易鑫集團(02858)公開發(fā)售超購561.22倍 預期11月16日上市

智通財經(jīng)APP訊，易鑫集團(02858)發(fā)布公告，發(fā)售價釐定為每股發(fā)售股份7.70港元，每手500股，預期11月16日上市。

公開發(fā)售合共接獲30.15萬份有效申請，認購合共493.13億股香港發(fā)售股份，相當于香港公開發(fā)售初步可供認購的87.87萬股香港發(fā)售股份總數(shù)約561.22倍。

由于重新分配，香港公開發(fā)售的發(fā)售股份最終數(shù)目為3.08億股發(fā)售股份，相當于超額配股權(quán)獲行使前全球發(fā)售初步可供認購發(fā)售股份總數(shù)的35%。

根據(jù)國際配售提呈的發(fā)售股份獲非常大幅超額認購。分配給國際配售承配人的發(fā)售股份最終數(shù)目為5.71億股發(fā)售股份，相當于超額配股權(quán)獲行使前全球發(fā)售初步可供認購發(fā)售股份總數(shù)的65%。

根據(jù)國際配售向配售指引所界定相關(guān)包銷商的關(guān)連客戶UBS Asset Management (Hong Kong) Limited、UBS Asset Management (Singapore) Ltd.、博時基金(國際)有限公司及中國資產(chǎn)管理有限公司分別配售150萬股、640萬股、500萬股及450萬股股份，占全球發(fā)售初步可供認購發(fā)售股份分別約0.17%、0.73%、0.57%及0.51%。

為進行全球發(fā)售，公司向國際包銷商授出超額配股權(quán)，可由聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人于上市日期至2017年12月9日期間隨時行使，要求公司以國際配售的發(fā)售價額外發(fā)行及配發(fā)最多合共1.32億股發(fā)售股份，以補足國際配售的超額分配。

公司是中國最大的互聯(lián)網(wǎng)汽車零售交易平臺，公司的控股股東易車現(xiàn)為紐約證券交易所上市公司。公司主要股東還包括騰訊(00700)、京東等公司。

所得款項凈額約為65.035億港元，30%用于實施銷售及營銷計劃;20%用于進一步提升公司的研究和技術(shù)能力;20%用于增加資金資源;20%用于擇機收購或投資與業(yè)務互補并切合增長策略的資產(chǎn)與業(yè)務;10%用作營運資金及其他一般公司用途。