美股前瞻 | 三大股指期貨齊跌 市場(chǎng)靜候PPI數(shù)據(jù)

盤(pán)前市場(chǎng)動(dòng)向

1.2月16日(周四)美股盤(pán)前，美股三大股指期貨齊跌。截至發(fā)稿，道指期貨跌0.08%，標(biāo)普500指數(shù)期貨跌0.12%，納指期貨跌0.11%。

2.截至發(fā)稿，德國(guó)DAX指數(shù)漲0.51%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)漲0.14%，法國(guó)CAC40指數(shù)漲0.99%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.61%。

3.截至發(fā)稿，WTI原油漲0.24%，報(bào)78.78美元/桶。布倫特原油漲0.14%，報(bào)85.50美元/桶。

市場(chǎng)消息

黑石總裁：美聯(lián)儲(chǔ)將加息至5.25%-5.5%，并維持較長(zhǎng)時(shí)間。全球私募股權(quán)投資巨頭黑石集團(tuán)總裁Jonathan Gray預(yù)計(jì)，盡管出現(xiàn)了通脹放緩的跡象，但美聯(lián)儲(chǔ)將把利率提高至5.25%至5.5%，并將在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)維持這一水平。Gray指出，美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)“在一段時(shí)間內(nèi)”將利率提高到這一水平。他說(shuō)，市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)疲軟“過(guò)于樂(lè)觀(guān)”。Gray表示，盡管黑石預(yù)計(jì)今年美債收益率曲線(xiàn)將出現(xiàn)倒掛，美國(guó)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)也將放緩，但全球形勢(shì)比2008年金融危機(jī)期間"好得多"。Gray稱(chēng)：“在我看來(lái)，這更像是我們?cè)?000年初經(jīng)歷的情況，當(dāng)時(shí)科技股漲得太多，美聯(lián)儲(chǔ)引發(fā)的經(jīng)濟(jì)放緩最終影響不大，然后我們走出了困境?！?/p>

一系列勁爆數(shù)據(jù)令美聯(lián)儲(chǔ)壓力陡增，警惕衰退風(fēng)險(xiǎn)沖擊市場(chǎng)。周三公布的數(shù)據(jù)顯示，素有“恐怖數(shù)據(jù)”之稱(chēng)的美國(guó)1月零售銷(xiāo)售環(huán)比增長(zhǎng)3%，創(chuàng)下創(chuàng)2021年3月以來(lái)最大增幅，遠(yuǎn)高于市場(chǎng)預(yù)期的1.8%。這表明，盡管通脹壓力仍然很大，但消費(fèi)者的需求依然保持強(qiáng)勁。此外，超強(qiáng)的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)、頑固的通脹等一系列勁爆數(shù)據(jù)令美聯(lián)儲(chǔ)的加息壓力陡增，消費(fèi)者需求持續(xù)火熱或?qū)?dǎo)致美聯(lián)儲(chǔ)未來(lái)將利率提高至更高水平，這將嚴(yán)重加劇美國(guó)經(jīng)濟(jì)陷入衰退的風(fēng)險(xiǎn)。

對(duì)沖基金Satori創(chuàng)始人：美股現(xiàn)漲勢(shì)難以持續(xù)，美聯(lián)儲(chǔ)利率水平或?qū)q至6%。對(duì)沖基金Satori Fund創(chuàng)始人Dan Niles周三預(yù)測(cè)，2023年初期美股的漲勢(shì)可能會(huì)在今年下半年消退，因?yàn)橥顿Y者正押注美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)將利率水平提高至接近6%的水平。他表示：“到今年下半年，預(yù)計(jì)美股上市公司的收益甚至?xí)霈F(xiàn)下降，市盈率也將開(kāi)始下滑?！痹诮忉屆拦赡壳暗臐q勢(shì)時(shí)，他指出，現(xiàn)空頭較多的科技股和meme股大幅上漲，漲幅在17%至27%之間，而一年前的跌幅為52%至64%，“今年現(xiàn)在的行情是你幾乎買(mǎi)任何公司股票，都可以實(shí)現(xiàn)盈利?！?/p>

