新股公告 | 九方財(cái)富(09636)今起招股，引入新華及Garland Glory等5位基投認(rèn)購(gòu)4400萬(wàn)美元發(fā)售股份

智通財(cái)經(jīng)APP訊，九方財(cái)富(09636)于2023年2月28日至3月3日招股，該公司擬發(fā)行5961.85萬(wàn)股，其中，香港發(fā)售占10%，國(guó)際發(fā)售占90%，另有超額配股權(quán)15%。每股發(fā)售價(jià)16.98港元-18.78港元，每手500股，預(yù)期股份將于2023年3月10日上市。

公告稱，公司是中國(guó)的在線投資決策解決方案提供商，專注于在線投資者內(nèi)容服務(wù)市場(chǎng)提供教育服務(wù)及金融信息軟件服務(wù)。公司提供在線投資者內(nèi)容服務(wù)，包括在線高端投教服務(wù)、在線財(cái)商教育服務(wù)及金融信息軟件服務(wù)，幫助個(gè)人投資者更好地了解金融市場(chǎng)及制定投資決策，而非提供投資建議或股票推薦。

根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按2021年總訂單金額人民幣20.01億元(單位下同)及市場(chǎng)份額5.9%計(jì)，公司是中國(guó)第二大在線投資決策解決方案提供商。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按2021年公司在線高端投教服務(wù)及在線財(cái)商教育服務(wù)的總訂單金額13.91億元及市場(chǎng)份額11.2%計(jì)，公司是中國(guó)最大的在線投資者內(nèi)容服務(wù)提供商。

公司于往績(jī)記錄期取得大幅增長(zhǎng)。公司的收益由2019年的2.74億元增加至2020年的7.09億元，再進(jìn)一步增加至2021年的14.52億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為130.1%。公司的收益由截至2021年10月31日止10個(gè)月的10.74億元增加43.9%至截至2022年10月31日止10個(gè)月的15.46億元。公司的毛利由2019年的2.26億元增加至2020年的6.36億元，再進(jìn)一步增加至2021年的12.59億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為135.9%。公司的毛利由截至2021年 10月31日止10個(gè)月的9.36億元增加46.1%至截至2022年10月31日止10個(gè)月的13.67億元。

公司已與基石投資者訂立基石投資協(xié)議，基石投資者已同意按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)總金額4400萬(wàn)美元可購(gòu)買的相關(guān)數(shù)目的發(fā)售股份，其中，基石投資者新華、Garland Glory、Orchid Asia CIL 、Duke King及和邦集團(tuán)擬分別認(rèn)購(gòu)1000萬(wàn)美元、1000萬(wàn)美元、400萬(wàn)美元、1000萬(wàn)美元及1000萬(wàn)美元發(fā)售股份。

假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股股份17.88港元，估計(jì)公司將會(huì)從全球發(fā)售收取所得款項(xiàng)凈額約9.62億港元。其中，約20%預(yù)計(jì)用于提高公司的內(nèi)容制作能力;約30%預(yù)計(jì)用于提升公司的流量池;約30%預(yù)計(jì)用于改善公司的技術(shù)能力;約10%預(yù)計(jì)用于以收購(gòu)形式投資于具備專業(yè)內(nèi)容制作能力與高增長(zhǎng)潛力的外部KOL或外部MCN;及約10%預(yù)計(jì)用作營(yíng)運(yùn)資金和其他一般企業(yè)用途。