騰訊京東參股的易鑫集團(tuán)(02858)公開發(fā)售超購(gòu)561.22倍 預(yù)期11月16日上市

智通財(cái)經(jīng)APP訊，易鑫集團(tuán)(02858)發(fā)布公告，發(fā)售價(jià)釐定為每股發(fā)售股份7.70港元，每手500股，預(yù)期11月16日上市。

公開發(fā)售合共接獲30.15萬(wàn)份有效申請(qǐng)，認(rèn)購(gòu)合共493.13億股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)的87.87萬(wàn)股香港發(fā)售股份總數(shù)約561.22倍。

由于重新分配，香港公開發(fā)售的發(fā)售股份最終數(shù)目為3.08億股發(fā)售股份，相當(dāng)于超額配股權(quán)獲行使前全球發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)的35%。

根據(jù)國(guó)際配售提呈的發(fā)售股份獲非常大幅超額認(rèn)購(gòu)。分配給國(guó)際配售承配人的發(fā)售股份最終數(shù)目為5.71億股發(fā)售股份，相當(dāng)于超額配股權(quán)獲行使前全球發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)的65%。

根據(jù)國(guó)際配售向配售指引所界定相關(guān)包銷商的關(guān)連客戶UBS Asset Management (Hong Kong) Limited、UBS Asset Management (Singapore) Ltd.、博時(shí)基金(國(guó)際)有限公司及中國(guó)資產(chǎn)管理有限公司分別配售150萬(wàn)股、640萬(wàn)股、500萬(wàn)股及450萬(wàn)股股份，占全球發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份分別約0.17%、0.73%、0.57%及0.51%。

為進(jìn)行全球發(fā)售，公司向國(guó)際包銷商授出超額配股權(quán)，可由聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人于上市日期至2017年12月9日期間隨時(shí)行使，要求公司以國(guó)際配售的發(fā)售價(jià)額外發(fā)行及配發(fā)最多合共1.32億股發(fā)售股份，以補(bǔ)足國(guó)際配售的超額分配。

公司是中國(guó)最大的互聯(lián)網(wǎng)汽車零售交易平臺(tái)，公司的控股股東易車現(xiàn)為紐約證券交易所上市公司。公司主要股東還包括騰訊(00700)、京東等公司。

所得款項(xiàng)凈額約為65.035億港元，30%用于實(shí)施銷售及營(yíng)銷計(jì)劃;20%用于進(jìn)一步提升公司的研究和技術(shù)能力;20%用于增加資金資源;20%用于擇機(jī)收購(gòu)或投資與業(yè)務(wù)互補(bǔ)并切合增長(zhǎng)策略的資產(chǎn)與業(yè)務(wù);10%用作營(yíng)運(yùn)資金及其他一般公司用途。