美國(guó)國(guó)會(huì)預(yù)算辦公室：若不提高債務(wù)上限，政府將在7月至9月發(fā)生違約。美國(guó)國(guó)會(huì)預(yù)算辦公室(CBO)周三在一份報(bào)告中預(yù)測(cè)，除非國(guó)會(huì)提高31.4萬(wàn)億美元的債務(wù)上限，否則美國(guó)聯(lián)邦政府將在今年7月至9月發(fā)生債務(wù)違約。CBO主任Phillip Swagel指出，最終日期將取決于國(guó)稅局4月收到的稅收收入。如果這些收入大幅低于CBO的預(yù)估，財(cái)政部推出的非常規(guī)措施可能會(huì)很快用盡并在7月之前用完資金。CBO還修正了對(duì)未來(lái)十年聯(lián)邦預(yù)算赤字規(guī)模的預(yù)測(cè)，現(xiàn)在預(yù)計(jì)赤字總額將達(dá)到18.8萬(wàn)億美元，較去年5月估計(jì)的15.7萬(wàn)億美元高出20%。

受企業(yè)業(yè)績(jī)提振，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)再創(chuàng)新高。受到森特利克和渣打銀行等英國(guó)企業(yè)的業(yè)績(jī)提振，以及大宗商品價(jià)格上漲推動(dòng)權(quán)重礦商股上漲，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)周四升至創(chuàng)紀(jì)錄高點(diǎn)。英國(guó)富時(shí)100指數(shù)在周四一度上漲0.6%，輕松突破了前一交易日觸及的8000點(diǎn)關(guān)口。以出口企業(yè)為主的富時(shí)100指數(shù)今年開(kāi)局表現(xiàn)搶眼，積極的企業(yè)盈利數(shù)據(jù)和不斷上漲的大宗商品價(jià)格支撐了該指數(shù)。

個(gè)股消息

傳蘋(píng)果(AAPL.US)將AR/VR頭顯推出時(shí)間再推遲兩個(gè)月。據(jù)知情人士透露，蘋(píng)果已將其首款混合現(xiàn)實(shí)頭顯(AR/VR頭顯)的推出計(jì)劃從4月左右推遲至6月，預(yù)計(jì)將在全球開(kāi)發(fā)者大會(huì)(WWDC)上發(fā)布這款產(chǎn)品。事實(shí)上，這不是蘋(píng)果第一次推遲頭顯的推出時(shí)間，自該公司從2015年左右開(kāi)始研究這項(xiàng)技術(shù)以來(lái)，其最初計(jì)劃在2022年中期推出。時(shí)間表在2022年晚些時(shí)候轉(zhuǎn)變?yōu)?023年1月，然后是2023年4月，現(xiàn)在是2023年6月。

Roku(ROKU.US)Q4營(yíng)收8.67億美元超預(yù)期，活躍賬戶(hù)同比增長(zhǎng)16%。財(cái)報(bào)顯示，Roku第四季度營(yíng)收為8.67億美元，與上年同期持平，分析師預(yù)期8.045億美元;凈虧損為2.37億美元，上年同期凈利潤(rùn)為2368萬(wàn)美元;攤薄后每股虧損1.70美元，上年同期每股收益為0.17美元，市場(chǎng)預(yù)期每股虧損1.72美元。Roku的活躍賬戶(hù)在第四季度增加了990萬(wàn)(同比增長(zhǎng)16%)，達(dá)到7000萬(wàn)，分析師此前預(yù)計(jì)為6900萬(wàn)?？偭髅襟w播放時(shí)長(zhǎng)達(dá)239億小時(shí)，比上一季度增加了20億小時(shí)，市場(chǎng)預(yù)期為232億小時(shí)。每用戶(hù)平均收入(ARPU)小幅增長(zhǎng)了2%，達(dá)到41.68美元。展望未來(lái)，Roku預(yù)計(jì)第一季度收入為7億美元，高于華爾街預(yù)期的6.916億美元。截至發(fā)稿，Roku周四美股盤(pán)前漲超11%。

