新股公告 | 力盟科技(02405)公開發(fā)售獲超購約12.47倍 每股發(fā)售股份0.7港元

智通財(cái)經(jīng)APP訊，力盟科技(02405)公布配發(fā)結(jié)果，公司發(fā)行2億股股份，香港公開發(fā)售占10%，國際配售占90%，超額配股權(quán)將不會(huì)獲行使。最終發(fā)售價(jià)已厘定為每股發(fā)售股份0.7港元，每手買賣單位為4000股，預(yù)期股份將于2023年3月31日(星期五)上午九時(shí)正(香港時(shí)間)開始在聯(lián)交所主板買賣。

其中，香港公開發(fā)售股份已獲大幅超額認(rèn)購，超購約12.47倍。香港公開發(fā)售項(xiàng)下的最終發(fā)售股份數(shù)目為 2000萬股股份，占全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的10%。香港公開發(fā)售項(xiàng)下的獲接納申請(qǐng)人總數(shù)為1955名，其中1702名股東獲分配一手股份。

根據(jù)國際配售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲輕微超額認(rèn)購，相當(dāng)于根據(jù)國際配售初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)約1.45倍。根據(jù)國際配售分配予承配人的發(fā)售股份最終數(shù)目為1.8億股股份，占根據(jù)全球發(fā)售初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)約90%。

按最終發(fā)售價(jià)每股0.7港元計(jì)算，公司將收取的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約為9680萬港元。約41.7%將用于加強(qiáng)公司的研發(fā)能力(尤其是AI技術(shù)能力)、數(shù)據(jù)分析能力及改善公司與Adorado及Powershopy平臺(tái)更新及迭代相關(guān)的信息技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施; 約13.3%將用于推廣公司的跨境網(wǎng)店SaaS解決方案業(yè)務(wù);約10.0%將用于升級(jí)公司的業(yè)務(wù)及內(nèi)部管理系統(tǒng)，以迎合公司不斷增長的業(yè)務(wù)規(guī)模;約15.0%將用于加強(qiáng)公司在海外國家及地區(qū)提供本地化服務(wù)的能力，以滿足客戶對(duì)海外業(yè)務(wù)佈局及擴(kuò)充不斷增長的需求，并將公司業(yè)務(wù)延伸至全球各地;約10.0%將用于尋求與上下游行業(yè)參與者的戰(zhàn)略合作或投資機(jī)會(huì)，這將會(huì)補(bǔ)充或提升公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)及產(chǎn)品的功能，并與公司形成協(xié)同效應(yīng)，例如能夠提高公司整體技術(shù)能力的公司;約10.0%將用作營運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。