美股前瞻 | 三大股指期貨齊跌 華爾街上調(diào)美聯(lián)儲加息預(yù)期

盤前市場動向

1.2月17日(周五)美股盤前，美股三大股指期貨齊跌。截至發(fā)稿，道指期貨跌0.56%，標(biāo)普500指數(shù)期貨跌0.75%，納指期貨跌0.95%。

2.截至發(fā)稿，德國DAX指數(shù)跌1.11%，英國富時100指數(shù)跌0.35%，法國CAC40指數(shù)跌0.82%，歐洲斯托克50指數(shù)跌1.11%。

3.截至發(fā)稿，WTI原油跌3.04%，報76.10美元/桶。布倫特原油跌2.88%，報82.69美元/桶。

市場消息

高盛上調(diào)利率預(yù)期至5.25-5.5%，預(yù)計(jì)美聯(lián)儲年內(nèi)還將加息3次。高盛表示，目前預(yù)計(jì)美聯(lián)儲今年還將加息三次，每次加息25個基點(diǎn)。近期公布的數(shù)據(jù)顯示，通脹居高不下，勞動力市場表現(xiàn)強(qiáng)勁。周四公布的一份報告顯示，1月生產(chǎn)者價格指數(shù)(PPI)增幅為七個月來最大，而另一份報告顯示，上周初請失業(yè)金人數(shù)意外下降。以Jan Hatzius為首的高盛經(jīng)濟(jì)學(xué)家表示:“鑒于強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)增長和更加堅(jiān)挺的通脹消息，我們預(yù)計(jì)美聯(lián)儲6月份將再加息25個基點(diǎn)，基金利率峰值為5.25-5.5%?！?/p>

瑞銀上調(diào)美聯(lián)儲加息預(yù)期：3月和5月各加25基點(diǎn)，甚至6月也可能加。瑞銀經(jīng)濟(jì)學(xué)家Jonathan Pingle領(lǐng)導(dǎo)的團(tuán)隊(duì)在最新發(fā)布的報告中表示，美聯(lián)儲極度依賴數(shù)據(jù)，從近期公布的數(shù)據(jù)來看，利率峰值或超此前預(yù)期，存在上行風(fēng)險，預(yù)計(jì)FOMC將在3月會議上加息25個基點(diǎn)，在5月會議上再次加息25個基點(diǎn)，6月的議息會議也存在進(jìn)一步加息的可能，利率峰值或?qū)⑦_(dá)到5.4%。瑞銀指出，在此前的6個月里，F(xiàn)OMC對于通脹的預(yù)測基本沒有太大的偏差，但如果核心通脹在6月的議息會議前高于此前預(yù)測的3%，那么美聯(lián)儲的加息步伐將維持更久。

華爾街交易員開始押注美聯(lián)儲3月將加息50個基點(diǎn)。交易員開始押注美聯(lián)儲可能會在3月的下一次政策議息會議上再次大幅加息，因此此前克利夫蘭聯(lián)儲主席洛雷塔·梅斯特(Loretta Mester)透露自己在上次會議上認(rèn)為這樣做(加息50個基點(diǎn))的理由“令人信服”。梅斯特發(fā)表言論后，一筆引人注目的交易是以37.5萬美元押注有擔(dān)保隔夜融資利率期貨的看跌期權(quán)，該期貨與美聯(lián)儲的利率基準(zhǔn)密切相關(guān)。如果美聯(lián)儲選擇下個月加息50個基點(diǎn)，這將帶來900萬美元的凈利潤。

小摩：今年油價不太可能突破100美元/桶，俄羅斯供應(yīng)將在2023年中旬恢復(fù)。摩根大通分析師周五在一份報告中表示，除非有任何重大的地緣政治驅(qū)動因素，否則布倫特原油價格今年不太可能突破每桶100美元，歐佩克+(OPEC+)可能會增加供應(yīng)，俄羅斯的供應(yīng)將在2023年中旬恢復(fù)。報告稱，歐佩克+不太可能捍衛(wèi)80美元的價格下限，因此今年不需要削減生產(chǎn)配額。報告補(bǔ)充稱，該集團(tuán)可能會每天增加40萬桶石油供應(yīng)。

強(qiáng)勁經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)使美聯(lián)儲加息預(yù)期升溫，美元躍升至六周高點(diǎn)。截至發(fā)稿，美元指數(shù)漲0.64%，報104.52。由于美國公布的一系列經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)增強(qiáng)了市場對美國將進(jìn)一步升息的預(yù)期，美元兌一籃子貨幣周五大漲，觸及六周高位。同時，美國10年期國債收益率上周五攀升至3.900%的高點(diǎn)，為去年12月30日以來的最高水平，市場當(dāng)前預(yù)計(jì)利率將在7月達(dá)到略低于5.3%的峰值。

