強(qiáng)生(JNJ.US)旗下Kenvue(KVUE.US)申請(qǐng)?jiān)诿郎鲜?籌資逾35億美元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，據(jù)知情人士透露，醫(yī)療保健巨頭強(qiáng)生(JNJ.US)預(yù)計(jì)最早將于周一開始路演，推銷其消費(fèi)者健康公司Kenvue(KVUE.US)的股票。

知情人士表示，Kenvue計(jì)劃開始與潛在投資者會(huì)面，以便從IPO中籌集35億美元或更多資金，該公司的估值約為400億美元。

如果強(qiáng)生的上市計(jì)劃成功，Kenvue的股票預(yù)計(jì)將在紐約證券交易所上市，股票代碼為KVUE。

在IPO之后，強(qiáng)生預(yù)計(jì)在今年晚些時(shí)候減持剩余股份之前保留該業(yè)務(wù)的多數(shù)股權(quán)。目前市場普遍預(yù)計(jì)，Kenvue2023年、2024年和2025年的年銷售額增長率分別約為4%、2%和3%。

據(jù)了解，此次由高盛和摩根大通作為主承銷商支持的股票發(fā)行可能是今年美國平靜的IPO市場上規(guī)模最大的一次。Dealogic的數(shù)據(jù)顯示，2023年迄今為止，企業(yè)通過傳統(tǒng)IPO僅籌集了23億美元，是2009年以來的最低水平。

強(qiáng)生在2021年宣布將旗下?lián)碛刑┲Z(Tylenol)和創(chuàng)可貼(Band-Aids)等家用品牌的消費(fèi)者部門從制藥和醫(yī)療設(shè)備業(yè)務(wù)中剝離出來。近年來，制藥和醫(yī)療設(shè)備業(yè)務(wù)的銷售增長和利潤率普遍較好。

在分拆之后，Kenvue將與寶潔(PG.US)等消費(fèi)品巨頭、拜耳(BAYZF.US)和賽諾菲(SNY.US)等醫(yī)療保健公司的消費(fèi)者部門以及葛蘭素史克(GSK.US)于2022年7月上市的醫(yī)療保健公司Haleon(HLN.US)展開競爭。

Kenvue還將銷售強(qiáng)生的嬰兒爽身粉，并承擔(dān)強(qiáng)生在海外市場因滑石粉相關(guān)訴訟而產(chǎn)生的任何責(zé)任，而強(qiáng)生則保留與在美國和加拿大銷售產(chǎn)品的相關(guān)責(zé)任。