。元?dú)鈭?jiān)果日記系列在山姆會員店動銷良好，葵珍亦已進(jìn)入山姆渠道。

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