歐洲天然氣價格跌至18個月低點(diǎn)。周五，歐洲天然氣價格近18個月來首次跌破50歐元/兆瓦時，這是歐洲應(yīng)對能源危機(jī)中的一個“里程碑”。歐洲天然氣期貨基準(zhǔn)合約下跌近5%，至49歐元/兆瓦時的低點(diǎn)。交易員報告稱，他們越來越相信歐洲各國將在今冬和明年避免供應(yīng)短缺。由于相對溫和的冬季，需求的減少，以及歐洲成功找到替代來源以增加供應(yīng)，在冬季即將結(jié)束之際，該地區(qū)仍有大量庫存。與約10-30歐元/兆瓦時的歷史水平相比，價格仍處于高位，但已不大可能在整個歐洲引發(fā)一場曠日持久的深度衰退。

個股消息

DoorDash(DASH.US)Q4營收同比增長40%超預(yù)期，董事會批準(zhǔn)7.5億美元回購計(jì)劃。財報顯示，DoorDash四季度營收18.2億美元，同比增長40%，超出市場預(yù)期的17.7億美元;每股虧損為1.65美元，上年同期每股虧損0.45美元。DoorDash四季度總訂單數(shù)為4.67億，同比增長27%。市場總訂單價值(GOV)為144億美元，同比增長29%，超出市場預(yù)期的137.5億美元。此外，DoorDash董事會批準(zhǔn)了7.5億美元的回購計(jì)劃。截至發(fā)稿，DoorDash周五美股盤前漲超6%。

飛利浦(PHG.US)再次召回呼吸機(jī)，F(xiàn)DA將該事件列為最嚴(yán)重級別。美國食品藥品監(jiān)督管理局(FDA)周四表示，已將飛利浦呼吸機(jī)召回事件列為最嚴(yán)重級別，因?yàn)檫@些呼吸機(jī)可能會導(dǎo)致重傷或死亡。此次召回的呼吸機(jī)型號包括Respironics Trilogy 100、Trilogy 200和Garbin Plus，它們可能存在硅膠泡沫粘附故障以及殘留PE-PUR泡沫碎屑。

曼聯(lián)(MANU.US)盤前漲超4%!傳卡塔爾財團(tuán)擬出價約50億英鎊收購。知情人士稱，包括卡塔爾前首相兼卡塔爾投資局前負(fù)責(zé)人Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani在內(nèi)的財團(tuán)準(zhǔn)備以大約50億英鎊(60億美元)的價格收購曼聯(lián)，目前正在對從美國格雷澤家族手中收購該俱樂部的提議進(jìn)行最后修改。截至發(fā)稿，曼聯(lián)周五美股盤前漲超4%，報28.01美元。

買不停!英國石油(BP.US)將斥資13億美元收購卡車燃料供應(yīng)商TravelCenters(TA.US)。英國石油當(dāng)?shù)貢r間周四表示，將斥資約13億美元收購卡車燃料供應(yīng)商TravelCenters of America，這家英國能源巨頭正尋求擴(kuò)大其零售網(wǎng)絡(luò)，押注于生物燃料和電動汽車充電領(lǐng)域。英國石油公司表示，TravelCenters在44個州擁有約281個高速公路站點(diǎn)，提供加油以外的服務(wù)，包括卡車維修、餐館、旅行商店和停車場，這些服務(wù)占公司利潤率的70%。其每天銷售約15萬桶石油，其中90%是柴油。

Life Storage(LSI.US)拒絕Public Storage(PSA.US)110億美元收購要約。美國自助倉儲公司Life Storage董事會周四拒絕了其競爭對手Public Storage的收購要約，并稱該要約“大大低估了”公司及其未來增長前景。此前，Public Storage曾提議在應(yīng)稅交易中收購Life Storage，在這項(xiàng)交易中，Life Storage股東每持有一股Life Storage股票將獲得0.4192股Public Storage股票，每股或單位的隱含價值約為126.14美元，或股本價值約110億美元。截至發(fā)稿，Public Storage周五美股盤前跌近3%。

重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和事件預(yù)告

北京時間21:30 美國1月進(jìn)口物價指數(shù)月率

北京時間21:30 2024年FOMC票委、里奇蒙德聯(lián)儲主席巴爾金就勞動力市場發(fā)表講話

北京時間次日02:00 美國截至2月17日當(dāng)周全美鉆井總數(shù)