大和：重申藥明康德(02359)“買入”評級 目標價削45%至110港元

智通財經(jīng)APP獲悉，大和發(fā)布研究報告稱，重申藥明康德(02359)“買入”評級，目標價由200港元削45%至110港元。公司將于本月20日公布2022年業(yè)績，關(guān)注其2023年指引、資本開支計劃，以及全球合同研究服務(wù)(CRO)及合同開發(fā)與生產(chǎn)(CDMO)的競爭格局及價格趨勢。與去年7月時比較，該行現(xiàn)下調(diào)2023/24年盈利預(yù)測12%及11%，因下調(diào)同期收入預(yù)測17%/19%，并調(diào)低銷售、一般及行政開支比例的預(yù)測3.2/4個百分點，主要反映去年首9個月的營運開支結(jié)構(gòu)。