Shopify(SHOP.US)Q4營(yíng)收同比增長(zhǎng)25.4%，業(yè)績(jī)指引不及預(yù)期。財(cái)報(bào)顯示，Shopify四季度營(yíng)收為17.3億美元，同比增長(zhǎng)25.4%，超過(guò)分析師預(yù)期的16.5億美元;經(jīng)調(diào)整后每股收益為0.07美元，市場(chǎng)預(yù)期每股虧損0.02美元。四季度GMV為610億美元，同比增長(zhǎng)13%，超出分析師預(yù)期592.1億美元。四季度每月經(jīng)常性收入(MRR)為1.095億美元，分析師預(yù)期1.112億美元。Shopify預(yù)計(jì)，2023年第一季度營(yíng)收增長(zhǎng)將達(dá)到“15%以上”，低于分析師目前預(yù)測(cè)的20%營(yíng)收同比增長(zhǎng)。截至發(fā)稿，Shopify周四美股盤(pán)前跌超10%。

鋰產(chǎn)品量?jī)r(jià)齊升!美國(guó)雅保(ALB.US)Q4同比扭虧為盈，凈銷(xiāo)售額大增193%。財(cái)報(bào)顯示，該公司Q4凈銷(xiāo)售額為26.21億美元，同比增長(zhǎng)193%，主要受鋰價(jià)上漲以及銷(xiāo)量增加推動(dòng);歸屬于公司凈利潤(rùn)為11.32億美元，上年同期為虧損380萬(wàn)美元;攤薄后每股收益為9.60美元，上年同期為虧損0.41美元;調(diào)整后攤薄每股收益為8.62美元，上年同期為1.01美元，市場(chǎng)預(yù)期為8.28美元。調(diào)整后EBITDA為12.44億美元，上年同期為2.29億美元，同比增長(zhǎng)444%。其中，鋰業(yè)務(wù)凈銷(xiāo)售額為20.66億美元，同比增長(zhǎng)410%，調(diào)整后EBITDA為11.88億美元，同比增長(zhǎng)759%。截至發(fā)稿，美國(guó)雅保周四美股盤(pán)前漲超3%。

Zillow(Z.US)Q4營(yíng)收同比降19%但好于預(yù)期。財(cái)報(bào)顯示，該公司Q4營(yíng)收為4.35億美元，同比下降19%，但好于市場(chǎng)預(yù)期的4.14億美元;凈虧損為7200萬(wàn)美元，上年同期為2.61億美元。核心營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)Premier Agent營(yíng)收同比下降20%，但好于市場(chǎng)預(yù)期。雖然該公司網(wǎng)站和應(yīng)用程序的流量與2021年第四季度持平，但Zillow的租賃業(yè)務(wù)有所改善，公寓業(yè)務(wù)的月度網(wǎng)絡(luò)流量同比增長(zhǎng)了20%。盡管房地產(chǎn)市場(chǎng)放緩，但進(jìn)入2023年，Zillow的基本面更加堅(jiān)實(shí)，該公司放棄了在炒房方面的昂貴賭注，并專(zhuān)注于其核心業(yè)務(wù)。截至發(fā)稿，Zillow周四美股盤(pán)前漲超5%。

重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和事件預(yù)告

北京時(shí)間21:30 美國(guó)1月?tīng)I(yíng)建許可月率初值

北京時(shí)間21:30 美國(guó)1月新屋開(kāi)工年化月率

北京時(shí)間21:30 美國(guó)截至2月11日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)

北京時(shí)間21:30 美國(guó)1月PPI數(shù)據(jù)

北京時(shí)間21:45 2025年FOMC票委、克利夫蘭聯(lián)儲(chǔ)主席梅斯特在全球獨(dú)立中心大會(huì)上發(fā)表講話(huà)

北京時(shí)間23:00 歐洲央行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家連恩發(fā)表講話(huà)

北京時(shí)間次日02:30 2025年FOMC票委、圣路易斯聯(lián)儲(chǔ)主席布拉德就美國(guó)經(jīng)濟(jì)和貨幣政策發(fā)表講話(huà)

業(yè)績(jī)預(yù)告

周五早間：應(yīng)用材料(AMAT.US)、淡水河谷(VALE.US)

周五盤(pán)前：比特礦業(yè)(BTCM.US)