洲際船務(wù)(02409)公開發(fā)售獲超額認(rèn)購約0.14倍 每股發(fā)售價3.27港元

智通財經(jīng)APP訊，洲際船務(wù)(02409)發(fā)布公告，發(fā)售價厘定為每股發(fā)售股份3.27港元，按發(fā)售價每股發(fā)售股份3.27港元計算，公司將收取的全球發(fā)售所得款項凈額估計約為3.48億港元。倘超額配股權(quán)獲行使，則公司將就發(fā)行1024.5萬股額外發(fā)售股份，收到約3250萬港元的額外所得款項凈額。

根據(jù)香港公開發(fā)售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲輕微超額認(rèn)購。根據(jù)香港公開發(fā)售已接獲合共2593份有效申請，涉及合共1422.6萬股發(fā)售股份，相當(dāng)于根據(jù)香港公開發(fā)售初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)1250萬股約1.14倍。

香港公開發(fā)售項下可供認(rèn)購的發(fā)售股份最終數(shù)目為1250萬股股份，占全球發(fā)售項下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的10%(于任何超額配股權(quán)獲行使前)。香港公開發(fā)售項下成功申請人總數(shù)為2593名，其中1734名股東獲配發(fā)一手股份。

根據(jù)國際配售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲輕微超額認(rèn)購。國際配售項下合共1.23億股發(fā)售股份(包括基石投資者的認(rèn)購)已獲認(rèn)購，相當(dāng)于根據(jù)國際配售初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)1.13億約1.09倍。國際配售項下可供認(rèn)購的發(fā)售股份最終數(shù)目為1.13億股發(fā)售股份，占全球發(fā)售項下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份的90%(于任何超額配股權(quán)獲行使前)。

國際配售中的1024.5萬股股份已獲超額分配。國際配售項下共有152名承配人。合共有127名承配人獲配發(fā)五手或以下國際配售股份，占國際配售項下承配人總數(shù)約83.6%。該等承配人獲配發(fā)合共13.7萬股發(fā)售股份，占國際配售項下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份約0.1%及全球發(fā)售項下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份的0.1%(于任何超額配股權(quán)獲行使前)。合共有120名承配人獲配發(fā)一手國際配售股份，占國際配售項下承配人總數(shù)約78.9%。該等承配人獲配發(fā)合共12萬股發(fā)售股份，占國際配售項下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份約0.1%及全球發(fā)售項下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份的0.1%(于任何超額配股權(quán)獲行使前)。

按發(fā)售價每股發(fā)售股份3.27港元計算及根據(jù)基石投資協(xié)議，基石投資者已認(rèn)購合共3549.7萬股發(fā)售股份，合共占全球發(fā)售項下發(fā)售股份約28.40%(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使);及公司已發(fā)行股本總額約7.10%(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。